連接至銀行數據供應商

您可以在 Manager.io 中將您的銀行帳戶連接到一個符合 FDX 兼容性的銀行數據供應商。這讓您能夠直接從銀行將交易導入 Manager.io，簡化您的會計流程。

先決條件

在您能將銀行帳戶連接到銀行數據提供商之前，請確保您已經：

1. 銀行餘額提供者定義: 您必須在 Manager.io 中設置至少一個銀行餘額提供者。

   • 前往 設定 > 銀行資料提供商。
   • 有關設置銀行數據提供商的說明，請參閱銀行數據提供商指南。

2. 已創建的銀行賬戶：您應該已經在 Manager.io 中創建了要連接的銀行賬戶。

連接銀行賬戶的步驟

1. 訪問銀行帳戶:

   • 前往 銀行賬戶 標籤。
   • 單擊您想要連接到銀行數據提供者的銀行賬戶。

2. 啟動連接:

   • 點擊 連接到銀行數據提供者 按鈕。

3. 選擇銀行數據提供商:

   • 將顯示您定義的銀行餵送供應商列表。
   • 選擇所需的銀行數據提供商。
   • 點擊 下一項。

4. 授權訪問

   • 系統會提示你授予 Manager.io 訪問你的銀行數據提供者的權限。
   • 按照螢幕上的指示完成授權。

5. 連結銀行賬戶:

   • 授權後，您可以選擇要在銀行連接提供商中鏈接的銀行帳戶。
   • 有關詳細步驟，請參閱選擇要連接的銀行賬戶指南。

連接後

一旦連接，Manager.io 將通過銀行數據供應商獲取您的銀行交易。然後，您可以無縫地導入交易並對賬。