客戶總結

客戶總結報告提供了您客戶互動和交易的概覽，以有效管理您的客戶關係和財務表現。此報告整合了有關每位客戶的關鍵信息，使您能夠監控活動並做出明智的商業決策。

創建客戶總結報告

要創建一份新的客戶總結報告：

1. 前往主菜單中的報告選項卡。
2. 從可用報告列表中點擊客戶總結。
3. 點擊新報表按鈕以生成新報表。