Het Debiteur/Klant Bewerken formulier in Manager.io is waar nieuwe debiteuren worden aangemaakt en bestaande worden aangepast. Dit formulier omvat verschillende velden die gedetailleerde debiteurinformatie en aanpassing van de manier waarop transacties voor elke debiteur worden afgehandeld, mogelijk maken. Hieronder staat een uitleg van elk veld en de functie ervan.
Voer de naam van de klant in. Dit is een verplicht veld dat in het hele systeem wordt gebruikt om de klant te identificeren.
Optioneel kunt u een debiteur/klantcode invoeren. Debiteur/Klantcodes maken het mogelijk om klanten op code of naam te zoeken in dropdownmenu's waar selectie van een debiteur/klant vereist is. Dit is handig voor snelle selectie of wanneer meerdere debiteuren/klanten vergelijkbare namen hebben.
Stel de totale kredietlimiet in voor hoeveel een debiteur/klaag kan kopen op krediet. Dit is een optioneel veld. Om de resterende beschikbare kredietlimiet te bekijken voordat nieuwe facturen worden aangemaakt, zorg ervoor dat de Beschikbare Krediet kolom is ingeschakeld in het Debiteuren/Klanten tabblad. Dit helpt bij het beheren van de kredietrisico's voor debiteuren/klanten.
Koppel een vreemde valuta aan klanten die opereren in een andere valuta dan uw basisvaluta. Standaard zijn alle klantenaccounts in uw basisvaluta. Wanneer een vreemde valuta is geselecteerd, worden alle transacties voor die klant—zoals offertes, bestellingen, facturen en creditnota's—in die valuta opgesteld. Deze optie verschijnt alleen als er vreemde valuta's in het systeem zijn aangemaakt.
Voer het factuuradres van de klant in. Dit adres wordt automatisch ingevuld in nieuwe facturen, bestellingen, offertes of creditnota's voor deze klant, wat tijd bespaart en zorgt voor consistentie.
Als het tabblad Pakbonnen in gebruik is, voer hier het leveringsadres van de klant in. Dit adres wordt automatisch ingevuld in nieuwe pakbonnen voor deze klant.
Voer het e-mailadres van de klant in. Deze informatie wordt automatisch ingevuld wanneer u de klant rechtstreeks vanuit Manager een e-mail stuurt.
Als Divisies zijn ingeschakeld binnen het bedrijf, wijs de klant dan toe aan een specifieke divisie. Dit helpt bij het volgen van klantactiviteiten en transacties op divisieniveau. Deze optie verschijnt niet als er geen divisies zijn ingesteld.
Als aangepaste controleaccounts voor Debiteuren worden gebruikt, selecteer dan het bijbehorende controleaccount voor deze klant. Dit maakt het mogelijk om vorderingen in de balans te groeperen op basis van verschillende categorieën. Deze optie is niet zichtbaar als er geen aangepaste controleaccounts worden gebruikt.
Stel een standaard vervaldatum in voor elke klant wanneer u de Verkoopfacturen tab gebruikt. Dit is bijzonder handig voor klanten met wisselende kredietvoorwaarden. Als alle klanten dezelfde kredietvoorwaarden hebben, overweeg dan om formulierinstellingen voor verkoopfacturen te gebruiken om standaard kredietvoorwaarden één keer in te stellen, in plaats van deze voor elke klant afzonderlijk te configureren.
Stel een standaard uurtarief in voor elke klant wanneer u het Factureerbare Tijd tabblad gebruikt. Dit is voordelig wanneer u verschillende tarieven aan verschillende klanten in rekening brengt. Als alle klanten hetzelfde uurtarief worden aangerekend, gebruik dan de standaarden op facturerable tijd om een universeel standaard uurtarief in te stellen.
Markeer de klant als inactief om te voorkomen dat deze verschijnt in dropdownmenu's door het systeem. Dit is nuttig voor klanten die niet langer actief zijn, maar waarvan de historische gegevens bewaard moeten blijven.
Afhankelijk van uw zakelijke behoeften kunt u aanvullende informatie over klanten verzamelen door eigen velden in te stellen. Eigen velden kunnen worden toegevoegd om specifieke gegevens vast te leggen die uniek zijn voor uw bedrijfsprocessen. Raadpleeg de Eigen Velden-gids voor meer informatie over het maken en gebruiken van eigen velden.
Als een debiteur/klant ook een crediteur/leverancier is, maak dan aparte records aan onder zowel de Debiteuren/Klanten als de Crediteuren/Leveranciers tabbladen. Dit zorgt ervoor dat transacties correct worden gecategoriseerd en geregistreerd in het systeem.
In ruilsituaties waarbij onbetaalde verkoopfacturen onbetaalde inkoopfacturen moeten compenseren, heb je twee opties:
Gebruik van Crediteringen en Debetnota's:
Gebruik van Memoriaalboekingen:
Debiteuren-rekening (om het bedrag dat door de klant verschuldigd is te verlagen) en debiteer de Crediteuren-rekening (om het bedrag dat aan de leverancier verschuldigd is te verlagen).Deze methoden compenseren effectief de verschuldigde bedragen tussen de klant- en leverancierrekeningen, waardoor de ruiltransactie nauwkeurig wordt weergegeven in uw boekhoudrecords.
Door het effectief gebruik van het Debiteur/Klant Bewerken formulier en de verschillende velden, kunt u klantinformatie efficiënter beheren en het systeem afstemmen op uw specifieke zakelijke behoeften.