تتيح لك علامة التبويب الإعدادات في Manager.io تخصيص جوانب مختلفة من محاسبة عملك وتعزيز وظائف محددة. يقدم هذا الدليل نظرة عامة على الميزات المتاحة تحت علامة التبويب الإعدادات وكيفية استخدامها بفعالية.
تُقسم شاشة الإعدادات إلى قسمين:
فيما يلي ملخص للإعدادات المتاحة:
دليل الحسابات هو قائمة منظمة بجميع الحسابات في السجلات المالية لشركتك. يقوم بتصنيف المعاملات إلى أصول، وخصوم، وحقوق ملكية، وإيرادات، ومصروفات، ويشكل العمود الفقري لنظام المحاسبة الخاص بك.
لمزيد من المعلومات، راجع دليل الحسابات.
إعداد ضريبة المصدر يتيح إضافة قدرات ضريبة المصدر إلى الفواتير. وهو أمر ضروري للشركات التي يُطلب منها خصم الضريبة عند المصدر عند إجراء المدفوعات.
يرجى الرجوع إلى دليل ضريبة الاقتطاع للحصول على التفاصيل.
متاحة في إصدارات السحابة والخادم، تسمح لك صلاحيات المستخدم بتعديل مستويات الوصول للمستخدمين المقيدين داخل ملف عملك. وهذا يضمن أن يتمتع المستخدمون بالوصول المناسب بناءً على أدوارهم.
تعرف على المزيد في دليل صلاحيات المستخدم.
تتيح لك إعدادات الرموز الضريبية إنشاء وإدارة الرموز الضريبية ذات الصلة بنشاطك التجاري. تعتبر الرموز الضريبية الدقيقة ضرورية للامتثال والتقارير الضريبية الصحيحة.
استكشف دليل الرموز الضريبية لمزيد من المعلومات.
الأرصدة الافتتاحية تتيح لك إعداد الأرصدة الأولية لجميع حساباتك وسجلاتك الفرعية عند البدء في استخدام Manager.io. وهذا يضمن أن سجلاتك المالية تعكس المراكز الافتتاحية بدقة.
انظر إلى دليل الأرصدة الافتتاحية للحصول على الإرشادات.
تقوم ميزة المعاملات المتكررة بأتمتة إنشاء المعاملات المتكررة مثل فواتير المبيعات، فواتير الشراء، قسائم الرواتب، ومدخلات السجل في فترات ثابتة. إنها توفر الوقت وتقلل من الأخطاء.
يرجى الرجوع إلى دليل المعاملات المتكررة للحصول على مزيد من التفاصيل.
بنود قسيمة الرواتب هي مكونات تستخدم في قسائم الرواتب لتمثيل الأرباح والخصومات والمساهمات. إن إعداد بنود قسيمة الرواتب يسهل عملية معالجة الرواتب.
استشر دليل بنود قسيمة الرواتب للحصول على المساعدة.
قسم ميزات قديمة يتيح لك تمكين الميزات التي لم يعد يُوصى باستخدامها، والتي قد تكون ضرورية للوصول إلى البيانات أو الوظائف القديمة.
للمزيد من المعلومات، اطلع على دليل الميزات القديمة.
أصناف غير المخزون تعمل مثل أصناف المخزون من خلال تعبئة الخطوط تلقائيًا في الفواتير والطلبات والعروض. ومع ذلك، لا يتم تتبعها من حيث الكمية أو القيمة، وتعمل كاختصارات للخدمات أو المنتجات التي يتم استخدامها بشكل متكرر.
تعرّف على المزيد في دليل الأصناف غير المخزونة.
تتيح لك ميزة تاريخ الإغلاق تحديد تاريخ لا يمكن تعديل المعاملات بعده. يساعد ذلك في الحفاظ على سلامة البيانات بعد الانتهاء من البيانات المالية.
اطلع على دليل تاريخ الإغلاق لمزيد من التفاصيل.
استخدم الاستثمار بأسعار السوق لإدخال أسعار السوق المحدثة لاستثماراتك، وهو أمر ضروري لتقييمات المحفظة الدقيقة.
يرجى الرجوع إلى دليل الاستثمار بأسعار السوق لمزيد من المعلومات.
يتيح لك إعداد تكاليف وحدة المخزون إدارة تكاليف الوحدات لعناصر المخزون الخاصة بك اعتبارًا من تواريخ محددة، وهو أمر مهم لحساب تكلفة البضائع المباعة بدقة.
للمساعدة، راجع دليل تكاليف وحدة المخزون.
تجميعات أصناف المخزون هي مجموعات من أصناف المخزون تُباع معًا كوحدة واحدة. هذه الميزة تُبسط عملية البيع للعناصر المجمعة.
استكشف دليل تجميعات أصناف المخزون لمزيد من التفاصيل.
