Manager.io中的總結標籤提供了您業務財務狀況的快照。要根據您的具體需求定制這個概覽，您可以通過點擊總結標籤右上角的編輯按鈕來自定義總結螢幕。
自訂表單包括幾個選項，讓您調整財務信息的顯示方式：
通過選擇顯示指定期間結餘選項，您可以確保總結僅顯示定義會計期間的數字。當此選項啟用時，總結畫面將通知您如果有交易的日期在指定期間之後。這有助於澄清為什麼新添加的交易可能不會影響當前顯示的數字。
通常，您會在使用 Manager.io 超過一個會計期後啟用此選項。調整期間以反映單一財政年度可防止收益表數字無限制增加，讓您專注於當前期間的表現。
遷移業務的注意事項：如果您將現有業務遷移到Manager.io，建議您立即將顯示指定期間結餘選項設置為當前會計期間。這是因為建立期初餘額通常需要輸入歷史交易，例如帶有過去日期的未付款發票。這些記錄會影響收入賬戶，但您可能不希望歷史收入在您當前的總結中反映，因為它屬於之前的會計期間。
選擇現金準則時顯示結餘選項會調整您的財務數字，排除未支付的發票在總數中。這個選項在您使用銷售發票或購貨發票選項卡時是相關的。當啟用時，總結屏幕會自動應用現金準則調整條目，以排除未支付的發票在您的財務總數中。
然而，一般建议将此选项保持未选中。未支付的发票代表真实的财务义务，并且对于准确描述您的财务状况至关重要。将它们排除在外可能会导致您对资产和负债的理解不完整。如果不确定，最好依赖默认的权责发生制，其在财务报表中包含未支付的发票。
無論您在此處的選擇如何，您都可以在報告標籤下根據應計或現金基礎生成詳細的報告以進行全面分析。
如果您希望在您的總結中顯示賬戶名稱旁邊的賬戶代碼選項，請勾選此選項。這對於使用賬目表編號系統的企業來說非常有用。如果您尚未設置賬戶代碼，選擇此選項將沒有任何效果。您可以將賬戶代碼分配給賬目表中的個別賬戶。
啟用零結餘除外選項會從總結屏幕中隱藏當前有零結餘的帳戶。這有助於簡化視圖，使您更容易專注於活動帳戶—尤其在您擁有多個最近沒有活動的帳戶時特別有用。
倒塌群組 選項允許您通過倒塌選定的賬目群組來簡化您的 總結。當您啟用此選項並選擇特定群組時，這些群組將顯示為單行項目，省略其下方的詳盡賬戶資訊。如果您在一個群組中擁有許多賬戶，這尤其有幫助，因為您希望簡化整體視圖。您可以在您的 賬目表 中管理和創建群組。
通過自定義這些設置，您可以使Manager.io中的總結屏幕更具相關性和易於解釋，確保它為您的業務提供最有意義的財務見解。