فاتورة مشتريات — تحرير
نموذج فاتورة مشتريات في Manager.io يتيح لك إضافة وإدارة الفواتير المستلمة من الموردين. تقدم هذه الوثيقة جولة مفصلة لكل حقل وخيار داخل نموذج فاتورة المشتريات لمساعدتك في تسجيل وتتبع فواتير الموردين بدقة.
الوصول إلى نموذج فاتورة مشتريات
لإنشاء أو تعديل فاتورة شراء:
- انتقل إلى علامة التبويب
فاتورة مشتريات في الشريط الجانبي الأيسر.
- انقر على
فاتورة مشتريات جديدة لإنشاء فاتورة جديدة أو اختر فاتورة موجودة لتعديلها.
الحقول في نموذج فاتورة المشتريات
تاريخ الإصدار
- البيان: أدخل التاريخ الذي أصدر فيه المورد الفاتورة.
- الإجراء: أدخل تاريخ الفاتورة كما قدمه لك المورد.
تاريخ الاستحقاق
- البيان: حدد التاريخ الذي يكون فيه فاتورة المورد مستحقة للدفع.
- الإجراء: أدخل تاريخ استحقاق الدفع لتتبع مواعيد الدفع النهائية.
المرجع
- البيان: أدخل رقم المرجع أو رقم الفاتورة كما هو موضح في فاتورة المورد.
- الإجراء: أدخل رقم فاتورة المورد لسهولة التعرف.
المورد
- البيان: اختر المورد الذي أصدر الفاتورة.
- الإجراء: اختر المورد من قائمة السحب. تتضمن هذه القائمة جميع الموردين الذين تم إنشاؤهم في علامة التبويب
الموردون.
عرض أسعار شراء
- البيان: ربط عرض الشراء مع هذه الفاتورة إذا كان ذلك مناسبًا.
- الإجراء: اختر
عرض أسعار شراء المناسب من قائمة السحب. يمكن إنشاء عروض أسعار الشراء تحت علامة عروض أسعار الشراء.
أمر شراء
- البيان: اربط أمر الشراء بهذه الفاتورة إذا كان ذلك مناسبًا.
- الإجراء: اختر
أمر شراء المعني من قائمة السحب. يمكن إنشاء أوامر الشراء ضمن علامة أوامر الشراء.
سعر الصرف
- البيان: حدد سعر الصرف إذا كان المورد يستخدم عملة أجنبية.
- الإجراء: إذا كنت تتعامل مع مورد بعمله أجنبية، أدخل سعر الصرف المعمول به لهذه الفاتورة.
البيان
- البيان: قدم بياناً اختيارياً لهذه الفاتورة.
- الإجراء: أدخل أي تفاصيل أو ملاحظات إضافية قد تكون مفيدة.
قسم بنود الخطوط
في قسم أسطر، يمكنك تفصيل الفاتورة من خلال إضافة عنصر أو أكثر من عناصر السطر. يمكن أن يتضمن كل عنصر سطر الحقول التالية:
البند
- البيان: اختر بندًا، والذي يمكن أن يكون
صنف المخزون أو البند غير المخزني. يمكن ترك هذا الحقل فارغًا إذا لم يكن ذلك مناسبًا.
- الإجراء: اختر العنصر المناسب من قائمة السحب أو اتركه فارغًا.
الحساب
- البيان: قم بتصنيف المصروف عن طريق اختيار حساب من
دليل الحسابات.
- إذا تم اختيار
بند، يتم تعبئة حقل الحساب تلقائيًا بناءً على إعدادات البند.
- يمكنك الاختيار من بين حسابات متنوعة لتصنيف المصروف بدقة.
- الإجراء:
- للنفقات العادية (مثل، الكهرباء)، اختر حساب النفقات المقابل مثل
كهرباء.
- لشراء الأصول، اختر حساب
الأصول الثابتة بالتكلفة ثم حدد الأصل الثابت المحدد إذا كان ذلك مناسبًا.
أمثلة:
تصنيف مصاريف:
حدد حساب مصاريف كهرباء لفاتورة الكهرباء.
