Het Inkoopfactuur formulier in Manager.io stelt je in staat om facturen van je leveranciers toe te voegen en te beheren. Deze gids biedt een gedetailleerde stapsgewijze uitleg van elk veld en elke optie binnen het Inkoopfactuur formulier om je te helpen je leveranciersfacturen nauwkeurig vast te leggen en te volgen.
Toegang tot het Inkoopfactuurformulier
Om een inkoopfactuur te maken of te bewerken:
Navigeer naar het tabblad Inkoopfacturen in de linkerzijbalk.
Klik op Nieuwe Inkoopfactuur om een nieuwe factuur aan te maken of selecteer een bestaande factuur om deze te bewerken.
Velden in het Inkoopfactuurformulier
Uitgiftedatum
Beschrijving: Voer de datum in waarop de leverancier de factuur heeft uitgegeven.
Actie: Voer de factuurdatum in zoals opgegeven door uw leverancier.
Vervaldatum
Beschrijving: Geef de datum op waarop de factuur van de leverancier moet worden betaald.
Actie: Voer de vervaldatum van de betaling in om betalingsdeadlines bij te houden.
Referentie
Beschrijving: Voer het referentienummer of factuurnummer in zoals weergegeven op de factuur van de leverancier.
Actie: Voer het factuurnummer van de leverancier in voor eenvoudige identificatie.
Crediteur/Leverancier
Beschrijving: Selecteer de leverancier die de factuur heeft uitgegeven.
Actie: Kies de crediteur uit de dropdownlijst. Deze lijst bevat alle crediteuren die zijn aangemaakt onder het Crediteuren/Leveranciers tabblad.
Inkoop Offerte
Beschrijving: Koppel een inkoopofferte aan deze factuur indien van toepassing.
Actie: Selecteer de relevante Inkoop Offerte uit de dropdownlijst. Inkoop offertes kunnen worden aangemaakt onder het Inkoop Offertes tabblad.
Inkooporder
Beschrijving: Koppel een inkooporder aan deze factuur indien van toepassing.
Actie: Selecteer de relevante Inkooporder uit de dropdownlijst. Inkooporders kunnen worden aangemaakt onder het Inkooporders tabblad.
Wisselkoers
Beschrijving: Geef de wisselkoers op als de leverancier een vreemde valuta gebruikt.
Actie: Als u te maken heeft met een buitenlandse valuta leverancier, voer dan de toepasselijke wisselkoers voor deze factuur in.
Beschrijving
Beschrijving: Geef een optionele beschrijving voor deze factuur.
Actie: Vul eventuele aanvullende details of aantekeningen in die nuttig kunnen zijn.
Regelitems Sectie
In de Regels sectie kunt u de factuur specificeren door één of meer regelitems toe te voegen. Elk regelitem kan de volgende velden bevatten:
Artikel
Beschrijving: Kies een artikel, wat een Voorraadartikel of een Niet-Voorraadartikel kan zijn. Dit veld kan leeg gelaten worden als het niet van toepassing is.
Actie: Selecteer het juiste item uit de dropdownlijst of laat het leeg.
Rekening
Beschrijving: Categoriseer de uitgave door een rekening te selecteren uit uw Rekeningschema.
Als een Artikel is geselecteerd, wordt het Rekening veld automatisch ingevuld op basis van de instellingen van het artikel.
U kunt kiezen uit verschillende rekeningen om de uitgave nauwkeurig te categoriseren.
Actie:
Voor reguliere uitgaven (bijv. elektriciteit) selecteer je de overeenkomstige uitgavenrekening zoals Elektriciteit.
Voor activa-aankopen kies je de Vast Activum tegen Kosten rekening en selecteer vervolgens het specifieke Vast Activum indien van toepassing.
Voorbeelden:
Categoriseren van een Uitgave:
Selecteer de Elektriciteit kostenrekening voor een elektriciteitsfactuur.
Elektriciteit
Aankoop van een Vast Activum:
Kies de Vast Activum tegen Kosten rekening en selecteer het specifieke Vast Activum.
Vaste Activa - Aanschafprijs
Vast Activum
Beschrijving (Regelartikel)
Beschrijving: Voer een beschrijving in voor het regelitem.
Opmerking: Deze kolom is alleen zichtbaar als de Kolom - Beschrijving optie is ingeschakeld.
Actie: Geef de details over het lijnitem zoals nodig.
Aanvullende opties
Onder de regels zijn er verschillende opties om aan te passen hoe de factuur wordt verwerkt en weergegeven:
Door deze gids te volgen, kunt u uw inkoopfacturen in Manager.io effectief beheren, wat zorgt voor nauwkeurige financiële administratie en efficiënte leveranciersrelaties.