Fanen Indstillinger i Manager.io giver dig mulighed for at tilpasse forskellige aspekter af din virksomhedsregnskab og forbedre specifikke funktioner. Denne vejledning giver et overblik over de funktioner, der er tilgængelige under fanen Indstillinger, og hvordan du kan udnytte dem effektivt.
Indstillinger skærmen er opdelt i to sektioner:
Nedenfor er et resumé af de tilgængelige indstillinger:
Kontoplan er en struktureret liste over alle konti i din virksomheds finansielle optegnelser. Den kategoriserer transaktioner i aktiver, forpligtelser, egenkapital, indtægter og omkostninger, og danner ryggraden i dit regnskabssystem.
For mere information, se Guiden til Kontoplan.
Indstillingen Forskudsbeskatning muliggør tilføjelse af forskudsbeskatningsmuligheder til fakturaer. Det er afgørende for virksomheder, der er forpligtet til at fradrage skat ved kilden, når de foretager betalinger.
Henvis til Vejledningen om kildeskat for detaljer.
Tilgængelig i Cloud- og Serverudgaverne giver Brugertilladelser dig mulighed for at justere adgangen for begrænsede brugere i din forretningsfil. Dette sikrer, at brugerne har passende adgang baseret på deres roller.
Lær mere i vejledningen om Brugertilladelser.
Indstillingen for Momskoder giver dig mulighed for at oprette og administrere momskoder, der er relevante for din virksomhed. Nøjagtige momskoder er afgørende for overholdelse og korrekt momsrapportering.
Udforsk Momskoder-guiden for yderligere information.
Udgangsbalancer giver dig mulighed for at fastsætte indledende saldi for alle dine konti og underkonti, når du begynder at bruge Manager.io. Dette sikrer, at dine finansielle optegnelser afspejler korrekte åbningspositioner.
Se vejledningen om Udgangsbalancer for vejledning.
Funktionen Gentagne transaktioner automatiserer oprettelsen af gentagne transaktioner som salgsfakturaer, købsaftaler, lønsedler og journaloptegnelser med faste intervaller. Det sparer tid og reducerer fejl.
Se venligst guiden til gentagne transaktioner for flere oplysninger.
Lønseddel - varer er komponenter, der bruges på lønsedler til at repræsentere indtægter, fradrag og bidrag. Oprettelse af lønseddel - varer effektiviserer lønudbetaling.
Konsulter Lønseddel - varer guiden for hjælp.
Afdelingen Forældede Funktioner giver dig mulighed for at aktivere funktioner, der ikke længere anbefales til brug, hvilket kan være nødvendigt for at få adgang til ældre data eller funktionaliteter.
For mere information, se guiden for forældede funktioner.
Ikke-Lagervarer fungerer som lagervarer ved automatisk at udfylde linjer i fakturaer, ordrer og tilbud. Dog bliver de ikke sporet for mængde eller værdi, og fungerer som genveje til ofte anvendte tjenester eller produkter.
Lær mere i Guiden til ikke-lagervarer.
Funktionen Lås periode giver dig mulighed for at angive en dato, hvorefter transaktioner ikke kan redigeres. Det hjælper med at opretholde dataintegritet efter at de finansielle erklæringer er blevet afsluttet.
Se Guiden til Lås periode for detaljer.
Brug Investeringsmarkedspriser til at indtaste opdaterede markedspriser for dine investeringer, som er essentielle for præcise porteføljevurderinger.
Referer til guiden om investeringsmarkedspriser for mere information.
Indstillingen Lagerenhedsomkostninger giver dig mulighed for at administrere enhedsomkostningerne for dine lagerposter fra specifikke datoer, hvilket er vigtigt for nøjagtige beregninger af solgte vareomkostninger.
For assistance, see the Lagerenhedsomkostninger Guide.
Inventarsæt er grupper af lagerartikler, der sælges sammen som en enkelt enhed. Denne funktion forenkler salgsprocessen for pakkede varer.
Udforsk guiden til inventarsæt for flere detaljer.
Indstillingen Prognoser lader dig generere prognoser baseret på forventede indtægter og udgifter, hvilket hjælper med økonomisk planlægning og budgettering.
