Het Bewerken van het Voorraadartikel in Manager.io stelt u in staat om een nieuw voorraadartikel te maken of een bestaand voorraadartikel te wijzigen. Dit formulier is essentieel voor een effectieve beheersing van uw voorraad, en zorgt ervoor dat alle benodigde details nauwkeurig worden vastgelegd. Hieronder staan de velden die in het formulier zijn opgenomen en hoe u ze kunt gebruiken:
Optioneel
Voer de voorraadartikelcode in als je die hebt. Deze code helpt om voorraadartikelen binnen je systeem uniek te identificeren. Als je geen artikelcodes gebruikt, kun je dit veld leeglaten.
Geef de naam van het voorraadartikel in. Deze naam zal verschijnen op offertes, bestellingen en facturen, waardoor het essentieel is voor duidelijke communicatie met klanten en leveranciers.
Voer de eenheidsnaam in voor het inventarisitem. De eenheidsnaam verschijnt op offertes, bestellingen en facturen. Bijvoorbeeld, in plaats van een hoeveelheid weer te geven als "5", kan het "5 kg" tonen als "kg" als eenheidsnaam is ingevoerd.
Selecteer de waarderingsmethode voor het inventarisitem. Dit bepaalt hoe de kosten van de inventaris worden berekend voor boekhoudkundige doeleinden.
Als je gebruikmaakt van divisieboekhouding, kies dan de Divisie die verantwoordelijk zal zijn voor dit voorraadartikel. Dit helpt bij het volgen van voorraad en financiën in verschillende segmenten van je organisatie.
Als u aangepaste controle-accounts voor voorraadartikelen gebruikt, selecteert u hier uw specifieke aangepaste voorraadcontrole-account. Het standaard controle-account voor voorraad wordt Magazijnvoorraad genoemd.
Tabblad Voorraad Artikelen bevat een kolom Qty to Order. Manager berekent de Qty to Order met behulp van de Herbestelpunt waarde die u in dit veld invoert. Deze functie helpt u te identificeren welke voorraadartikelen opnieuw moeten worden besteld om aan hun aangewezen herbestelpunt te voldoen.
U kunt meer details aan dit voorraaditem toevoegen om aan uw specifieke bedrijfsbehoeften te voldoen door eigen velden te creëren. Zie Eigen Velden voor meer informatie.
Voordat u uw voorraadartikelen instelt, wordt meestal aanbevolen om eerst uw klanten en leveranciers in te stellen. Dit komt omdat klanten en leveranciers startbalansen kunnen hebben op basis van hun onbetaalde facturen.
Hier is de uitgebreide procedure om de beginbalansen voor uw voorraadartikelen vast te stellen:
Nadat u onbetaalde facturen heeft ingevoerd, gebruikt u een journaalpost om de Hoeveelheid in bezit van voorraadartikelen verder aan te passen om rekening te houden met historische aankopen die niet worden ingevoerd (typisch omdat het al betaalde facturen of andere transactie-types zijn).
Als je de kolommen Aantal te Leveren en Aantal te Ontvangen bijhoudt, kun je ook beginbalansen voor deze kolommen vaststellen.
Dit vertegenwoordigt de hoeveelheid die door klanten is besteld maar nog niet is geleverd. Om dit beginbalans vast te stellen:
Dit vertegenwoordigt de hoeveelheid die is besteld bij een leverancier maar nog niet is ontvangen. Om dit begin saldo vast te stellen:
Door deze stappen te volgen, zorg je ervoor dat je voorraden nauwkeurig worden weergegeven, inclusief aanpassingen voor onbetaalde facturen en historische aankopen.