تتيح لك إعدادات التقديرات المالية إنشاء تقديرات استنادًا إلى الدخل والنفقات المتوقعة، مما يساعد في التخطيط المالي وإعداد الميزانية.
تعرف على المزيد في دليل التقديرات المالية.
تتيح لك ميزة التذييلات إضافة نص ثابت إلى أسفل الوثائق المطبوعة مثل الاقتباسات والطلبات والفواتير. يمكن أن يتضمن ذلك الشروط والأحكام، والتنبيهات، أو رسائل الشركة.
للحصول على الإرشادات، يرجى الرجوع إلى دليل التذييلات.
ميزة أمناء عهدة المصروفات النقدية تتيح لك تحديد الأفراد أو الكيانات التي تتحمل مصروفات نيابة عن العمل والتي تتطلب سداد النفقات.
راجع دليل أمناء عهدة المصروفات النقدية للحصول على مزيد من المعلومات.
إعدادات البريد الإلكتروني تمكنك من تكوين Manager.io لإرسال الرسائل الإلكترونية مباشرة من التطبيق، مما يسهل التواصل مع العملاء والموردين.
راجع دليل إعدادات البريد الإلكتروني للحصول على تعليمات الإعداد.
تتيح لك إعدادات الأقسام إدارة شرائح مختلفة من عملك بشكل مستقل، مما يوفر القدرة على تحليل الأداء المالي حسب القسم.
تعلم المزيد في دليل الأقسام.
إعداد تنسيق التاريخ والرقم يتيح لك تحديد كيفية عرض التواريخ والأرقام على نماذج المعاملات، مما يضمن التوافق مع العادات المحلية.
يرجى الرجوع إلى دليل تنسيق التاريخ والأرقام للحصول على التفاصيل.
الحقول المخصصة تتيح لك إنشاء حقول إضافية في النماذج الخاصة بك لجمع معلومات محددة للعمل، مما يعزز جمع البيانات والتقارير.
استكشف دليل الحقول المخصصة.
إعدادات العملات تمكنك من إدارة وتخصيص العملات لمعاملات عملك، وهو أمر أساسي للشركات التي تتعامل في عملات متعددة.
راجع دليل العملات لمزيد من المعلومات.
حسابات المراقبة تتيح لك إنشاء وتخصيص حسابات المراقبة، مما يوفر مرونة في تصنيف وتقرير البيانات المالية.
للحصول على المساعدة، راجع دليل حسابات المراقبة.
مجموعات قائمة التدفق النقدي تتيح لك إنشاء مجموعات مخصصة يتم عرضها على قائمة التدفقات النقدية، مما يسمح بتقارير مالية مصممة حسب الطلب.
تعرف على المزيد في دليل مجموعات قائمة التدفق النقدي.
تتيح لك ميزة الحسابات الفرعية لرأس المال إنشاء حسابات فرعية تحت حسابات رأس المال، ويمكن الوصول إليها من قبل جميع الحسابات المدرجة تحت علامة حسابات رأس المال.
يرجى الرجوع إلى دليل الحسابات الفرعية لرأس المال للحصول على التفاصيل.
تتيح لك نموذج بيانات العمل التجاري إدخال معلومات مثل اسم شركتك والعنوان ومعلومات الاتصال، والتي تظهر على المستندات المطبوعة.
انظر إلى دليل بيانات العمل التجاري للحصول على التعليمات.
فوترة المصروفات هي المصروفات التي تتحملها شركتك نيابة عن العملاء، والتي من المتوقع استردادها لاحقًا. يضمن تتبع هذه المصروفات دقة الفوترة واسترداد التكاليف.
استشر دليل فوترة المصروفات لمزيد من المعلومات.
تعمل ميزة قواعد عمليات البنك على أتمتة تصنيف معاملات البنك من خلال ضبط شروط تربط المعاملات بحسابات محددة مسبقًا.
تعرّف على المزيد في دليل قواعد عمليات البنك.
مقدمي الخدمات هم مؤسسات مالية أو مجمعات تدعم معيار تبادل البيانات المالية (FDX). إعداد مقدمي الخدمات يمكن من تفعيل تغذيات المصرف لحساباتك.
يرجى الرجوع إلى دليل مقدمي الخدمات للحصول على تعليمات التثبيت.
في شاشة رموز الوصول، يمكنك إنشاء رموز للوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات، وهي مفيدة لدمج Manager.io مع برامج أخرى أو لأتمتة المهام.
للمزيد من التفاصيل، راجع دليل رموز الوصول.
ملاحظة: بالنسبة للشركات التي تم إنشاؤها حديثًا، يتم تمكين الأقسام التالية بشكل افتراضي:
توفر هذه الإعدادات معلومات أساسية ضرورية لبدء استخدام Manager.io بفاعلية.
من خلال استخدام الميزات في علامة الإعدادات، يمكنك تخصيص Manager.io لتلبية احتياجات عملك المحددة، مما يعزز الكفاءة ويضمن إدارة مالية دقيقة.