銷售發票 — 編輯
銷售發票 - 編輯 畫面在 Manager.io 中用於創建新的銷售發票或編輯現有的發票。本指南將幫助您了解此畫面上可用的每個字段和選項，以有效管理您的開票過程。
訪問銷售發票 - 編輯畫面
- 導航到銷售發票標籤。
- 按一下
新建銷售發票按鈕以創建新發票，或選擇現有發票進行編輯。
發票詳情
發行日期
- 敘述: 輸入發票發出日期。
- 目的: 此日期對會計記錄非常重要，並決定發票何時正式確認。
截止日期
- 敘述: 選擇發票的付款條款。
- 選項:
- 發出日期: 付款需立即支付。
- 淨: 付款需於發出日期後的特定天數內支付。
- 至: 付款需於特定日期前支付。
到期日天數（如果選擇了淨）
- 敘述: 輸入從發票日期起計算的到期天數。
- 目標: 定義提供給客戶的信用期限。
截止日期 (如果選擇至)
- 敘述: 輸入發票到期的具體日期。
- 目的: 設置固定的付款到期日。
參考
- 敘述: 輸入發票的唯一參考號碼。
- 自動生成：勾選
自動引用 复选框以自動生成發票編號。
- 表格預設值: 要在新發票中預設選取
自動參考選項，請在表格預設值設置中進行配置。
客戶
- 敘述：選擇要為其創建發票的客戶。
- 注意: 客戶必須在客戶標籤中預先創建，才能在此列表中顯示。
報價單
- 敘述: 如適用，將發票連結至特定銷售報價。
- 目的：將發票與銷售報價關聯，自動將報價狀態更新為已接受。
銷售訂單
- 敘述: 將發票連結到特定的銷售訂單（如適用）。
- 目的: 幫助追蹤哪些銷售訂單已經開具發票。
帳單地址
- 敘述: 輸入客戶的帳單地址。
- 目的: 在發票上提供客戶的帳單詳情。
匯率
- 敘述: 如果發票是以外幣計算，請輸入匯率。
- 目的：將發票金額轉換為您的基本貨幣，以便準確核算。
敘述
- 敘述: 為發票添加整體敘述（可選）。
- 目的：提供有關發票的額外信息或背景。
項目
在行部分，您可以向發票中添加單獨的產品或服務。
添加行项目
- 點擊
添加行 以插入一個新的行項。
- 填寫每行的詳細資料，例如項目描述、數量、價格和帳戶分配。
行選項
- 行號 (
LineNumber):
- 選擇此選項以在發票上顯示行號。
- 在與客戶溝通時，有助於引用特定項目。
- 敘述行列 (
敘述):
- 選擇此選項以包括每個行項的
敘述 行列。
- 允許對提供的項目或服務進行詳細的敘述。
- 折扣行列 (
折扣):
- 選擇此選項以包含一個
折扣 行列。
- 使您能夠顯示應用於每個行項的折扣。
金額包括稅項
- 選項:
金額包括稅
- 敘述: 如果為行項目輸入的金額包括稅務，請勾選此方框。
- 目的：確定稅款是加在項目金額之上還是包含在內。
四捨五入
- 敘述: 如果您需要調整發票總額，請從
四捨五入 選項中選擇一種四捨五入方法。
- 目的：確保發票總額符合貨幣四捨五入要求或客戶協議。
完成發票
- 檢查: 再次確認所有輸入的信息是否準確。
- 保存: 點擊
創建（或 更新 如果是編輯）來保存發票。
- 下一步：
- 發票現在可以發送給客戶。
- 您可以根據需要打印、發送電子郵件或生成發票的 PDF 文件。
至遵循本指南，您可以高效地在Manager.io中创建详细和准确的销售发票，从而确保与客户的清晰沟通以及保持精确的财务记录。