شراء أصل ثابت:
اختر حساب الأصول الثابتة بتكلفة وحدد الأصل الثابت المحدد.
البيان (البند)
- البيان: أدخل بيانًا لبند السطر.
- ملاحظة: هذا العمود مرئي فقط إذا كانت خيارات
عمود - البيان مفعلّة.
- الإجراء: قدم التفاصيل حول بند السطر حسب الحاجة.
خيارات إضافية
أسفل عناصر السطر، هناك العديد من الخيارات لتخصيص كيفية معالجة الفاتورة وعرضها:
عمود - رقم السطر
- البيان: عرض أرقام الأسطر بجانب كل عنصر سطر.
- الإجراء: قم بتحديد هذا الخيار لتضمين أرقام الصفوف في الفاتورة.
عمود - البيان
- البيان: عرض عمود البيان لصفوف العناصر.
- الإجراء: حدد هذا الخيار لتمكين عمود
البيان.
عمود - الخصم
- البيان: السماح بتطبيق الخصومات على عناصر الخط الفردية.
- الإجراء: قم بتحديد هذا الخيار لإضافة عمود
الخصم إلى عناصر السطر.
المبالغ تشمل الضريبة
- البيان: تشير إلى أن المبالغ المدخلة تشمل ضريبة.
- الإجراء: تحقق من هذا الخيار إذا كانت مبالغ العناصر تشمل الضريبة.
ضريبة الاستقطاع
- البيان: تطبيق ضريبة المصدر على الدفع للمورد.
- الإجراء: تحقق من هذا الخيار إذا كنت مطالبًا بخصم الضريبة من المدفوعات.
إخفاء - الرصيد المستحق
- البيان: إخفاء مبلغ الرصيد المستحق في الفاتورة المطبوعة.
- الإجراء: تحقق من هذا الخيار لاستبعاد المبلغ المستحق من طباعة الفاتورة.
عرض عمود مبلغ الضريبة
- البيان: عرض مبلغ الضريبة لكل بند.
- الإجراء: تحقق من هذا الخيار لتضمين عمود
مبلغ الضريبة بجانب كل عنصر.
يعمل أيضًا كشهادة استلام البضائع
- البيان: استخدم هذه الفاتورة كإيصال للسلع للبنود المخزنية المتسلمة.
- الإجراء: تحقق من هذا الخيار إذا كانت عناصر المخزون تُستلم في نفس وقت الفاتورة.
التذييلات
- البيان: أضف تذييل مخصص إلى الفاتورة المطبوعة.
- الإجراء: حدد هذا الخيار لتضمين قسم التذييل في الفاتورة.
فاتورة مغلقة
- البيان: أرشف الفاتورة حتى لا تظهر بعد الآن في قوائم السحب.
- الإجراء: تحقق من هذا الخيار لوضع علامة على الفاتورة كمغلقة، وعادة ما يُستخدم عندما تكون الفاتورة قد دُفعت بالكامل.
إنهاء الفاتورة
بعد إدخال جميع المعلومات الضرورية:
- راجع التفاصيل لضمان الدقة.
- انقر على
إنشاء أو تحديث لحفظ الفاتورة.
نصائح لاستخدام فواتير المشتريات
- تصنيف متسق: تأكد من تصنيف النفقات بشكل متسق للحفاظ على سجلات مالية دقيقة.
- إدارة الموردين: قم بتحديث قائمة
الموردين بانتظام لمتابعة جميع البائعين.
- معالجة العملات: كن على اطلاع دائم بأسعار الصرف عند التعامل مع موردي العملات الأجنبية.
- تتبع المخزون: استخدم خيار
يعمل أيضًا كإيصال للبضائع لتبسيط إدارة المخزون عند استلام العناصر.
- تتبع المدفوعات: استخدم خيارات
تاريخ الاستحقاق والفاتورة المغلقة لمتابعة المدفوعات المستحقة وإدارة التدفق النقدي.
موارد إضافية
من خلال اتباع هذا الدليل، يمكنك إدارة فواتير الشراء الخاصة بك بكفاءة في Manager.io، مما يضمن دقة السجلات المالية وعلاقات فعالة مع الموردين.