Salgsfaktura — Redigere
Skærmen Salgsfaktura - Redigere i Manager.io bruges til at oprette nye salgsfakturaer eller redigere eksisterende. Denne vejledning vil hjælpe dig med at forstå hvert felt og hver mulighed, der er tilgængelig på denne skærm, for effektivt at håndtere din faktureringsproces.
Adgang til Salgsfaktura - Redigere Skærm
- Naviger til fanen Salgsfakturaer.
- Klik på knappen
Ny Salgsfaktura for at oprette en ny faktura eller vælg en eksisterende faktura for at redigere.
Fakturaoplysninger
Udstedelsesdato
- Beskrivelse: Indtast datoen for, hvornår fakturaen udstedes.
- Formål: Denne dato er vigtig for regnskabsoptegnelser og bestemmer, hvornår fakturaen officielt anerkendes.
Forfaldsdato
- Beskrivelse: Vælg betalingsbetingelserne for fakturaen.
- Muligheder:
- Ved Udstedelsesdato: Betaling forfalder straks.
- Netto: Betaling forfalder et bestemt antal dage efter udstedelsesdatoen.
- Af: Betaling forfalder af en specifik dato.
Forfaldsdato Dage (Hvis Netto er valgt)
- Beskrivelse: Indtast antallet af dage fra udstedelsesdatoen, som fakturaen forfalder.
- Formål: Definerer kredittiden, der tilbydes kunden.
Forfaldsdato (Hvis Af er valgt)
- Beskrivelse: Indtast den specifikke dato, hvornår fakturaen forfalder.
- Formål: Sætter en fast betalingsfrist.
Bilags nr. #
- Beskrivelse: Indtast et unikt referencenummer for fakturaen.
- Auto-generer: Marker afkrydsningsfeltet
Auto-referere for automatisk at generere fakturanumre.
- Formular standarder: For at have indstillingen
Auto-reference valgt som standard for nye fakturaer, skal du konfigurere den i indstillingerne for Formular standarder.
Kunde
- Beskrivelse: Vælg kunden, som fakturaen er oprettet for.
- Bemærk: Kunder skal være forudoprettet i fanen Kunder, før de vises på denne liste.
Salgstilbud
- Beskrivelse: Link fakturaen til et specifikt salgstilbud, hvis det er relevant.
- Formål: Forbinder fakturaen med et salgstilbud, hvilket automatisk opdaterer tilbudets status til Godkendt.
Ordre
- Beskrivelse: Knyt fakturaen til en specifik salgsordre, hvis relevant.
- Formål: Hjælper med at spore hvilke salgsordrer der er faktureret.
Faktureringsadresse
- Beskrivelse: Indtast kundens faktureringsadresse.
- Formål: Angiver kundens faktureringsoplysninger på fakturaen.
Valutakurs
- Beskrivelse: Indtast vekselkursen, hvis fakturaen er i en fremmed valuta.
- Formål: Konverterer fakturabeløb til din basisvaluta for præcis regnskab.
Beskrivelse
- Beskrivelse: Tilføj en overordnet beskrivelse for fakturaen (valgfrit).
- Formål: Giver yderligere information eller kontekst om fakturaen.
Linjeelementer
I Linjer sektionen kan du tilføje individuelle produkter eller tjenester til fakturaen.
Tilføjelse af linjeposter
- Klik på
Tilføj linje for at indsætte en ny linjepost.
- Udfyld oplysningerne for hver linje, såsom varebeskrivelse, mængde, pris og kontoopdeling.
Linjeindstillinger
- Linjenumre (
LineNumber):
- Marker denne mulighed for at vise linjenumre på fakturaen.
- Hjælper med at referere til specifikke varer, når man kommunikerer med kunder.
- Beskrivelses Kolonne (
Beskrivelse):
- Marker denne mulighed for at inkludere en
Beskrivelse kolonne for hver linjeartikel.
- Giver mulighed for detaljerede beskrivelser af varer eller ydelser, der leveres.
- Rabat Kolonne (
Rabat):
- Marker denne mulighed for at inkludere en
Rabat kolonne.
- Giver dig mulighed for at vise rabatter anvendt på individuelle linjeposter.
Beløb inkluderer skat
- Mulighed:
BeløbInkludererSkat
- Beskrivelse: Tjek denne boks, hvis beløbene indtastet for linjeposter er inklusiv skat.
- Formål: Bestemmer om skatter lægges oveni linjeelementbeløb eller er inkluderet i dem.
Afrunding
- Beskrivelse: Vælg en afrundingsmetode fra
Afrunding-mulighederne, hvis du har brug for at justere fakturaens total.
- Formål: Sikrer at fakturatotalen stemmer overens med valut afrundingskrav eller kundeaftaler.
Afslutning af fakturaen
- Gennemgå: Dobbelttjek alle indtastede oplysninger for nøjagtighed.
- Gem: Klik på
Opret (eller Opdater, hvis du redigerer) for at gemme fakturaen.
- Næste Skridt:
- Fakturaen er nu klar til at blive sendt til kunden.
- Du kan udskrive, sende via email eller generere en PDF af fakturaen efter behov.
Af at følge denne vejledning kan du effektivt oprette detaljerede og præcise salgsfakturaer i Manager.io, hvilket sikrer klar kommunikation med dine kunder og opretholder nøjagtige finansielle optegnelser.