تبويب الإعدادات في Manager.io يتيح لك تخصيص جوانب مختلفة من بيئة محاسبة أعمالك. كما يمكّنك من إعداد الإعدادات العالمية، وتعزيز مجالات وظيفية محددة، وتخصيص التطبيق لتلبية احتياجات عملك. واحدة من الميزات الرئيسية ضمن هذا التبويب هي القدرة على إدارة دليل الحسابات.
لتبسيط التنقل داخل علامة التبويب الإعدادات، تم تقسيم الشاشة إلى جزئين:
يمكنك البدء في استخدام أي ميزة مدرجة في القسم غير النشط من خلال النقر عليها ببساطة.
بالنسبة للشركات الجديدة، يتم تفعيل الإعدادات الثلاثة التالية بشكل افتراضي:
تتيح لك نموذج بيانات العمل التجاري إدخال المعلومات التي ستظهر على مستنداتك المطبوعة. راجع بيانات العمل التجاري لمزيد من المعلومات.
شاشة دليل الحسابات تعرض قائمة منظمة بجميع الحسابات داخل السجلات المالية لعملك. انظر دليل الحسابات لمزيد من المعلومات.
يتيح لك نموذج تنسيق التاريخ ورقم تعيين التنسيقات المستخدمة للتواريخ والأرقام في نماذج المعاملات وداخل البرنامج. راجع تنسيق التاريخ ورقم لمزيد من المعلومات.
يمكنك تحسين وظائف عملك من خلال تفعيل الإعدادات الإضافية المتاحة في القسم غير النشط. فيما يلي قائمة بهذه الإعدادات مع أوصاف مختصرة:
تتيح لك ميزة رموز الوصول إنشاء رموز للوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات. هذا مفيد بشكل خاص لربط Manager.io ببرامج أخرى أو أتمتة المهام باستخدام واجهة برمجة التطبيقات. انظر رموز الوصول لمزيد من المعلومات.
مقدمي الخدمات هم مؤسسات مالية أو مجمعات بيانات تدعم معيار تبادل البيانات المالية (FDX). من خلال إعداد مقدمي الخدمات، يمكنك تمكين الخلاصات المصرفية لحساباتك المصرفية. راجع مقدمي الخدمات لمزيد من المعلومات.
تتميز ميزة قواعد عمليات البنك بتصميمها لأتمتة تصنيف معاملات البنك الخاصة بك بكفاءة. يمكنك وضع شروط محددة ترتبط تلقائيًا بالمعاملات مع الحسابات المحددة مسبقًا. راجع قواعد عمليات البنك لمزيد من المعلومات.
فوترة المصروفات هي مصروفات تتكبدها الشركة نيابة عن عملائها، مع توقع استردادها لاحقًا. قد تشمل هذه المصروفات المواد، والخدمات الخارجية، أو تكاليف السفر. يمكنك تتبع هذه المصروفات ومن ثم فوترتها للعميل الصحيح. انظر فوترة المصروفات لمزيد من المعلومات.
تتيح خيار حسابات رأس المال الفرعية إنشاء حسابات فرعية لحسابات رأس المال. يمكن الوصول إلى هذه الحسابات الفرعية من قبل جميع الحسابات المدرجة تحت علامة حسابات رأس المال. راجع حسابات رأس المال الفرعية لمزيد من المعلومات.
تتيح لك خيار مجموعات قائمة التدفق النقدي إنشاء مجموعات مخصصة سيتم عرضها في قائمة التدفقات النقدية. راجع مجموعات قائمة التدفق النقدي لمزيد من المعلومات.
تتيح لك ميزة حسابات المراقبة إنشاء وإدارة وتخصيص حسابات المراقبة الخاصة بك. راجع حسابات المراقبة لمزيد من المعلومات.
تتيح لك إعدادات العملات إدارة وتخصيص العملات لعملياتك التجارية. راجع العملات لمزيد من المعلومات.
الحقول المخصصة تتيح لك إنشاء حقول إضافية في النماذج الخاصة بك. وهذا يمكّنك من التقاط معلومات خاصة بالعمل في الإدخالات. راجع الحقول المخصصة لمزيد من المعلومات.
تتيح لك ميزة الأقسام الإشراف بشكل مستقل على قطاعات مختلفة من عملك. يمكنك فحص الدخل والنفقات والأصول والالتزامات لكل قسم مميز. راجع الأقسام لمزيد من المعلومات.
إعدادات البريد الإلكتروني تتيح لك إعداد Manager.io لإرسال البريد الإلكتروني مباشرة من التطبيق. راجع إعدادات البريد الإلكتروني لمزيد من المعلومات.