Lær mere i Prognoser Guide.
Funktionen Fodnoter giver dig mulighed for at tilføje statisk tekst til bunden af trykte dokumenter som tilbud, ordrer og fakturaer. Dette kan inkludere vilkår og betingelser, ansvarsfraskrivelser eller virksomhedsbeskeder.
For vejledning, se Fodnoter Guiden.
Funktionen Udgiftbilag - betalere gør det muligt for dig at identificere enkeltpersoner eller enheder, der afholder udgifter på vegne af virksomheden, som kræver refusion.
Konsulter guiden om Udgiftbilag - betalere for mere information.
E-mail indstillinger giver dig mulighed for at konfigurere Manager.io til at sende e-mails direkte fra applikationen, hvilket letter kommunikationen med kunder og leverandører.
Se E-mail indstillinger vejledningen for opsætningsinstruktioner.
Indstillingen Afdelinger giver dig mulighed for at administrere forskellige segmenter af din virksomhed selvstændigt, hvilket giver mulighed for at analysere den finansielle præstation pr. afdeling.
Lær mere i Afdelinger Guiden.
Indstillingen Dato- og Talformat giver dig mulighed for at angive, hvordan datoer og tal vises på transaktionsformularer, hvilket sikrer konsistens med lokale konventioner.
Se venligst Guiden til dato- og talformat for detaljer.
Brugertilrettede felter giver dig mulighed for at oprette yderligere felter i dine formularer for at indsamle virksomhedsspecifik information, hvilket forbedrer dataindsamling og rapportering.
Udforsk guiden til Brugertilrettede felter.
Indstillingen Valutaer giver dig mulighed for at administrere og tilpasse valutaer til dine forretningstransaktioner, hvilket er afgørende for virksomheder, der beskæftiger sig med flere valutaer.
Se Valutaer Guiden for mere information.
Kontrolkonti giver dig mulighed for at oprette og tilpasse kontrolkonti, hvilket giver fleksibilitet i kategorisering og rapportering af finansielle data.
For assistance, se vejledning om kontrolkonti.
Grupper af pengestrømsopgørelse gør det muligt for dig at oprette tilpassede grupper, der vises på pengestrømsopgørelsen, hvilket muliggør skræddersyet finansiel rapportering.
Lær mere i guiden om Grupper af pengestrømsopgørelse.
Funktionen Kapital underkonti giver dig mulighed for at oprette underkonti under kapital konti, der er tilgængelige for alle konti, der er opført under fanen Kapital konti.
Henvis til Guiden til kapitalunderkonti for detaljer.
Virksomhedsoplysninger formularen giver dig mulighed for at indtaste oplysninger som dit firmanavn, adresse og kontaktinformation, som vises på trykte dokumenter.
Se guiden til virksomhedsoplysninger for instruktioner.
Fakturerbare udgifter er udgifter, som din virksomhed har pådraget sig på vegne af kunder, og som forventes at blive refunderet senere. At holde styr på disse sikrer korrekt fakturering og omkostningsdækning.
Konsulter guiden til fakturerbare udgifter for mere information.
Funktionen Bankregler automatiserer kategoriseringen af banktransaktioner ved at indstille betingelser, der forbinder transaktioner med foruddefinerede konti.
Lær mere i guiden til Bankregler.
Bank Feed Udbydere er finansielle institutioner eller aggregatorer, der understøtter standarden for Financial Data Exchange (FDX). Opsætning af udbydere muliggør bankfeeds til dine konti.
Henvis til guiden til Bank Feed Udbydere for installationsvejledning.
I skærmen for Adgangstokens kan du generere tokens til API-adgang, der er nyttige til at integrere Manager.io med anden software eller automatisere opgaver.
For flere oplysninger, se guiden til adgangstokens.
Bemærk: For nyoprettede virksomheder er følgende sektioner som standard aktiveret:
Disse indstillinger giver grundlæggende information, der er nødvendig for at begynde at bruge Manager.io effektivt.
Ved at udnytte funktionerne i fanen Indstillinger kan du tilpasse Manager.io til at imødekomme dine specifikke forretningsbehov, hvilket forbedrer effektiviteten og sikrer nøjagtig finansiel styring.