Fanen Sum i Manager.io giver et overblik over din virksomheds økonomiske situation. For at tilpasse denne oversigt til dine specifikke behov kan du tilpasse skærmen Sum ved at klikke på knappen Redigere i øverste højre hjørne af fanen Sum.
Tilpasningsformularen inkluderer flere muligheder, der giver dig mulighed for at justere, hvordan finansielle oplysninger præsenteres:
Ved at vælge muligheden Vis balance for den angivne periode sikrer du, at Sum kun viser tal for en defineret regnskabsperiode. Når denne mulighed er aktiveret, vil Sum-skærmen informere dig, hvis der er transaktioner dateret efter den angivne periode. Dette hjælper med at tydeliggøre, hvorfor nyligt tilføjede transaktioner muligvis ikke påvirker de aktuelt viste tal.
Typisk ville du aktivere denne mulighed, når du har brugt Manager.io i mere end en regnskabsperiode. Justering af perioden til at afspejle et enkelt regnskabsår forhindrer Resultatopgørelse figurerne i at stige uendeligt, så du kan fokusere på den aktuelle periodes præstation.
Bemærkning til migrerende virksomheder: Hvis du migrerer din eksisterende virksomhed til Manager.io, anbefales det at indstille muligheden Vis balance for den angivne periode straks til din nuværende regnskabsperiode. Dette skyldes, at fastsættelse af åbningsbalance ofte involverer indtastning af historiske transaktioner, såsom ubetalte fakturaer med tidligere datoer. Disse poster påvirker indtægtskonti, men du ønsker måske ikke, at historiske indtægter afspejles i din nuværende Sum, da de tilhører tidligere regnskabsperioder.
Valg af Vis saldi på kontantbasis indstillingen justerer dine finansielle tal for at udelade ubetalte fakturaer fra totalerne. Denne indstilling er relevant, hvis du bruger Salgsfakturaer eller Købsfakturaer fanerne. Når den er aktiveret, anvender Sum skærmen automatisk en Kontantbasisjustering post for at udelade ubetalte fakturaer fra dine finansielle totaler.
Det anbefales dog generelt at lade denne mulighed være ungecjekket. Ubetalte fakturaer repræsenterer reelle finansielle forpligtelser og er integrale for en præcis fremstilling af din finansielle position. At udelade dem kan føre til en ufuldstændig forståelse af dine aktiver og forpligtelser. Hvis du er i tvivl, er det bedst at stole på standard Periodiseringsmetoden, som inkluderer ubetalte fakturaer i dine finansielle rapporter.
Uanset dit valg her kan du generere detaljerede rapporter enten på grundlag af anerkendte omkostninger eller kontantbasis under fanen Rapporter for en omfattende analyse.
Tjek indstillingen Konto koder, hvis du ønsker at vise kontokoder ved siden af kontonavne i din Sum. Dette er nyttigt for virksomheder, der bruger et nummersystem til deres Kontoplan. Hvis du ikke har oprettet kontokoder, vil valget af denne mulighed ikke have nogen effekt. Du kan tildele kontokoder til individuelle konti i din Kontoplan.
Aktivering af Udelad nul-balancer indstillingen skjuler konti, der i øjeblikket har nul-balancer, fra Sum skærmen. Dette hjælper med at rydde op i visningen, hvilket gør det lettere at fokusere på aktive konti - især nyttigt hvis du har mange konti uden ny aktivitet.
Muligheden for Kollapse grupper giver dig mulighed for at optimere dit Sum ved at kollapse valgte konto grupper. Når du aktiverer denne mulighed og vælger specifikke grupper, vil disse grupper blive vist som enkeltlinjes elementer, uden detaljeret konto information under dem. Dette er særligt nyttigt, hvis du har mange konti inden for en gruppe og ønsker at forenkle det samlede overblik. Du kan administrere og oprette grupper inden for din Kontoplan.
Ved at tilpasse disse indstillinger kan du gøre Sum skærmen i Manager.io mere relevant og lettere at fortolke, så den giver de mest meningsfulde finansielle indsigter for din virksomhed.