Manager.io中的總結
標籤提供了您業務財務狀況的快照。要根據您的具體需求定制這個概覽,您可以通過點擊總結
標籤右上角的編輯
按鈕來自定義總結
螢幕。
自訂表單包括幾個選項,讓您調整財務信息的顯示方式:
通過選擇顯示指定期間結餘選項,您可以確保總結
僅顯示定義會計期間的數字。當此選項啟用時,總結
畫面將通知您如果有交易的日期在指定期間之後。這有助於澄清為什麼新添加的交易可能不會影響當前顯示的數字。
通常,您會在使用 Manager.io 超過一個會計期後啟用此選項。調整期間以反映單一財政年度可防止收益表數字無限制增加,讓您專注於當前期間的表現。
遷移業務的注意事項:如果您將現有業務遷移到Manager.io,建議您立即將顯示指定期間結餘選項設置為當前會計期間。這是因為建立期初餘額通常需要輸入歷史交易,例如帶有過去日期的未付款發票。這些記錄會影響收入賬戶,但您可能不希望歷史收入在您當前的總結
中反映,因為它屬於之前的會計期間。
選擇現金準則時顯示結餘選項會調整您的財務數字,排除未支付的發票在總數中。這個選項在您使用銷售發票
或購貨發票
選項卡時是相關的。當啟用時,總結
屏幕會自動應用現金準則調整
條目,以排除未支付的發票在您的財務總數中。
然而,一般建议将此选项保持未选中。未支付的发票代表真实的财务义务,并且对于准确描述您的财务状况至关重要。将它们排除在外可能会导致您对资产和负债的理解不完整。如果不确定,最好依赖默认的权责发生制,其在财务报表中包含未支付的发票。
無論您在此處的選擇如何,您都可以在報告
標籤下根據應計或現金基礎生成詳細的報告以進行全面分析。
如果您希望在您的總結
中顯示賬戶名稱旁邊的賬戶代碼選項,請勾選此選項。這對於使用賬目表編號系統的企業來說非常有用。如果您尚未設置賬戶代碼,選擇此選項將沒有任何效果。您可以將賬戶代碼分配給賬目表
中的個別賬戶。
啟用零結餘除外選項會從總結
屏幕中隱藏當前有零結餘的帳戶。這有助於簡化視圖,使您更容易專注於活動帳戶—尤其在您擁有多個最近沒有活動的帳戶時特別有用。
倒塌群組 選項允許您通過倒塌選定的賬目群組來簡化您的 總結
。當您啟用此選項並選擇特定群組時,這些群組將顯示為單行項目,省略其下方的詳盡賬戶資訊。如果您在一個群組中擁有許多賬戶,這尤其有幫助,因為您希望簡化整體視圖。您可以在您的 賬目表
中管理和創建群組。
通過自定義這些設置,您可以使Manager.io中的總結
屏幕更具相關性和易於解釋,確保它為您的業務提供最有意義的財務見解。