تتيح ميزة أمناء عهدة المصروفات النقدية لك تحديد الأفراد أو الكيانات التي تتولى تغطية المصروفات للأعمال، مما يستدعي التعويض. راجع أمناء عهدة المصروفات النقدية لمزيد من المعلومات.
تتيح ميزة التذييلات إضافة نص ثابت إلى أسفل المستندات المطبوعة مثل الاقتراحات، الطلبات، الفواتير، والعناصر المماثلة. انظر التذييلات لمزيد من المعلومات.
تتيح لك ميزة التقديرات المالية إنشاء تقديرات بناءً على الدخل والنفقات المتوقعة. راجع التقديرات المالية لمزيد من المعلومات.
تسمح لك شاشة تجميعات أصناف المخزون بإنشاء تجميعات تتكون من عدة أصناف مخزون تُباع معًا. راجع تجميعات أصناف المخزون لمزيد من المعلومات.
تتيح لك ميزة مواقع المخزون مراقبة وإعداد المساحات الفيزيائية المختلفة التي يتم حفظ عناصر المخزون الخاصة بك فيها. تعتبر هذه الوظيفة مفيدة بشكل خاص للأعمال التي تعمل عبر مواقع متعددة أو تمتلك وحدات تخزين متعددة. لديك القدرة على إضافة مواقع جديدة، تعديل المواقع الحالية، أو تعطيل المواقع التي لم تعد تستخدمها. اطلع على مواقع المخزون لمزيد من المعلومات.
يمكنك من خلال إعداد تكاليف المخزون القياسية تحديث التكاليف القياسية لعناصر المخزون الخاصة بك. راجع تكاليف المخزون القياسية لمزيد من المعلومات.
يتم استخدام الاستثمار بأسعار السوق لإدخال أسعار السوق المحدثة لاستثماراتك. راجع الاستثمار بأسعار السوق لمزيد من المعلومات.
تتيح لك ميزة تاريخ الإغلاق تحديد تاريخ لا يمكن تعديل المعاملات التي تحدث في أو قبل هذا التاريخ بعده. انظر تاريخ الإغلاق للحصول على مزيد من المعلومات.
تتيح خاصية أصناف غير المخزون لك إعداد أصناف تعمل بطريقة مشابهة لـ أصناف المخزون من خلال ملء سطور الفواتير والطلبات والعروض بشكل تلقائي. ومع ذلك، على عكس أصناف المخزون، لا يتم مراقبتها من حيث الكمية المتاحة. أساساً، تعمل كاختصارات لإضافة العناصر المستخدمة بشكل متكرر بسرعة. للاطلاع على مزيد من المعلومات، انظر أصناف غير المخزون.
قسم ميزات قديمة يتيح تفعيل الميزات التي لم يعد يوصى باستخدامها. راجع ميزات قديمة لمزيد من المعلومات.
تتميز ميزة بنود قسيمة الرواتب بأنها مصممة للعناصر التي تُستخدم في قسائم الرواتب. راجع بنود قسيمة الرواتب لمزيد من المعلومات.
تعد ميزة المعاملات المتكررة أداة مفيدة للتعامل مع الأنشطة التجارية التي تحدث بانتظام. فهي تمكن من إنشاء المعاملات المتكررة تلقائيًا مثل فواتير المبيعات، وفواتير الشراء، وكشوف المرتبات، ومدخلات اليومية على فترات ثابتة. راجع المعاملات المتكررة لمزيد من المعلومات.
تتيح لك ميزة الأرصدة الافتتاحية إعداد الأرصدة الافتتاحية لجميع حساباتك ودفاتر الحسابات الفرعية. راجع الأرصدة الافتتاحية لمزيد من المعلومات.
إعداد الرموز الضريبية يتيح لك إنشاء وإدارة الرموز الضريبية ذات الصلة بنشاطك التجاري. راجع الرموز الضريبية لمزيد من المعلومات.
إذا كنت تستخدم إصدار السحابة أو الخادم، فإن ميزة صلاحيات المستخدم تتيح لك ضبط مستويات الوصول للمستخدمين المقيَّدين داخل ملف الأعمال هذا. راجع صلاحيات المستخدم لمزيد من المعلومات.
تتيح لك خيار الضريبة المقتطعة إضافة قدرات الضريبة المقتطعة إلى الفواتير. راجع الضريبة المقتطعة لمزيد من المعلومات.
تقدم هذه الدليل نظرة عامة على علامة تبويب الإعدادات في Manager.io والميزات المختلفة المتاحة لتخصيص وتعزيز عمليات المحاسبة لعملك. للحصول على تعليمات مفصلة حول استخدام كل ميزة، يرجى الرجوع إلى الأدلة المرتبطة.