שדות מותאמים אישית

שדות מותאמים אישית במערכת Manager.io מאפשרים לך ליצור שדות נוספים בטפסים שלך, מה שמאפשר לך לתפוס מידע ספציפי לעסק שלך בכניסות. תכונה זו מסייעת להתאים את התוכנה לצרכים הייחודיים של העסק שלך על ידי הוספת שדות נתונים נוספים למסמכים ורשומות שונות.

גישה לשדות מותאמים אישית

כדי לגשת ולנהל שדות מותאמים אישית:

1. עבור ללשונית [הגדרות](#) ב-Manager.io.
2. לחץ על שדות מותאמים אישית.

גש להגדרות שדות מותאמים אישית כדי ליצור ולנהל את השדות המותאמים אישית שלך.

סוגי שדות מותאמים אישית

שדות מותאמים אישית מחולקים לחמישה סוגים ייחודיים, שכל אחד מהם שונה במראה ובהתנהגות:

שדות טקסט מותאמים אישית

• תיאור: סוג הפילד המותאם הפשוט ביותר, המאפשר הזנת טקסט חופשי.
• תכונות: באפשרותך לקבוע ערכים מוגדרים מראש שמהם המשתמשים יוכלו לבחור מתוך רשימת Dropdown.

2. שדות מותאמים אישית למספר

• תיאור: מיועד להזנת נתונים מספריים.
• תכונות: יכולות להציג סיכומים בכיוונים שונים ומועילות לכמויות, סכומים, או כל מידע מספרי.

3. שדות מותאמים אישית לתאריך

• תיאור: במיוחד עבור רישומי תאריך.
• תכונות: מספק לוח שנה נפתח לבחירת תאריך, מה שמבטיח דיוק ועקביות בהקלדת התאריכים.

4. שדות מותאמים אישית לתיבת סימון

• תיאור: אידיאלי ליצירת מתגים כן/לא או הפעלה/כיבוי.
• תכונות: שימושי לציון נוכחות או היעדרות של תכונה, מצב אישור או כל אפשרות בינארית.

5. שדות מותאמים אישית עם ערכים מרובים

• תיאור: מאפשר בחירה של ערך אחד או יותר מוגדרים מראש.
• תכונות: משתמשים יכולים לבחור מספר אפשרויות מרשימה, דבר השימושי לקטגוריזציה או תיוג.

שימוש בשדות מותאמים אישית

שדות מותאמים אישית משפרים את יכולות הזנת הנתונים ודיווח. הנה איך אתה יכול לנצל אותם:

הצגת שדות מותאמים אישית בטבלאות

כדי להציג את תוכן השדה המותאם כעמודה בלשוניות:

1. עבור ללשונית הרלוונטית שבה אתה רוצה שהשדה המותאם יופיע.
2. לחץ על כפתור ערוך עמודות.
3. אפשר את שדה ההתאמה האישית הרצוי כדי להציג אותו כעמודה.

השתמש בתכונת עריכת עמודות כדי להציג שדות מותאמים אישית בטבלאות הנתונים שלך.

לפרטים נוספים, הפנו למדריך ה- עריכת עמודות.

כולל שדות מותאמים אישית במסמכים מודפסים

כדי להציג שדה מותאם אישית במסמך מודפס:

1. נצל את כותרות תחתונות כדי להוסיף תוכן של שדות מותאמים אישית בעזרת תגי מיזוג.
2. התאם את תבניות המסמכים שלך לכלול את תגי המיזוג האלה היכן שנדרש.

למידע נוסף, ראה את המדריך ל- כותרות תחתונות.

שימוש בשדות מותאמים אישית בשאילתות מתקדמות

עם שאילתות מתקדמות, שדות מותאמים אישית נגישים עבור:

• בחירה: בחר שדות מותאמים ספציפיים שיכללו בתוצאות השאילתה שלך.
• סינון: הצמצם נתונים בהתבסס על ערכי שדות מותאמים אישית.
• מיון: ארגון נתונים בסדר עולה או יורד באמצעות שדות מותאמים.
• קיבוץ: אגירת נתונים על סמך קריטריונים של שדה מותאם אישית.

זה מאפשר לך ליצור דוחות ייחודיים המותאמים לצרכים של העסק שלך. להוראות מקיפות, בקר במדריך ה- שאילתות מתקדמות.

---

על ידי שימוש יעיל בשדות מותאמים אישית, תוכלו לשפר באופן משמעותי את הפונקציונליות של Manager.io, ולוודא שהמערכת מתאימה באופן הדוק עם תהליכי העסקים ודרישות המידע שלכם.