在 Manager.io 中,未分類付款
功能幫助您組織尚未分配到特定帳戶或費用類別的付款。本指南將帶您了解如何訪問未分類付款,單獨或批量分類它們,以及創建付款規則以自動化該過程。
查看所有未分類的付款:
前往左側導航菜單中的 付款
標籤
點擊螢幕上方的 未分類付款
按鈕。
這將顯示所有尚未分類的付款列表。
每個未分類的付款可以直接從列表中編輯:
點擊您希望分類的付款。
在付款详情中分配适当的账户或费用类别。
根據需要調整其他相關細節,例如日期、金額或描述。
點擊 更新
以保存你的更改。
更新後,付款將從`未分類付款`列表中移除。
付款規則允許您根據特定標準自動分類付款,節省處理多個類似交易的時間。
當無法將未分類的付款與任何現有的付款規則匹配時,將在其描述旁邊顯示一個新付款規則
按鈕:
創建一個新的付款規則:
點擊相關交易旁邊的 新付款規則
按鈕。
根據交易詳情在預填表格中配置付款規則。
指定觸發此規則的條件(例如,描述包含「公用事業」)。
為符合此規則的交易指派適當的帳戶或類別
按一下 建立
來保存付款規則。
有關詳細信息,請參閱 付款規則。
一旦設置了付款規則,您可以一次性對多個付款進行分類:
選擇您希望分類的付款,通過勾選旁邊的框來進行選擇。
點擊螢幕底部的 批次更新
按鈕。
快速找到特定交易:
使用搜索栏根据描述、金额或其他关键字定位付款。
應用篩選器 以按日期、金額或描述排序付款。
這有助於有效管理大量未分類的付款。
如果你不小心错误地分类了一笔付款:
前往歷史
螢幕以查看所有執行的操作的日誌。
找出該付款被分類的操作
撤消操作,將付款恢復至未分類狀態。
欲了解更多詳情,請參閱歷史。
透過有效管理未分類的付款,您可以確保準確的財務記錄並簡化您在 Manager.io 的會計工作流程。