Når du opretter nye transaktioner eller poster i Manager.io, starter indgangsformularerne typisk tomme. For at strømline din dataregistreringsproces og spare tid kan du angive standardværdier, der automatisk udfyldes hver gang du opretter et nyt element. Denne funktion er tilgængelig gennem Formular standarder muligheder.
Følg disse trin for at etablere standardværdier for nye salgsfakturaer:
Naviger til fanen Salgsfakturaer
Fra venstre menu, klik på fanen Salgsfakturaer.
Adgang til formular standarder
I nederste højre hjørne af skærmen for Salgsfakturaer, klik på knappen Formular standarder.
Indstil initiale formularværdier
Indtast de standardværdier, du ønsker for nye salgsfakturaer. For eksempel kan du indstille en standard forfaldsdato eller prædefinerede vilkår.
Gem dine standardindstillinger
Efter at have indtastet dine ønskede standardværdier, klik på Opdatere knappen for at bekræfte og gemme ændringerne.
Med formularindstillingerne indstillet, vil formularen blive forudfyldt med dine angivne indledende værdier, hver gang du klikker på knappen Ny salgsfaktura. Dette sikrer konsistens og sparer tid på dataindtastning.
Brugerdefinerede felter
Etabler indledende værdier for brugerdefinerede felter for at opretholde konsistente data på tværs af alle poster.
Automatiske referencenummer
Aktivér automatisk generering af referencenumre for transaktionsskemaer for at holde registreringerne organiseret sekventielt.
Standard Fodnoter
Sæt standardfodnoter for nye transaktioner. For eksempel kan du inkludere betalingsinstrukser eller betingelser nederst på hver salgsfaktura.
Hvis du har brug for at vende formularens standardindstillinger tilbage til deres oprindelige, tomme tilstand, kan du nemt nulstille dem:
Rediger formular standarder
Gå tilbage til Formular standarder skærmen for den formular, du ønsker at nulstille.
Nulstil til oprindelige værdier
Klik på knappen Nulstil, som normalt findes nederst i formularen.
Bekræft handlingen, hvis du bliver bedt om det. Dette vil fjerne alle de standardværdier, du har indstillet, og returnere formularen til dens oprindelige tilstand.
Ved at udnytte funktionen Formular standarder kan du tilpasse Manager.io, så det bedre passer til dine forretningsprocesser og sikre, at hver ny transaktion starter med de oplysninger, du bruger oftest.