عند إنشاء معاملات أو سجلات جديدة في Manager.io، تبدأ نماذج الإدخال عادةً فارغة. لتبسيط عملية إدخال البيانات الخاصة بك وتوفير الوقت، يمكنك تعيين قيم افتراضية سيتم ملؤها تلقائيًا في كل مرة تقوم فيها بإنشاء عنصر جديد. هذه الميزة متاحة من خلال خيار قوالب افتراضية.
اتبع هذه الخطوات لتحديد القيم الافتراضية لفواتير المبيعات الجديدة:
انتقل إلى علامة تبويب فواتير البيع
من القائمة اليسرى، انقر على علامة التبويب فواتير البيع.
الوصول إلى القوالب الافتراضية
في الزاوية السفلى اليمنى من شاشة فواتير البيع، انقر على زر قوالب افتراضية.
تعيين القيم الأولية للنموذج
أدخل القيم الافتراضية التي ترغب بها لفواتير المبيعات الجديدة. على سبيل المثال، يمكنك تعيين تاريخ استحقاق افتراضي أو شروط محددة مسبقًا.
احفظ الإعدادات الافتراضية الخاصة بك
بعد إدخال القيم الافتراضية التي تريدها، انقر على زر تحديث لتأكيد وحفظ التغييرات.
عند تعيين قيم افتراضية للنموذج، في كل مرة تضغط فيها على زر فاتورة مبيعات جديدة، سيتم ملء النموذج مسبقًا بقيمك الأولية المحددة. هذا يضمن الاتساق ويوفر الوقت في إدخال البيانات.
الحقول المخصصة
حدد القيم الأولية للحقول المخصصة للحفاظ على تناسق البيانات عبر جميع الإدخالات.
أرقام مرجعية تلقائية
قم بتفعيل التوليد التلقائي لأرقام المرجع لنماذج المعاملات للحفاظ على السجلات منظمة تسلسليًا.
التذييلات الافتراضية
تعيين تذييلات افتراضية للمعاملات الجديدة. على سبيل المثال، يمكنك تضمين تعليمات الدفع أو الشروط في أسفل كل فاتورة مبيعات.
إذا كنت بحاجة إلى إرجاع إعدادات النموذج الافتراضية إلى حالتها الأصلية، الفارغة، يمكنك إعادة تعيينها بسهولة:
تعديل القوالب الافتراضية
ارجع إلى شاشة قوالب افتراضية للنموذج الذي ترغب في إعادة ضبطه.
إعادة تعيين القيم الأصلية
انقر على زر إعادة تعيين، والذي يوجد عادة بالقرب من أسفل النموذج.
أكد الإجراء إذا طُلب منك ذلك. سيؤدي هذا إلى إزالة جميع القيم الافتراضية التي قمت بتعيينها، مما يعيد النموذج إلى حالته الأولية.
من خلال الاستفادة من ميزة قوالب افتراضية، يمكنك تخصيص Manager.io ليتناسب بشكل أفضل مع عمليات عملك، مما يضمن أن يبدأ كل معاملة جديدة بالمعلومات التي تستخدمها بشكل متكرر.