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連接至銀行數據供應商

您可以在 Manager.io 中將您的銀行帳戶連接到一個符合 FDX 兼容性的銀行數據供應商。這讓您能夠直接從銀行將交易導入 Manager.io,簡化您的會計流程。

先決條件

在您能將銀行帳戶連接到銀行數據提供商之前,請確保您已經:

  1. 銀行餘額提供者定義: 您必須在 Manager.io 中設置至少一個銀行餘額提供者。

    • 前往 設定 > 銀行資料提供商
    • 有關設置銀行數據提供商的說明,請參閱銀行數據提供商指南。
  2. 已創建的銀行賬戶:您應該已經在 Manager.io 中創建了要連接的銀行賬戶。

連接銀行賬戶的步驟

  1. 訪問銀行帳戶:

    • 前往 銀行賬戶 標籤。
    • 單擊您想要連接到銀行數據提供者的銀行賬戶。
  2. 啟動連接:

    • 點擊 連接到銀行數據提供者 按鈕。
  3. 選擇銀行數據提供商:

    • 將顯示您定義的銀行餵送供應商列表。
    • 選擇所需的銀行數據提供商。
    • 點擊 下一項
  4. 授權訪問

    • 系統會提示你授予 Manager.io 訪問你的銀行數據提供者的權限。
    • 按照螢幕上的指示完成授權。
  5. 連結銀行賬戶:

    • 授權後,您可以選擇要在銀行連接提供商中鏈接的銀行帳戶。
    • 有關詳細步驟,請參閱選擇要連接的銀行賬戶指南。

連接後

一旦連接,Manager.io 將通過銀行數據供應商獲取您的銀行交易。然後,您可以無縫地導入交易並對賬。