您可以在 Manager.io 中將您的銀行帳戶連接到一個符合 FDX 兼容性的銀行數據供應商。這讓您能夠直接從銀行將交易導入 Manager.io,簡化您的會計流程。
在您能將銀行帳戶連接到銀行數據提供商之前,請確保您已經:
銀行餘額提供者定義: 您必須在 Manager.io 中設置至少一個銀行餘額提供者。
設定
> 銀行資料提供商
。已創建的銀行賬戶:您應該已經在 Manager.io 中創建了要連接的銀行賬戶。
訪問銀行帳戶:
銀行賬戶
標籤。啟動連接:
連接到銀行數據提供者
按鈕。選擇銀行數據提供商:
下一項
。授權訪問
連結銀行賬戶:
一旦連接,Manager.io 將通過銀行數據供應商獲取您的銀行交易。然後,您可以無縫地導入交易並對賬。