تتيح لك علامة التبويب العملاء في Manager إضافة وتنظيم وإدارة تفاصيل جميع عملاء عملك. هنا، يمكنك عرض معلومات مثل رمز العميل، الاسم، البريد الإلكتروني، عنوان الفواتير، والمزيد. بالإضافة إلى ذلك، توفر لك هذه العلامة الوصول إلى المعلومات المالية حول عملائك، بما في ذلك تاريخ معاملاتهم، والأرصدة، وحدود الائتمان.
لإضافة عميل جديد، انقر على زر عميل جديد.
انظر نموذج العميل لمزيد من المعلومات حول إنشاء وتحرير العملاء.
العميل في Manager يشير إلى فرد أو عمل أو منظمة تتوقع أن تتلقى منها أو تتلقى بالفعل دفعة، مما يشير إلى علاقة حسابات مستحقة القبض. لا تحتاج إلى إعداد شخص ما كعميل في كل عملية بيع. إذا تم دفع عملية البيع نقدًا على الفور، يمكنك معالجتها دون الحاجة إلى إنشاء عميل.
عند إنشاء عميل، يكون رصيده الابتدائي صفر. إذا كنت تنتقل من نظام محاسبي آخر، قم بإدخال الفواتير غير المدفوعة لهذا العميل تحت علامة التبويب فواتير البيع.
تتميز علامة التبويب العملاء بعدة أعمدة تعرض معلومات متنوعة عن كل عميل. يمكنك تخصيص الأعمدة الظاهرة من خلال النقر على زر تحرير الأعمدة.
راجع تحرير الأعمدة لمزيد من المعلومات.
فيما يلي شرح لكل عمود متاح:
يظهر عمود الرمز رمز العميل.
عمود الاسم يعرض اسم العميل.
يظهر عمود عنوان البريد الإلكتروني عنوان البريد الإلكتروني للعميل.
يظهر عمود حساب المراقبة حساب مراقبة العملاء. بشكل افتراضي، يتم تعيين كل عميل إلى حساب المراقبة الحسابات المدينة. ومع ذلك، يمكن للمستخدمين إنشاء حسابات مراقبة مخصصة تحت حسابات المراقبة.
انظر حسابات المراقبة لمزيد من المعلومات.
يظهر عمود القسم قسم العميل عند استخدام المحاسبة القسيمية.
انظر الأقسام لمزيد من المعلومات.
يعرض عمود عنوان الفاتورة عنوان الفاتورة الخاص بالعميل.
عمود عنوان التسليم يعرض عنوان تسليم العميل.
يظهر عمود المقبوضات عدد المقبوضات المرتبطة بعميل ما. عند النقر على الرقم، ستتم إعادة توجيهك إلى علامة التبويب المقبوضات.
راجع المقبوضات لمزيد من المعلومات.
عمود المدفوعات يعرض عدد المدفوعات، والتي عادةً ما تكون استردادات، المرتبطة بعميل. عند النقر على الرقم، سيتم توجيهك إلى علامة التبويب المدفوعات.
راجع المدفوعات لمزيد من المعلومات.
يعرض عمود عروض أسعار البيع عدد عروض الأسعار المقدمة للعملاء. من خلال النقر على الرقم، سيتم توجيهك إلى علامة التبويب عروض أسعار البيع.
يظهر عمود أوامر البيع عدد أوامر البيع التي تم إنشاؤها لعميل معين. عند النقر على الرقم، سيتم توجيهك إلى علامة تبويب أوامر البيع.
يعرض عمود فواتير البيع عدد فواتير البيع الصادرة للعميل. من خلال النقر على الرقم، ستتم إعادة توجيهك إلى علامة التبويب فواتير البيع.
يظهر عمود الإشعارات الدائنة عدد الإشعارات الدائنة المصدرة إلى العميل. عند النقر على هذا الرقم، سيتم توجيهك إلى علامة الإشعارات الدائنة.
عمود سندات التسليم يعرض عدد سندات التسليم الصادرة للعميل. من خلال النقر على الرقم، سيتم توجيهك إلى علامة سندات التسليم.
عمود الكمية للتوصيل يظهر الكمية التي يجب توصيلها عبر جميع عناصر المخزون للعميل. النقر على الرقم سيعرض قائمة بعناصر المخزون.
راجع العملاء - الكمية المراد تسليمها لمزيد من المعلومات.
إذا كنت تستخدم فوترة الوقت بالساعة أو فوترة المصروفات، فإن عمود غير مفوتر يعرض المبلغ الإجمالي للوقت بالساعة والمصروفات التي يمكن فوترتها للعميل والتي لم يتم فوترتها بعد.
عمود الحسابات المدينة يعرض رصيد ما يدين به العملاء في حساب الحسابات المدينة الخاص بهم. عادة ما يزيد هذا المبلغ مع فواتير المبيعات وينخفض مع الإيصالات وكشوف الائتمان.
إذا كان عملاؤك يحتجزون الضريبة من مدفوعاتك، فإن عمود الضرائب المستحقة للتحصيل يعرض المبلغ الإجمالي الذي تم احتجازه ولكنه لم يُدفع بعد إلى سلطة الضرائب من قبل العميل.
يعكس عمود الحالة حالة رصيد حساب العميل:
إذا كنت قد أدخلت قيمة للائتمان المتاح في نموذج العميل، فإن عمود الائتمان المتاح يعرض الائتمان المتبقي المتاح للعميل.
انقر على زر تحرير الأعمدة لتخصيص رؤية الأعمدة في علامة العملاء.
راجع تحرير الأعمدة لمزيد من المعلومات.
لتصفية، فرز، وتجميع العملاء، استخدم ميزة الاستعلامات المتقدمة ضمن شاشة العملاء. على سبيل المثال، عند استخدام علامة تبويب فوترة الوقت بالساعة، يمكنك تصفية قائمة العملاء لعرض فقط أولئك الذين لديهم مبلغ غير مفوتر:
هذا مجرد مثال واحد؛ هناك العديد من الاحتمالات الأخرى لما يمكنك فعله.
رؤية الاستعلامات المتقدمة لمزيد من المعلومات.
من خلال الاستخدام الفعّال لعلامة التبويب العملاء وميزاتها، يمكنك الاحتفاظ بسجلات منظمة لعملائك وتبسيط العمليات التجارية داخل Manager.