Forbind til bankfeedudbyder

Du kan forbinde dine bankkonti i Manager.io til en FDX-kompatibel bankforbindelsesudbyder. Dette giver dig mulighed for at importere transaktioner direkte fra din bank til Manager.io, hvilket strømline din bogføringsproces.

Forudsætninger

Før du kan forbinde en bankkonto til en bankfeed-leverandør, skal du sikre dig, at du har:

1. En bankfeed-udbyder defineret: Du skal have mindst én bankfeed-udbyder opsat i Manager.io.

   • Naviger til Indstillinger > Bank Feed Udbydere.
   • For instruktioner om opsætning af en bank feed udbyder, se guiden om Bank Feed Udbydere.

2. En bankkonto oprettet: Du skal have den bankkonto, du ønsker at forbinde, allerede oprettet i Manager.io.

Trin til at forbinde en bankkonto

1. Adgang til bankkontoen:

   • Gå til fanen Bankkonti.
   • Klik på den bankkonto, du vil forbinde til en bankfoderudbyder.

2. Initier forbindelsen:

   • Klik på knappen Forbind til bankfeedudbyder.

3. Vælg en bankfødeudbyder:

   • En liste over dine definerede bankfødeudbydere vises.
   • Vælg den ønskede bankfeed-udbyder.
   • Klik på Næste.

4. Godkend adgang:

   • Du vil blive bedt om at give Manager.io tilladelse til at få adgang til data fra din bankfeed-udbyder.
   • Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre godkendelsen.

5. Link bankkontoen:

   • Efter godkendelse kan du vælge, hvilken bankkonto du vil tilknytte inden for bankafsenderen.
   • For detaljerede trin, se venligst guiden Vælg en bankkonto til at linke.

Efter tilslutning

Når du er tilsluttet, vil Manager.io have adgang til dine banktransaktioner gennem bankens feed-udbyder. Du kan derefter importere transaktioner og afstemme dine konti uden problemer.