Leverandører

Fanen Leverandører i Manager.io er et centraliseret område, hvor du kan administrere alle dine leverandører. Her kan du tilføje nye leverandører, se eksisterende og ændre deres oplysninger efter behov. Denne funktion strømliner processen med at holde styr på dine leverandører og opretholde nøjagtige optegnelser over dine transaktioner med hver leverandør.

Tilføjelse af en Ny leverandør

For at oprette en ny leverandør, naviger til fanen Leverandører og klik på knappen Ny leverandør.

Når du tilføjer en leverandør:

• Definition: En leverandør repræsenterer en person, virksomhed eller organisation, som du skylder betaling baseret på de fakturaer, de har udstedt til dig.
• Kreditorforhold: Denne opsætning er specifikt til at håndtere leverandører, som du har et løbende kreditorforhold med.
• Øjeblikkelige køb: For køb betalt kontant med det samme, behøver du ikke at oprette en leverandør.

Bemærk: Når en leverandør oprettes, er deres startsaldo nul. Hvis leverandøren har ubetalte fakturaer fra før du begyndte at bruge Manager.io, skal du indtaste disse ubetalte fakturaer under fanen Købsfakturaer for at afspejle den korrekte startsaldo.

Forståelse af kolonnerne i Leverandører-fanen

Fanen Leverandører har flere kolonner, der giver detaljeret information om hver leverandør. Her er hvad hver kolonne betyder:

Kode

Den unikke kode, der er tildelt leverandøren til identifikationsformål.

Navn

Leverandørens navn.

E-mailadresse

Leverandørens e-mailadresse til kommunikation.

Kontrolkonto

Dette viser kontrolkontoen, der er knyttet til leverandøren. Hvis du ikke bruger tilpassede kontrolkonti, vises standardkontoen Skyldige poster (kreditorer).

Afdeling

Den forretningsdivision, som leverandøren tilhører, hvis relevant.

Adresse

Leverandørens fysiske eller postadresse.

Kvitteringer

Antallet af kvitteringer knyttet til denne leverandør under fanen Kvitteringer.

Betalinger

Antallet af betalinger foretaget til denne leverandør, som registreret i fanen Betalinger.

Indkøbstilbud

Antallet af indkøbstilbud knyttet til denne leverandør under fanen Indkøbstilbud.

Købsordrer

Antallet af købsordrer, der er udstedt til denne leverandør, findes under fanen Købsordrer.

Købsfakturaer

Mængden af købsfakturaer modtaget fra denne leverandør, tilgængelig i fanen Købsfakturaer.

Bogføring - notater

Antallet af bogføring - notater, der er udstedt til denne leverandør, finder du under fanen Bogføring - notater.

Modtagelses kvitteringer

Antallet af modtagelses kvitteringer knyttet til denne leverandør i fanen Modtagelses kvitteringer.

Antal at modtage

Dette afspejler det samlede antal varer bestilt gennem åbne indkøbsordrer, som endnu ikke er modtaget. Ved at klikke på dette nummer vil du blive dirigeret til en detaljeret liste over de enkelte indkøbsordrer. For mere information, se Leverandører - Antal at modtage.

Leverandørgæld

Den nuværende saldo på kontoen for Skyldige poster (kreditorer) for denne leverandør, der angiver det udestående beløb skyldigt på købe fakturaer.

Kildeskat til betaling

Dette viser balancen af kontoen for Tilbageholdelse skat betalbar for denne leverandør, som repræsenterer eventuelle forpligtelser til tilbageholdelse skat.

Status

Angiver leverandørens betalingsstatus:

• Betalt: Saldoet for Skyldige poster (kreditorer) er nul.
• Ubetalt: En positiv Skyldige poster (kreditorer) saldo indikerer beløb skyldt til leverandøren.
• Mér-betalt: En negativ Skyldige poster (kreditorer) saldo indikerer, at du har betalt mere end de udestående fakturaer.

Tilgængelig kredit

Dette beregnes ved at trække saldoen for Skyldige poster (kreditorer) fra leverandørens Kredit grænse. Du kan sætte en kredit grænse for en leverandør ved at redigere deres oplysninger.

Indstilling af kreditgrænser

At håndtere den kredit, du yder til leverandører:

1. Klik på leverandørens navn i Leverandører-fanen.
2. Klik på Rediger knappen.
3. Indtast det ønskede beløb i feltet Kredit grænse.
4. Klik på Opdater for at gemme ændringerne.

At sætte en kreditgrænse hjælper dig med at overvåge og kontrollere det beløb af kredit, du bruger med hver leverandør, så du sikrer, at du holder dig inden for aftalte vilkår.

---

Ved effektivt at udnytte fanen Leverandører kan du opretholde nøjagtige optegnelser over alle transaktioner med dine leverandører, administrere ubetalte betalinger og holde styr på dine forpligtelser. Dette sikrer bedre økonomisk ledelse og fremmer stærke relationer til dine leverandører.