يوفر تبويب الملخص في Manager.io لمحة عن الوضع المالي لعملك. لتخصيص هذا العرض ليناسب احتياجاتك المحددة، يمكنك تعديل شاشة الملخص من خلال النقر على زر تحرير في الزاوية العلوية اليمنى من تبويب الملخص.
تتضمن نموذج التخصيص عدة خيارات تتيح لك تعديل كيفية تقديم المعلومات المالية:
عن طريق تحديد خيار إظهار الأرصدة لفترة محددة، فإنك تضمن أن الملخص يعرض الأرقام فقط لفترة محاسبية محددة. عندما يتم تفعيل هذا الخيار، ستقوم شاشة الملخص بإعلامك إذا كانت هناك معاملات مؤرخة بعد الفترة المحددة. هذا يساعد على توضيح سبب عدم تأثير المعاملات المضافة حديثًا على الأرقام المعروضة حاليًا.
عادةً، يمكنك تفعيل هذا الخيار بمجرد أن تكون قد استخدمت Manager.io لأكثر من فترة محاسبية واحدة. ضبط الفترة لتعكس سنة مالية واحدة يمنع أرقام قائمة الدخل من الزيادة بلا حدود، مما يسمح لك بالتركيز على أداء الفترة الحالية.
ملاحظة للأعمال المهاجرة: إذا كنت تقوم بترحيل عملك الحالي إلى Manager.io، يُنصح بتعيين خيار إظهار الأرصدة لفترة محددة على الفور إلى فترة المحاسبة الحالية الخاصة بك. وذلك لأن إنشاء الأرصدة الافتتاحية غالبًا ما يتطلب إدخال معاملات تاريخية، مثل الفواتير غير المدفوعة ذات التواريخ السابقة. تؤثر هذه الإدخالات على حسابات الدخل، ولكن قد لا ترغب في أن تنعكس الدخل التاريخي في الملخص الحالي الخاص بك لأنه يعود لفترات محاسبية سابقة.
اختيار خيار إظهار الأرصدة بالأساس النقدي يقوم بتعديل الأرقام المالية الخاصة بك لاستبعاد فواتير غير المدفوعة من المجموعات. هذا الخيار ذو صلة إذا كنت تستخدم علامات التبويب فواتير البيع أو فواتير الشراء. عند تفعيله، يقوم شاشة الملخص تلقائيًا بتطبيق إدخال تعديل الأساس النقدي لاستبعاد الفواتير غير المدفوعة من إجمالياتك المالية.
ومع ذلك، يُنصح عمومًا بترك هذا الخيار غير محدد. تمثل الفواتير غير المدفوعة التزامات مالية حقيقية وهي جزء أساسي من تمثيل دقيق لوضعك المالي. قد يؤدي استبعادها إلى فهم غير مكتمل لأصولك وخصومك. إذا كنت غير متأكد، فمن الأفضل الاعتماد على أساس الاستحقاق الافتراضي، الذي يتضمن الفواتير غير المدفوعة في بياناتك المالية.
بغض النظر عن اختيارك هنا، يمكنك إنشاء تقارير مفصلة على أساس الاستحقاق أو النقد تحت علامة التبويب التقارير للتحليل الشامل.
تحقق من خيار رموز الحسابات إذا كنت ترغب في عرض رموز الحسابات جنبًا إلى جنب مع أسماء الحسابات في الملخص. هذا مفيد للأعمال التي تستخدم نظام ترقيم لدليل الحسابات. إذا لم تقم بإعداد رموز الحسابات، فلن يكون لتحديد هذا الخيار أي تأثير. يمكنك تعيين رموز الحسابات لحسابات فردية ضمن دليل الحسابات.
تمكين خيار استثناء أرصدة الصفر يخفي الحسابات التي لديها أرصدة صفرية حاليًا من شاشة الملخص. يساعد ذلك في تخفيف الازدحام في العرض، مما يسهل التركيز على الحسابات النشطة—وهو مفيد بشكل خاص إذا كان لديك العديد من الحسابات التي لا تحتوي على نشاط حديث.
خيار إخفاء تفاصيل المجموعات يتيح لك تبسيط الملخص الخاص بك من خلال إخفاء تفاصيل مجموعات الحسابات المختارة. عندما تقوم بتمكين هذا الخيار واختيار مجموعات معينة، ستظهر تلك المجموعات كعناصر ذات سطر واحد، مع عدم عرض معلومات الحساب التفصيلية تحتها. هذا مفيد بشكل خاص إذا كان لديك العديد من الحسابات داخل مجموعة وترغب في تبسيط العرض العام. يمكنك إدارة وإنشاء مجموعات داخل دليل الحسابات.
من خلال تخصيص هذه الإعدادات، يمكنك جعل شاشة الملخص في Manager.io أكثر ملاءمة وأسهل في الفهم، مما يضمن أنها توفر أكثر الأفكار المالية معنى لشركتك.