Købsordrer

Fanen Købsordrer i Manager.io giver dig mulighed for at oprette, dokumentere og overvåge dine ordrer til leverandører. Denne funktion hjælper ikke kun med at generere købsordrer, men gør det også muligt for dig at spore nøjagtigheden af fakturering og levering for dine ordrer.

Oprettelse af en Ny Indkøbsordre

For at tilføje en ny indkøbsordre, navigér til fanen Købsordrer og klik på knappen Ny Indkøbsordre.

Forståelse af Købsordrer fanen

Fanen Købsordrer viser en liste over alle dine købsordrer med flere vigtige kolonner. Du kan tilpasse, hvilke kolonner der er synlige, ved at klikke på Rediger kolonner knappen.

Dato

• Dato: Viser datoen, hvor indkøbsordren blev sendt til leverandøren.

Bilags nr. #

• Bilags nr. #: Viser bilagsnummeret, der er knyttet til din indkøbsordre.

Leverandør

• Leverandør: Angiver navnet på leverandøren, som indkøbsordren blev udstedt til.

Indkøbstilbud

• Indkøbstilbud: Viser referencenummeret for et leverandørtilbud, der er blevet godkendt. Denne kolonne er kun relevant, hvis du bruger fanen Indkøbstilbud. Se Indkøbstilbud for mere information.

Beskrivelse

• Beskrivelse: Giver en kort beskrivelse af indkøbsordren.

Ordre beløb

• Ordre beløb: Viser det samlede beløb for indkøbsordren.

Fakturabeløb

• Fakturabeløb: Viser det samlede beløb fra alle Købsfakturaer knyttet til en enkelt indkøbsordre. Dette er især nyttigt, når en leverandør fakturerer dig i dele og udsteder flere fakturaer for en enkelt ordre. Denne funktion sikrer, at det samlede beløb af alle disse fakturaer svarer til det samlede ordrebeloeb.

Faktura Status

• Faktura Status: Angiver fakturastatus for indkøbsordren. Den kan indstilles til:

  • Faktureret: Hele ordren er blevet faktureret.
  • Delvis faktureret: Kun en del af ordren er blevet faktureret.
  • Ikke faktureret: Ingen fakturaer er modtaget for ordren.

  Denne funktion giver dig mulighed for hurtigt at identificere, hvilke ordrer der afventer fakturering, og hvilke der er blevet fuldt faktureret.

Visning af individuelle ordrelinjer

Hvis du ønsker at se individuelle linjer på tværs af alle købsordrer, skal du klikke på Købsordrer - Linjer knappen i nederste højre hjørne af skærmen Købsordrer.

Se Indkøbsordre Linjer for mere information.

Sporing af fakturaer og leverancer

For at overvåge, om dine indkøbsordrer bliver faktureret korrekt af leverandørerne, gå til Rediger kolonner og aktiver kolonnerne Fakturabeløb og Faktura Status.

Hvis du bruger fanen Lagervarer og køber lagervarer, kan du også spore leveringsstatus for hver ordre. Aktivér kolonnerne Qty to Receive og Leveringsstatus i menuen Rediger kolonner.

En ordre betragtes som lukket, når:

• Faktura Status er markeret som Faktureret.
• Leveringsstatus er noteret som Modtaget.

Bemærk: Betalingsstatus til leverandøren spores ikke inden for selve indkøbsordren. Disse oplysninger kan findes under fanen Købsfakturaer.

Hovedmålet med at spore indkøbsordrer er at sikre, at ordrer faktureres og opfyldes korrekt.

Organisering af Købsordrer med Avancerede forespørgsler

Utiliser Avancerede forespørgsler til at organisere, filtrere og kategorisere købsordrer på Købsordrer skærmen. For eksempel kan du kun vise de købsordrer, for hvilke du stadig venter på levering fra leverandøren.

Se Avancerede forespørgsler for mere information.

Ved effektivt at bruge fanen Købsordrer og dens funktioner kan du strømline din indkøbsproces, sikre nøjagtighed i fakturering og leverancer samt opretholde bedre relationer til dine leverandører.