לשונית הזמנות מכירות ב-Manager.io עוזרת לך לרשום ולעקוב אחרי הזמנות שהתקבלו מלקוחותיך. תכונה זו מאפשרת לך לעקוב אחרי הזמנות מכירות, להבטיח שהן מחויבות כראוי ולעקוב אחרי מצב ההשלמה שלהן.
כדי ליצור הזמנת מכירות חדשה, לחץ על כפתור הזמנת מכירות חדשה.
מלא את הפרטים הנדרשים, כגון הלקוח, תאריך, מספר הפנייה, תיאור, ואת הפריטים או השירותים שהוזמנו.
הכרטיסייה הזמנות מכירות מציגה עמודות שונות שמספקות מידע מפורט על כל הזמנה מכירה. ניתן להתאים את העמודות המוצגות על ידי לחיצה על כפתור ערוך עמודות.
למידע נוסף על התאמת עמודות, ראה עריכת עמודות.
להלן העמודות הזמינות ותיאוריהן:
עמודת תאריך מציינת מתי ההזמנה התקבלה מהלקוח.
עמודת אסמכתא מציגה את מספר האסמכתא של הזמנת המכירה.
עמודת לקוח מציגה את שמו של הלקוח שהניח את הזמנת המכירה.
עמודת הצעת מחיר מציגה את מספר התייחסות של הצעת מחיר מאושרת ללקוח, אם יש כזה. השתמש בעמודה זו רק אם אתה משתמש בלשונית הצעות מסחריות.
עמודת תאור מספקת תאור קצר של הזמנת המכירה.
עמודת סכום ההזמנה מציגה את הסכום הכולל של הזמנת המכירה.
עמודת סכום החשבונית מציגה את הסכום הכולל מכל חשבוניות המכירה הקשורות להזמנה מכירה אחת. זה שימושי אם אתה מחייב לקוח בשלבים, ומנפיק מספר חשבוניות עבור אותה הזמנה. תכונה זו מבטיחה שסכום הכסף הכולל בחשבוניות שונות תואם את ערך ההזמנה.
כדי לפקח אם הזמנות המכירה שלך הוכנסו בחשבונית בצורה מדויקת, אפשר את העמודות סכום החשבונית ומצב החשבונית דרך כפתור ערוך עמודות.
עמודת מצב החשבונית מציינת את מצב החיוב של הזמנת המכירה. היא יכולה להציג אחד מהמצבים הבאים:
תכונה זו מאפשרת לך לקבוע במהירות אילו הזמנות עדיין ממתינות לפנקס ואילו כבר נשלחו בפנקס מלא.
אם אתה משתמש בלשונית פרטי מלאי למכירת פרטי מלאי, תוכל לעקוב אחר מצב המשלוח לכל הזמנה. הפעל את העמודות כמות למסירה ומצב משלוח באמצעות כפתור עריכת עמודות.
הזמנה נחשבת סגורה כאשר המצב החשבונית שלה מוגדר כחויב והמצב משלוח שלה מסומן כנמסר.
הערה: מצב ההזמנה אינו מצביע אם הלקוח השלים את התשלום. מעקב אחרי תשלומים מתבצע בכרטיסיית חשבוניות מס. המטרה העיקרית של מעקב אחר הזמנות מכירה היא להבטיח שההזמנות מחויבות ומסופקות בצורה מדויקת.
נצל את שאילתות מתקדמות כדי לסנן, למיין ולקבץ הזמנות מכירות במסך הזמנות מכירות. לדוגמה, תוכל להציג רק את ההזמנות מכירות שבהן המשלוח ללקוח עדיין ממתין.
למידע נוסף על שימוש בשאילתות מתקדמות, ראה שאילתות מתקדמות.
על ידי שימוש יעיל בכרטיסיית הזמנות מכירות ובתכונותיה, תוכל לייעל את תהליך ניהול ההזמנות שלך ולוודא שהחשבוניות והאספקה ללקוחותיך נעשות בזמן.