Het Overzicht tabblad in Manager.io biedt een snapshot van de financiële positie van uw bedrijf. Om dit overzicht aan te passen aan uw specifieke behoeften, kunt u het Overzicht scherm aanpassen door op de Bewerken knop in de rechterbovenhoek van het Overzicht tabblad te klikken.
Het aanpassingsformulier bevat verschillende opties die u in staat stellen aan te passen hoe financiële informatie wordt weergegeven:
Door de optie Toon saldi voor de opgegeven periode te selecteren, zorg je ervoor dat de Overzicht alleen cijfers voor een gedefinieerde boekhoudperiode weergeeft. Wanneer deze optie is ingeschakeld, zal het Overzicht-scherm je waarschuwen als er transacties na de opgegeven periode zijn. Dit helpt verduidelijken waarom recent toegevoegde transacties mogelijk de momenteel weergegeven cijfers niet beïnvloeden.
Typisch zou je deze optie inschakelen nadat je Manager.io langer dan één boekhoudperiode hebt gebruikt. Het aanpassen van de periode om een enkel financieel jaar weer te geven, voorkomt dat de cijfers van de Winst- en Verliesrekening onbeperkt toenemen, zodat je je kunt concentreren op de prestaties van de huidige periode.
Opmerking voor Migrerende Bedrijven: Als u uw bestaande bedrijf migreert naar Manager.io, is het raadzaam om de Toon saldi voor de opgegeven periode optie onmiddellijk in te stellen op uw huidige boekhoudperiode. Dit komt omdat het vaststellen van begin saldi vaak inhoudt dat historische transacties worden ingevoerd, zoals onbetaalde facturen met verleden data. Deze invoer heeft invloed op de inkomensrekeningen, maar u wilt mogelijk niet dat historische inkomsten worden weergegeven in uw huidige Overzicht, aangezien deze behoren tot vorige boekhoudperiodes.
Het selecteren van de Toon saldi op kasbasis optie past uw financiële cijfers aan door onbetaalde facturen van de totalen uit te sluiten. Deze optie is relevant als u de Verkoopfacturen of Inkoopfacturen tabs gebruikt. Wanneer ingeschakeld, past het Overzicht scherm automatisch een Kasbasis aanpassing in om onbetaalde facturen uit uw financiële totalen te om te slaan.
Het wordt echter over het algemeen aanbevolen om deze optie niet aan te vinken. Onbetaalde facturen vertegenwoordigen echte financiële verplichtingen en zijn essentieel voor een accurate weergave van uw financiële positie. Ze uitsluiten kan leiden tot een onvolledig begrip van uw activa en passiva. Als u het niet zeker weet, kunt u het beste vertrouwen op de standaard Accrual Basis, die onbetaalde facturen in uw financiële overzichten opneemt.
Ongeacht uw selectie hier, kunt u gedetailleerde rapporten genereren op basis van zowel een accrual- als een kasbasis onder het tabblad Rapporten voor een uitgebreide analyse.
Vink de Rekeningcodes optie aan als je de rekeningcodes naast de rekeningnamen in je Overzicht wilt weergeven. Dit is nuttig voor bedrijven die een nummeringssysteem voor hun rekeningschema gebruiken. Als je geen rekeningcodes hebt ingesteld, heeft het selecteren van deze optie geen effect. Je kunt rekeningcodes toewijzen aan individuele rekeningen binnen je Rekeningschema.
Het inschakelen van de Sluit nul-saldi uit optie verbergt rekeningen die momenteel nul-saldi hebben van het Overzicht scherm. Dit helpt om het overzicht te vereenvoudigen, waardoor het gemakkelijker wordt om je te concentreren op actieve rekeningen—vooral handig als je talloze rekeningen hebt zonder recente activiteit.
De Groepen om samen te voegen optie stelt je in staat om je Overzicht te vereenvoudigen door geselecteerde rekeningen groepen samen te voegen. Wanneer je deze optie inschakelt en specifieke groepen kiest, worden die groepen weergegeven als enkelvoudige items, waarbij gedetailleerde accountinformatie eronder wordt weggelaten. Dit is vooral nuttig als je veel rekeningen binnen een groep hebt en de algehele weergave wilt vereenvoudigen. Je kunt groepen beheren en creëren binnen je Rekeningschema.
Door deze instellingen aan te passen, kunt u het Overzicht scherm in Manager.io relevanter en gemakkelijker te interpreteren maken, zodat het de meest betekenisvolle financiële inzichten voor uw bedrijf biedt.