הטאב של הגדרות במנהל.אי.או מאפשר לך להתאים אישית צדדים שונים של חשבונאות העסק שלך ולשפר פונקציות מסוימות. מדריך זה מספק סקירה של הפונקציות הזמינות תחת הטאב של הגדרות ואיך לנצל אותן באופן יעיל.
מסך ההגדרות מחולק לשניים:
להלן סיכום של ההגדרות הזמינות:
חשבונות הוא רשימה מסודרת של כל החשבונות ברשומות הפיננסיות של העסק שלך. הוא מסווג עסקאות לנכסים, התחייבויות, הון עצמי, הכנסות והוצאות, מהווה את הליבה של מערכת החשבונאות שלך.
לפרטים נוספים, ראה את מדריך חשבונות.
הגדרת מס במקור מאפשרת הוספת יכולות מס במקור לחשבוניות. זה חיוני לעסקים הנדרשים לנכות מס במקור כאשר הם מבצעים תשלומים.
עיין ב- מדריך מס ריטה לפרטים.
זמין בגרסאות Cloud ו-Server, הרשאות משתמש מאפשרות לך להתאים את רמות הגישה למשתמשים מוגבלים בתוך קובץ העסק שלך. זה מבטיח למשתמשים גישה מתאימה על פי התפקידים שלהם.
למד עוד ב-מדריך הרשאות משתמש.
הגדרת קודי מס מאפשרת לך ליצור ולנהל קודי מס הרלוונטיים לעסק שלך. קודי מס מדויקים חיוניים לעמידה בדרישות ולדיווח מס נכון.
חקור את מדריך קודי מס למידע נוסף.
מאזנים תחילתיים מאפשרים לך להגדיר מאזנים ראשוניים לכל החשבונות שלך ולספרי העזר כאשר אתה מתחיל להשתמש ב-Manger.io. זה מבטיח כי רשומותיך הפיננסיות משקפות עמדות פתיחה מדויקות.
ראה את מדריך מאזנים תחילתיים לקבלת הנחיות.
המאפיין של עסקאות חוזרות ונשנות מקל על יצירת עסקאות חוזרות כמו חשבוניות מכירה, חשבוניות רכישה, תלושי שכר ורישומי יומן בפרקי זמן קבועים. זה חוסך זמן ומפחית טעויות.
הפנה למדריך עסקאות חוזרות ונשנות למידע נוסף.
פריטים בשכר תלוש הם רכיבים המשמשים בתלושי שכר לייצוג הכנסות, ניכויים ותשלומים. הגדרת פריטים בשכר תלוש ממיסה את תהליך השכר.
עיין ב- מדריך פריטים בשכר תלוש לעזרה.
הקטע של תכונות מיושנות מאפשר לך להפעיל תכונות שאינן מומלצות יותר לשימוש, שעשויות להיות נחוצות לגישה לנתוני עבר או פונקציות.
למידע נוסף, ראה את מדריך לתכונות מיושנות.
פרטי מלאי בלתי פועלים כמו פרטי מלאי על ידי כך שהם ממלאים אוטומטית שורות בחשבוניות, הזמנות והצעות. עם זאת, הם אינם מנוטרים לפי כמות או ערך, ומשמשים כקיצורי דרך לשירותים או מוצרים בשימוש תדיר.
למד עוד ב- המדריך לפרטי מלאי שאינם.
המאפיין של תאריך נעילה מאפשר לך לציין תאריך שמעבר לו לא ניתן לערוך עסקאות. זה עוזר לשמור על שלמות הנתונים לאחר שסיכומי החשבונות מסתיימים.
ראה את המדריך לתאריך נעילה לפרטים.
השתמש במחירי השוק של ההשקעות כדי להזין מחירים עדכניים בשוק עבור ההשקעות שלך, דבר חיוני להערכת תיק מדויקת.
Refer to the מדריך מחירי השוק של ההשקעות for more information.
הגדרת עלויות יחידת מלאי מאפשרת לך לנהל עלויות יחידות עבור פריטי המלאי שלך בהתאם לתאריכים ספציפיים, דבר חשוב לחישובי עלות המוצרים שנמכרו באופן מדויק.
עבור עזרה, ראה את המדריך עלויות יחידת מלאי.
ערכות מלאי הם קבוצות של פריטי מלאי הנמכרים יחד כיחידה אחת. תכונה זו מפשטת את תהליך המכירה עבור פריטים משולבים.
עיין ב- מדריך ערכות מלאי למידע נוסף.
הגדרת חזיות מאפשרת לך ליצור חזיות בהתבסס על הכנסות והוצאות צפויות, מה שמסייע בתכנון ובתקצוב פיננסי.
