Wanneer u nieuwe transacties of records aanmaakt in Manager.io, beginnen de invoerformulieren doorgaans leeg. Om uw gegevensinvoerproces te stroomlijnen en tijd te besparen, kunt u standaardwaarden instellen die automatisch worden ingevuld telkens wanneer u een nieuw item aanmaakt. Deze functie is toegankelijk via de optie Standaardformulieren.
Volg deze stappen om standaardwaarden voor nieuwe verkoopfacturen in te stellen:
Navigeer naar het Tabblad Verkoopfacturen
Klik op het Verkoopfacturen tabblad in het menu aan de linkerkant.
Toegang tot Standaardformulieren
Klik rechtsonder in het scherm Verkoopfacturen op de knop Standaardformulieren.
Stel Beginwaarden in
Voer de standaardwaarden in die u wilt voor nieuwe verkoopfacturen. U kunt bijvoorbeeld een standaard vervaldatum of vooraf gedefinieerde voorwaarden instellen.
Sla uw standaardinstellingen op
Na het invoeren van uw gewenste standaardwaarden, klik op de Bijwerken knop om de wijzigingen te bevestigen en op te slaan.
Met de standaardinstellingen van het formulier, wordt elk keer dat je op de knop Nieuwe Verkoopfactuur klikt, het formulier automatisch ingevuld met je opgegeven beginwaarden. Dit zorgt voor consistentie en bespaart tijd bij het invoeren van gegevens.
Aangepaste Velden
Stel initiële waarden in voor aangepaste velden om consistente gegevens over alle invoeren te behouden.
Automatische Referentienummers
Activeer automatische generatie van referentienummers voor transactieformulieren om records georganiseerd en sequentieel te houden.
Standaard Voetteksten
Stel standaardvoetteksten in voor nieuwe transacties. U kunt bijvoorbeeld betalingsinstructies of voorwaarden onderaan elke verkoopfactuur opnemen.
Als je de formulierinstellingen naar hun oorspronkelijke, lege staat wilt terugzetten, kun je ze eenvoudig resetten:
Bewerk Standaardformulieren
Ga terug naar het scherm met de Standaardformulieren voor het formulier dat u wilt resetten.
Reset naar Oorspronkelijke Waarden
Klik op de Reset knop, meestal te vinden onderaan het formulier.
Bevestig de actie als daarom wordt gevraagd. Dit verwijdert alle standaardwaarden die je hebt ingesteld en brengt het formulier terug naar de oorspronkelijke staat.
Door gebruik te maken van de Standaardformulieren functie, kunt u Manager.io aanpassen aan uw bedrijfsprocessen, zodat elke nieuwe transactie begint met de informatie die u het meest gebruikt.