Het Debiteuren/Klanten tabblad in Manager stelt je in staat om de details van al je klanten te toevoegen, te organiseren en te beheren. Hier kun je informatie bekijken zoals de code van de debiteur, naam, e-mail, factuuradres en meer. Bovendien biedt dit tabblad toegang tot financiële informatie over je klanten, inclusief hun transactiegeschiedenis, saldi en kredietlimieten.
Om een Nieuwe Debiteur/Klant toe te voegen, klik op de knop.
Zie Debiteur/Klant Formulier voor meer informatie over het aanmaken en bewerken van debiteuren/klanten.
Een Debiteur/Klant in Manager verwijst naar een individu, bedrijf of organisatie van wie u verwacht betaling te ontvangen of al betaling ontvangt, wat een debiteurenrelatie aangeeft. U hoeft niet iemand als debiteur/klant op te zetten voor elke verkoop. Als een verkoop onmiddellijk contant wordt betaald, kunt u deze verwerken zonder een debiteur/klant aan te maken.
Wanneer een klant wordt aangemaakt, is hun beginbalans nul. Als u migreert van een ander boekhoudsysteem, voer dan onbetaalde facturen voor deze klant in onder het Verkoopfacturen tabblad.
Het Debiteuren/Klanten tabblad bevat verschillende kolommen die verschillende stukken informatie over elke debiteur/klant weergeven. U kunt aanpassen welke kolommen zichtbaar zijn door op de Bewerken knop te klikken.
Zie Bewerken Kolommen voor meer informatie.
Hieronder volgt een uitleg van elke beschikbare kolom:
De Code-kolom toont de klantcode.
De Naam kolom toont de naam van de klant.
De E-mailadres kolom toont het e-mailadres van de klant.
De Controlerekeningen kolom toont de controlerekening van de klant. Standaard wordt elke klant toegewezen aan de Debiteuren controlerekening. Gebruikers kunnen echter aangepaste controlekeningen aanmaken onder Controlerekeningen.
Zie Controlerekeningen voor meer informatie.
De Divisie kolom toont de divisie van de klant bij het gebruik van divisionele boekhouding.
Zie Divisies voor meer informatie.
De Factuuradres kolom toont het factuuradres van de klant.
De Leveringsadres kolom toont het leveringsadres van de klant.
De Ontvangsten kolom toont het aantal ontvangsten dat aan een klant is gekoppeld. Door op het nummer te klikken, wordt u doorgestuurd naar het Ontvangsten tabblad.
Zie Ontvangsten voor meer informatie.
De Betalingen-kolom toont het aantal betalingen, die doorgaans terugbetalingen zijn, die zijn gekoppeld aan een klant. Door op het nummer te klikken, word je doorgestuurd naar het Betalingen-tabblad.
Zie Betalingen voor meer informatie.
De Verkoopoffertes kolom toont het aantal verkoopoffertes dat aan klanten is uitgegeven. Door op het nummer te klikken, wordt u geleid naar het Verkoopoffertes tabblad.
De Verkooporders kolom toont het aantal verkooporders dat voor een klant is aangemaakt. Door op het nummer te klikken, wordt u doorgestuurd naar het Verkooporders tabblad.
De Verkoopfacturen kolom toont het aantal verkoopfacturen dat aan een klant is uitgegeven. Door op het nummer te klikken, wordt u omgeleid naar het Verkoopfacturen tabblad.
De Crediteringen kolom toont het aantal crediteringen dat aan een klant is uitgegeven. Door op dit aantal te klikken, word je naar het Crediteringen tabblad geleid.
De Pakbonnen kolom toont het aantal pakbonnen dat aan de klant is uitgegeven. Door op het getal te klikken, wordt u doorgestuurd naar het Pakbonnen tabblad.
De Hoeveelheid te Leveren kolom toont de hoeveelheid die geleverd moet worden voor alle voorraadartikelen voor de klant. Door op het cijfer te klikken, wordt een lijst van voorraadartikelen weergegeven.
Zie Debiteuren/Klanten - Hoeveelheid te Levereren voor meer informatie.
Als je Factureerbare Tijd of Factureerbare Kosten gebruikt, toont de Nog te factureren kolom het totale bedrag van factureerbare tijd en kosten voor de klant die nog niet gefactureerd zijn.
De Debiteuren kolom toont het saldo van wat klanten verschuldigd zijn in hun Debiteuren account. Dit bedrag neemt meestal toe met verkoopfacturen en neemt af met ontvangsten en kredietnota's.
Als uw klanten belasting inhouden op uw betalingen, toont de Te Ontvangen Inhoudingbelasting kolom het totale bedrag dat is ingehouden maar nog niet aan de belastingautoriteit is betaald door de klant.
De Status-kolom weerspiegelt de saldo-status van de klantaccount:
Als je een waarde voor beschikbaar krediet op het klantenformulier hebt ingevoerd, toont de Beschikbare Krediet kolom het resterende krediet dat beschikbaar is voor de klant.
Klik op de Bewerken knop om de zichtbaarheid van de kolommen in het Debiteuren/Klanten tabblad aan te passen.
Zie Bewerken Kolommen voor meer informatie.
Om klanten te filteren, sorteren en groeperen, gebruik de functie Geavanceerde zoekopdrachten binnen het scherm Debiteuren/Klanten. Wanneer je bijvoorbeeld de tab Factureerbare Tijd gebruikt, kun je de klantenlijst filteren om alleen diegenen met een Nog te factureren bedrag weer te geven:
Dit is slechts één voorbeeld; er zijn veel andere mogelijkheden voor wat je kunt doen.
Zie Geavanceerde zoekopdrachten voor meer informatie.
Door het effectief gebruiken van het Debiteuren/Klanten tabblad en de bijbehorende functies, kunt u georganiseerde registraties van uw debiteuren/klanten bijhouden en uw bedrijfsprocessen binnen Manager stroomlijnen.