למד עוד במדריך ה- חזיות.
תכונת כותרות תחתונות מאפשרת לך להוסיף טקסט סטטי לתחתית של מסמכים מודפסים כמו הצעות מחיר, הזמנות וחשבוניות. זה יכול לכלול תנאים והגבלות, אזהרות או הודעות של החברה.
למדריך, עיין ב- מדריך כותרות תחתונות.
תכונת תובעי הוצאות מאפשרת לך לזהות אנשים או גופים הכרוכים בהוצאות בשם העסק שדורשות החזר.
עקבו אחרי מדריך ה- תובעי הוצאות למידע נוסף.
הגדרות הדוא"ל מאפשרות לך לקבוע את Manager.io לשלוח דוא"ל ישירות מהאפליקציה, מה שמקל על התקשורת עם לקוחות וספקים.
ראה את מדריך הגדרות הדוא"ל להוראות התקנה.
הגדרת חֲלָקוֹת מאפשרת לך לנהל חלקים שונים של העסק שלך באופן עצמאי, ומספקת את היכולת לנתח ביצועי כספים לפי חֵלָק.
למד עוד במדריך ה-חֲלָקוֹת.
הגדרת פורמט תאריך ומספר מאפשרת לך לקבוע כיצד תאריכים ומספרים יוצגו על טפסי העברות, ובכך להבטיח אחידות עם מסורות מקומיות.
עיין במדריך לפורמטים של תאריכים ומספרים למידע נוסף.
שדות מותאמים אישית מאפשרים לך ליצור שדות נוספים בטפסים שלך כדי ללכוד מידע ספציפי לעסק, לשפר את איסוף הנתונים ודיווחם.
גלול אל המדריך שדות מותאמים אישית.
הגדרת מטבעות מאפשרת לך לנהל ולהתאים מטבעות עבור העסקאות שלך, חיונית לעסקים הפועלים במספר מטבעות.
ראה את המדריך המטבעות למידע נוסף.
חשבונות בקרה מאפשרים לך ליצור ולהתאים אישית חשבונות בקרה, ומספקים גמישות בקטלוג ודיווח על נתוני כספים.
לסיוע, ראה את מדריך לחשבונות בקרה.
קבוצות דוחות זרימת מזומנים מאפשרות לך להקים קבוצות מותאמות אישית המוצגות בדוח תזרים מזומנים, מה שמאפשר דיווח פיננסי מותאם.
למידע נוסף, עיין ב- מדריך קבוצות דוחות זרימת מזומנים.
המאפיין חשבונות הון משניים מאפשר לך ליצור חשבונות משניים תחת חשבונות ההון, הנגישים לכל החשבונות המופיעים תחת כרטיסיית חשבונות הון.
עיין ב- מדריך על תתי-חשבונות הון לפרטים.
טופס פרטי העסק מאפשר לך להזין מידע כמו שם החברה שלך, כתובת ופרטי קשר, המופיעים במסמכים מודפסים.
ראה את מדריך פרטי העסק להוראות.
הוצאות חייבות הן הוצאות שנגרמות על ידי העסק שלך בשם לקוחות, הצפויות להתקזז מאוחר יותר. מעקב אחריהם מבטיח חשבונית מדויקת ושיבוש עלויות.
עיין ב- מדריך הוצאות חייבות למידע נוסף.
המאפיין של חוקי הבנק מאמת את קטלוג עסקאות הבנק על ידי הגדרת תנאים שמקשרים בין עסקאות לחשבונות מוגדרים מראש.
למד עוד ב- מדריך חוקי הבנק.
ספקי הזנות בנקאיות הם מוסדות פיננסיים או אגרים התומכים בסטנדרט חילופי נתונים פיננסיים (FDX). הגדרת ספקים מאפשרת הזנות בנקאיות עבור החשבונות שלך.
עיין במדריך ספקי הזנות בנקאיות להנחיות הגדרה.
במסך אסימוני גישה, אתה יכול ליצור אסימונים עבור גישה ל-API, שימושי עבור אינטגרציה של Manager.io עם תוכנות אחרות או אוטומציה של משימות.
לעוד פרטים, ראה את מדריך אסימוני גישה.
הערה: עבור עסקים שנוצרו לאחרונה, הקטעים הבאים מופעלים כברירת מחדל:
הגדרות אלה מספקות מידע בסיסי הכרחי כדי להתחיל להשתמש ב-Manager.io ביעילות.
על ידי ניצול התכונות בהגדרות של הכרטיסייה, תוכלו להתאים את Manager.io לצרכים העסקיים הספציפיים שלכם, לשפר את היעילות ולהבטיח ניהול פיננסי מדויק.