Tilbud

Fanen Tilbud i Manager fungerer som et centralt hub til at oprette, ændre og spore tilbud givet til dine kunder eller potentielle kunder. Denne funktion hjælper virksomheder med effektivt at generere professionelle tilbud, der detaljerer priser, produkter eller tjenester inden afslutning af et salg. Med dette værktøj kan du hurtigt håndtere opfølgninger på disse tilbud og, hvis nødvendigt, konvertere dem til salgsordrer eller salgsfakturaer.

Oprettelse af et Nyt tilbud

For at oprette et nyt tilbud, skal du klikke på Nyt tilbud knappen i øverste højre hjørne af fanen Tilbud.

Forståelse af Tilbud-fanen

Fanen Tilbud har flere kolonner, der giver nøgleinformation om hvert tilbud:

Udstedelsesdato

Datoen hvor salgs tilbuddet blev udstedt.

Udløbsdato

Datoen, hvor tilbuddet udløber, hvis en udløbsdato er fastsat.

Reference

Referencenummeret for salgs tilbuddet.

Kunde

Navnet på kunden, som salgstilbuddet blev udfærdiget til.

Beskrivelse

En beskrivelse af salgstilbuddet.

Beløb

Det samlede beløb for salgs tilbuddet.

Status

Status for salgstilbuddet, som kan være en af følgende:

• Aktiv: Tilbuddet er i øjeblikket gyldigt og er endnu ikke blevet accepteret eller udløbet.
• Godkendt: Tilbuddet er blevet godkendt. Denne status ændres automatisk, hvis salgstilbuddet er knyttet til mindst én salgsordre eller salgsfaktura.
• Annulleret: Tilbuddet er blevet annulleret og er ikke længere gyldigt.
• Udløbet: Tilbuddet er udløbet uden at være accepteret.

Ved at overvåge disse statusser kan du holde styr på fremskridtet i dine salgs tilbud og tage passende handlinger, såsom at følge op med kunder eller opdatere tilbud efter behov.

Håndtering af tilbud

Efter oprettelse af et salgstilbud kan du:

• Rediger det for at foretage ændringer, før det accepteres.
• Se det for at se detaljerne eller print det til dine optegnelser.
• Kopier det for at oprette et nyt tilbud med lignende detaljer.
• Email det direkte til din kunde fra Manager.

Konvertering af tilbud

Når en kunde accepterer et salgsbud, kan du nemt konvertere det til en salgsordre eller en salgsfaktura:

• Ordre: Brug denne mulighed, hvis du har brug for at spore ordreopfyldelsesprocessen før fakturering.
• Salgsfaktura: Brug denne mulighed til at fakturere kunden direkte baseret på det accepterede tilbud.

Når du knytter et salgstilbud til en salgsordre eller salgsfaktura, ændres status for tilbuddet automatisk til Godkendt.

Bedste praksis

• Angiv udløbsdatoer: Tildel udløbsdatoer til dine salgsbud, for at tilskynde til rettidige svar fra kunderne.
• Opfølgning: Gennemgå regelmæssigt aktive tilbud og følg op med kunderne for at øge konverteringsraterne.
• Oprethold optegnelser: Hold detaljerede beskrivelser og referencer for nem identifikation og tracking.

Ved effektivt at udnytte Tilbud funktionen i Manager kan du strømline din salgsproces, forbedre kundekommunikationen og øge den samlede forretningsmæssige effektivitet.