M
下載發布指南聊天機械人會計師討論區雲端版

未分類付款

在 Manager.io 中,未分類付款 功能幫助您組織尚未分配到特定帳戶或費用類別的付款。本指南將帶您了解如何訪問未分類付款,單獨或批量分類它們,以及創建付款規則以自動化該過程。

訪問未分類付款屏幕

查看所有未分類的付款:

  1. 前往左側導航菜單中的 付款 標籤

    付款
  2. 點擊螢幕上方的 未分類付款 按鈕

    未分類付款

    這將顯示所有尚未分類的付款列表。

單獨分類付款

每個未分類的付款可以直接從列表中編輯:

  1. 點擊您希望分類的付款

  2. 在付款详情中分配适当的账户或费用类别

  3. 根據需要調整其他相關細節,例如日期、金額或描述。

  4. 點擊 更新 以保存你的更改。

    更新後,付款將從`未分類付款`列表中移除。

創建付款規則

付款規則允許您根據特定標準自動分類付款,節省處理多個類似交易的時間。

從未分類付款創建新付款規則

當無法將未分類的付款與任何現有的付款規則匹配時,將在其描述旁邊顯示一個新付款規則按鈕:

新付款規則

創建一個新的付款規則:

  1. 點擊相關交易旁邊的 新付款規則 按鈕

  2. 根據交易詳情在預填表格中配置付款規則

  3. 指定觸發此規則的條件(例如,描述包含「公用事業」)。

  4. 為符合此規則的交易指派適當的帳戶或類別

  5. 按一下 建立 來保存付款規則。

    有關詳細信息,請參閱 付款規則

批量分类付款

一旦設置了付款規則,您可以一次性對多個付款進行分類:

  1. 選擇您希望分類的付款,通過勾選旁邊的框來進行選擇。

  2. 點擊螢幕底部的 批次更新 按鈕

    • 只有符合現有支付規則的付款會被分類。
    • 批量更新後,已分類的付款將從列表中移除。

搜索和过滤交易

快速找到特定交易:

  • 使用搜索栏根据描述、金额或其他关键字定位付款。

  • 應用篩選器 以按日期、金額或描述排序付款。

    這有助於有效管理大量未分類的付款。

撤消分类

如果你不小心错误地分类了一笔付款:

  1. 前往歷史螢幕以查看所有執行的操作的日誌。

  2. 找出該付款被分類的操作

  3. 撤消操作,將付款恢復至未分類狀態。

    欲了解更多詳情,請參閱歷史

高效分类的技巧

  • 定期檢查您的未分類付款 以保持您的賬戶最新。
  • 設置全面的支付規則以最小化手動分類。
  • 在配置付款規則後,利用批量更新來加速過程。

透過有效管理未分類的付款,您可以確保準確的財務記錄並簡化您在 Manager.io 的會計工作流程。

未分類付款