הכרטיסייה הצעות מסחריות במנהל משמשת כמרכז עבור יצירה, שינוי ומעקב אחר הצעות מסחריות שניתנות ללקוחות או ללקוחות פוטנציאליים שלך. תכונה זו מסייעת לעסקים ליצור הצעות מקצועיות בצורה יעילה, לפרט מחירים, מוצרים או שירותים לפני סגירת מכירה. באמצעות כלי זה, תוכל לנהל במהירות מעקבים על ההצעות הללו ואם יש צורך, להמיר אותן להזמנות מכירה או לחשבוניות מכירה.
כדי ליצור הצעת מחיר חדשה, לחץ על כפתור הצעת מחיר חדשה בפינה הימנית העליונה של לשונית הצעות מסחריות.
הכרטיסייה הצעות מסחריות כוללת מספר עמודות שמספקות מידע מרכזי על כל הצעה:
תאריך ההנחה שניתנה.
התאריך שבו הצעת המחיר צפויה לפוג, אם נקבע תאריך פקיעה.
מספר ההתייחסות להצעת המחיר.
שם הלקוח אליו הונפק הצעת המחיר.
תיאור הצעת המחיר.
הסכום הכולל של הצעת המכירה.
המצב של הצעת המחיר, שעשוי להיות אחד מהבאים:
על ידי ניטור הסטטוסים הללו, אתה יכול לעקוב אחר התקדמות הצעות המכירה שלך ולנקוט בפעולות מתאימות, כגון מעקב אחרי לקוחות או עדכון הצעות לפי הצורך.
לאחר יצירת הצעת מחיר, אתה יכול:
ברגע שלקוח מקבל הצעת מכר, תוכל בקלות להמיר אותה להזמנה מכר או לחשבונית מכר:
כאשר אתה מקשר הצעת מכירה להזמנת מכירה או לחשבון מכירה, המצב של ההצעה משתנה אוטומטית ל- מקובל.
על ידי שימוש יעיל בתכונת הצעות מסחריות במנהל, תוכלו לייעל את תהליך המכירה שלכם, לשפר את התקשורת עם הלקוחות ולשפר את היעילות הכללית בעסק.