فاتورة مبيعات — تحرير
تُستخدم شاشة فاتورة مبيعات - تحرير في Manager.io لإنشاء فواتير مبيعات جديدة أو تحرير الفواتير الحالية. سيساعدك هذا الدليل في فهم كل حقل وخيار متاح في هذه الشاشة لإدارة عملية الفوترة الخاصة بك بكفاءة.
الوصول إلى شاشة تحرير فاتورة المبيعات
- انتقل إلى علامة التبويب فواتير المبيعات.
- انقر على زر
فاتورة مبيعات جديدة لإنشاء فاتورة جديدة أو اختر فاتورة موجودة لتحريرها.
تفاصيل الفاتورة
تاريخ الإصدار
- البيان: أدخل التاريخ الذي تم فيه إصدار الفاتورة.
- الغرض: هذه التاريخ مهم للسجلات المحاسبية ويحدد متى يتم الاعتراف بالفاتورة رسميًا.
تاريخ الاستحقاق
- البيان: اختر شروط الدفع للفاتورة.
- الخيارات:
- تاريخ الإصدار: الدفع مستحق على الفور.
- صافي: الدفع مستحق بعد عدد محدد من الأيام من تاريخ الإصدار.
- في: الدفع مستحق في تاريخ محدد.
أيام تاريخ الاستحقاق (إذا تم اختيار صافي)
- البيان: أدخل عدد الأيام من تاريخ الإصدار التي تكون الفاتورة مستحقة.
- الهدف: يحدد فترة الائتمان المقدمة للعميل.
تاريخ الاستحقاق (إذا تم تحديد في)
- البيان: أدخل التاريخ المحدد الذي يستحق فيه الفاتورة.
- الغرض: يحدد تاريخ استحقاق ثابت للدفع.
المرجع
- البيان: أدخل رقم مرجعي فريد للفاتورة.
- توليد تلقائي: قم بتحديد مربع
المرجع التلقائي لتوليد أرقام الفواتير تلقائيًا.
- قوالب افتراضية: لتحديد خيار
الت referencia التلقائي بشكل افتراضي للفواتير الجديدة، قم بتكوينه في إعدادات قوالب افتراضية.
العميل
- البيان: اختر العميل الذي تم إنشاء الفاتورة من أجله.
- ملاحظة: يجب إنشاء العملاء مسبقًا في علامة التبويب العملاء قبل أن تظهر في هذه القائمة.
عرض أسعار
- البيان: اربط الفاتورة بعرض أسعار محدد، إذا كان ذلك مناسبًا.
- الهدف: يربط الفاتورة بعرض السعر، مما يؤدي إلى تحديث حالة العرض إلى مقبول.
أمر البيع
- البيان: ربط الفاتورة بأمر البيع المحدد، إذا كان ذلك مناسبًا.
- الغرض: يساعد على تتبع طلبات البيع التي تم إصدار فواتير لها.
عنوان الفوترة
- البيان: أدخل عنوان الفوترة للعميل.
- الغرض: يوفر تفاصيل الفواتير الخاصة بالعميل على الفاتورة.
سعر الصرف
- البيان: أدخل سعر الصرف إذا كانت الفاتورة بعملة أجنبية.
- الغرض: تحويل مبالغ الفواتير إلى عملتك الأساسية لتحقيق دقة في المحاسبة.
البيان
- البيان: أضف بيانًا عامًا للفاتورة (اختياري).
- الغرض: يوفر معلومات أو سياق إضافي حول الفاتورة.
البنود المدرجة
في قسم أسطر، يمكنك إضافة منتجات أو خدمات فردية إلى الفاتورة.
إضافة عناصر الخطوط
- انقر على
إضافة سطر لإدراج عنصر سطر جديد.
- أدخل التفاصيل لكل سطر، مثل وصف العنصر، الكمية، السعر، وتخصيص الحساب.
خيارات الخط
- أرقام السطور (
رقم السطر):
- حدد هذا الخيار لعرض أرقام السطور في الفاتورة.
- يساعد في الإشارة إلى عناصر محددة عند التواصل مع العملاء.
- عمود البيان (
البيان):
- قم بتحديد هذا الخيار لتضمين عمود
البيان لكل بند.
- يسمح بوصف مفصل للعناصر أو الخدمات المقدمة.
- عمود الخصم (
الخصم):
- حدد هذا الخيار لتضمين عمود
الخصم.
- يمكّنك من عرض الخصومات المطبقة على العناصر الفردية.
المبالغ تشمل الضريبة
- الخيار:
المبالغشاملةالضرائب
- البيان: حدد هذا المربع إذا كانت المبالغ المدخلة للمواد تشمل الضريبة.
- الهدف: يحدد ما إذا كانت الضرائب مضافة على المبلغ الإجمالي للبند أو مدرجة ضمنها.
تقريب
- البيان: اختر طريقة تقريب من خيارات
تقريب إذا كنت بحاجة إلى تعديل إجمالي الفاتورة.
- الغرض: يضمن توافق إجمالي الفاتورة مع متطلبات تقريب العملة أو اتفاقيات العملاء.
إنهاء الفاتورة
- مراجعة: تحقق مرة أخرى من جميع المعلومات المدخلة للتأكد من دقتها.
- حفظ: انقر
إنشاء (أو تحديث إذا كنت تعدل) لحفظ الفاتورة.
- خطوات التالية:
- الفاتورة جاهزة الآن لإرسالها إلى العميل.
- يمكنك طباعة أو إرسال بريد إلكتروني أو إنشاء ملف PDF للفاتورة حسب الحاجة.
في اتباع هذا الدليل، يمكنك بشكل فعال إنشاء فواتير مبيعات مفصلة ودقيقة في Manager.io، مما يضمن التواصل الواضح مع عملائك والحفاظ على سجلات مالية دقيقة.