نموذج تحرير العميل في Manager.io هو المكان الذي يتم فيه إنشاء عملاء جدد وتعديل العملاء الحاليين. يتضمن هذا النموذج العديد من الحقول التي تسمح بمعلومات تفصيلية عن العميل وتخصيص كيفية التعامل مع المعاملات لكل عميل. فيما يلي شرح لكل حقل وغرضه.
أدخل اسم العميل. هذا حقل إلزامي يُستخدم في جميع أنحاء النظام لتحديد العميل.
اختياريًا، أدخل رمز العميل. تتيح رموز العملاء البحث عن العملاء بواسطة الرمز أو الاسم في قوائم السحب حيث يكون اختيار العميل مطلوبًا. هذه ميزة مفيدة للاختيار السريع أو عندما يكون لدى العديد من العملاء أسماء مشابهة.
قم بتعيين الحد الأقصى الإجمالي للائتمان الذي يمكن أن يشتريه العميل بالائتمان. هذا حقل اختياري. للاطلاع على رصيد الائتمان المتبقي قبل إنشاء فواتير جديدة، تأكد من تفعيل عمود الائتمان المتاح في علامة التبويب العملاء. يساعد ذلك في إدارة التعرض الائتماني للعملاء.
قم بتعيين عملة أجنبية للعملاء الذين يتعاملون بعملة مختلفة عن عملتك الأساسية. بشكل افتراضي، تكون جميع حسابات العملاء في عملتك الأساسية. عند اختيار عملة أجنبية، ستصدر جميع المعاملات المتعلقة بهذا العميل - مثل الاقتباسات والطلبات والفواتير ومذكرات الائتمان - بتلك العملة. يظهر هذا الخيار فقط إذا تم إنشاء عملات أجنبية في النظام.
أدخل عنوان فواتير العميل. سيُملأ هذا العنوان تلقائيًا في الفواتير الجديدة، والطلبات، والعروض، أو ملاحظات الائتمان لهذا العميل، مما يوفر الوقت ويضمن التناسق.
إذا كان علامة سندات التسليم قيد الاستخدام، أدخل عنوان تسليم العميل هنا. سيملأ هذا العنوان تلقائيًا في سندات التسليم الجديدة لهذا العميل.
أدخل عنوان بريد العميل الإلكتروني. ستتم تعبئة هذه المعلومات تلقائيًا عند إرسال بريد إلكتروني للعميل مباشرة من Manager.
إذا كانت الأقسام مفعلة داخل العمل، قم بتعيين العميل إلى قسم محدد. هذا يساعد في تتبع أنشطة العملاء والمعاملات على مستوى القسم. لن تظهر هذه الخيار إذا لم يتم إعداد أي أقسام.
إذا كانت حسابات التحكم المخصصة لـ العملاء قيد الاستخدام، حدد حساب التحكم المرتبط لهذا العميل. يتيح ذلك تجميع الحسابات المستحقة في الميزانية العمومية وفقًا لفئات مختلفة. هذه الخيار غير مرئي إذا لم تكن حسابات التحكم المخصصة قيد الاستخدام.
حدد موعد استحقاق افتراضي لكل عميل عند استخدام علامة تبويب فواتير البيع. هذا مفيد بشكل خاص للعملاء الذين لديهم شروط ائتمان متغيرة. إذا كانت جميع العملاء لديهم نفس شروط الائتمان، فكر في استخدام إعدادات النموذج الافتراضية على فواتير المبيعات لتكوين شروط الائتمان الافتراضية مرة واحدة، بدلاً من تعيينها لكل عميل على حدة.
قم بتعيين معدل الساعة الافتراضي لكل عميل عند استخدام علامة التبويب فوترة الوقت بالساعة. هذا مفيد عند تحصيل أسعار مختلفة من عملاء مختلفين. إذا تم تحصيل نفس معدل الساعة من جميع العملاء، استخدم الافتراضات في النموذج على فوترة الوقت بالساعة لتعيين معدل ساعة افتراضي عالمي.
قم بتحديد العميل كغير نشط لمنع ظهوره في قوائم السحب في جميع أنحاء النظام. هذا مفيد للعملاء الذين لم يعودوا نشطين، ولكن يجب الاحتفاظ ببياناتهم التاريخية.
اعتمادًا على احتياجات عملك، يمكنك جمع معلومات إضافية عن العملاء من خلال إعداد الحقول المخصصة. يمكن إضافة الحقول المخصصة لالتقاط بيانات محددة فريدة لعمليات عملك. راجع دليل الحقول المخصصة لمزيد من المعلومات حول كيفية إنشاء واستخدام الحقول المخصصة.
إذا كان العميل أيضًا موردًا، قم بإنشاء سجلات منفصلة تحت كل من علامات التبويب العملاء والموردون. هذا يضمن تصنيف المعاملات وحسابها بشكل صحيح في النظام.
في حالات المقايضة حيث يجب أن تعوض فواتير المبيعات غير المدفوعة فواتير الشراء غير المدفوعة، لديك خياران:
استخدام الإشعارات الدائنة والإشعارات المدينة:
استخدام القيود المحاسبية:
العملاء (لتقليل المبلغ المستحق من العميل) وخصم لحساب الموردون (لتقليل المبلغ المستحق للمورد).تُعوض هذه الطرق المبالغ المستحقة بين حسابات العملاء والموردين، مما يعكس بدقة معاملة المبادلة في سجلاتك المحاسبية.
من خلال استخدام نموذج تحرير العميل بفاعلية وحقوله المختلفة، يمكنك إدارة معلومات العملاء بشكل أكثر كفاءة وتخصيص النظام لتلبية احتياجات عملك المحددة.