Het Crediteuren/Leveranciers tabblad in Manager.io is een gecentraliseerd gebied waar u al uw leveranciers kunt beheren. Hier kunt u nieuwe leveranciers toevoegen, bestaande leveranciers bekijken en hun informatie indien nodig aanpassen. Deze functie stroomlijnt het proces van het bijhouden van uw Crediteuren en het behouden van nauwkeurige gegevens van uw transacties met elke leverancier.
Om een nieuwe crediteur/leverancier aan te maken, navigeer naar het Crediteuren/Leveranciers tabblad en klik op de Nieuwe Crediteur/Leverancier knop.
Wanneer u een leverancier toevoegt:
Opmerking: Wanneer een leverancier wordt aangemaakt, is hun beginbalans nul. Als de leverancier openstaande facturen heeft van vóór het gebruik van Manager.io, moet je deze onbetaalde facturen onder het Inkoopfacturen tabblad invoeren om de juiste beginbalans weer te geven.
Het Crediteuren/Leveranciers tabblad bevat verschillende kolommen die gedetailleerde informatie over elke crediteur/leverancier bieden. Dit is wat elke kolom betekent:
De unieke code die aan de leverancier is toegekend voor identificatiedoeleinden.
De naam van de leverancier.
Het e-mailadres van de leverancier voor communicatie.
Dit toont de controlerekening die verbonden is met de leverancier. Als je geen aangepaste controle-rekeningen gebruikt, wordt de standaard `Crediteuren` rekening weergegeven.
De bedrijfsdivisie waartoe de leverancier behoort, indien van toepassing.
Het fysieke of postadres van de leverancier.
Het aantal ontvangsten gekoppeld aan deze leverancier onder het Ontvangsten tabblad.
Het aantal betalingen gedaan aan deze leverancier, zoals geregistreerd in het Betalingen tabblad.
Het aantal inkoop offertes dat aan deze leverancier is gekoppeld onder het Inkoop Offertes tabblad.
Het aantal inkooporders dat aan deze leverancier is uitgegeven, te vinden onder het Inkooporders tabblad.
De hoeveelheid inkoopfacturen ontvangen van deze leverancier, toegankelijk in het Inkoopfacturen tabblad.
Het aantal debetnota's dat aan deze leverancier is uitgegeven, beschikbaar onder het tabblad Debetnota's.
Het aantal goederen ontvangsten gekoppeld aan deze leverancier in de Goederen Ontvangsten tab.
Dit weerspiegelt het totale aantal artikelen dat is besteld via openstaande inkooporders die nog niet zijn ontvangen. Door op dit aantal te klikken, word je doorverwezen naar een gedetailleerde lijst van de individuele inkooporders. Voor meer informatie, zie Crediteuren/Leveranciers - Te Ontvangen Hoeveelheid.
Het huidige saldo op de Crediteuren rekening voor deze leverancier, dat het openstaande bedrag aangeeft dat verschuldigd is op inkoopfacturen.
Dit toont het saldo van de rekening Te betalen bronbelasting voor deze leverancier, wat de verplichtingen voor het betalen van bronbelasting vertegenwoordigt.
Geeft de betalingsstatus van de leverancier aan:
Crediteuren saldo is nul.Crediteuren saldo geeft aan dat er bedragen verschuldigd zijn aan de leverancier.Crediteuren balans geeft aan dat u meer heeft betaald dan de openstaande facturen.Dit wordt berekend door het saldo van de Crediteuren af te trekken van het Kredietlimiet van de leverancier. U kunt een kredietlimiet voor een leverancier instellen door hun gegevens te bewerken.
Om het krediet dat u aan leveranciers verstrekt te beheren:
Bewerk knop.Bijwerken om de wijzigingen op te slaan.Het instellen van een kredietlimiet helpt je om het bedrag aan krediet dat je bij elke leverancier gebruikt te monitoren en te beheersen, zodat je binnen de afgesproken voorwaarden blijft.
Door effectief gebruik te maken van het Crediteuren/Leveranciers-tabblad, kunt u nauwkeurige gegevens bijhouden van alle transacties met uw leveranciers, openstaande betalingen beheren en uw verplichtingen in de gaten houden. Dit zorgt voor een beter financieel beheer en bevordert sterke relaties met uw leveranciers.