הכרטיסייה לקוחות בתוכנת Manager מאפשרת לך להוסיף, לארגן ולנהל את הפרטים של כל הלקוחות של העסק שלך. כאן, אתה יכול לצפות במידע כמו קוד הלקוח, שם, דוא"ל, כתובת חיוב ועוד. בנוסף, כרטיסייה זו נותנת לך גישה למידע פיננסי אודות לקוחותיך, כולל היסטוריית עסקאות, יתרות והגבלות אשראי.
כדי להוסיף לקוח חדש, לחץ על כפתור לקוח חדש.
ראה טופס לקוח למידע נוסף על יצירה ועריכה של לקוחות.
לקוח ב-Manager מתייחס לאדם, עסק או ארגון מהם אתה מצפה לקבל תשלום או כבר מקבל תשלום, מה שמעיד על קשר של חייבים. אינך צריך להגדיר מישהו כלקוח עבור כל מכירה. אם מכירה שולמה במזומן מיד, תוכל לעבד אותה מבלי ליצור לקוח.
כאשר לקוח נוצר, היתרה ההתחלתית שלו היא אפס. אם אתה מהגר ממערכת הנהלת חשבונות אחרת, הזן חשבוניות לא משולמות עבור לקוח זה תחת הכרטיסייה חשבוניות מס.
לשונית לקוחות כוללת כמה עמודות שמציגות מידע מגוון על כל לקוח. אתה יכול להתאים אישית אילו עמודות יהיו גלויות על ידי לחיצה על כפתור ערוך עמודות.
ראה ערוך עמודות למידע נוסף.
להלן הסבר על כל עמודה זמינה:
עמודת קוד מציגה את קוד הלקוח.
עמודת שם מציגה את שמו של הלקוח.
עמודת כתובת האימייל מציגה את כתובת האימייל של הלקוח.
עמודת חשבונות בקרה מציגה את חשבון הבקרה של הלקוח. באופן ברירת מחדל, כל לקוח משassigned לחשבונות חייבים . עם זאת, משתמשים יכולים ליצור חשבונות בקרה מותאמים אישית תחת חשבונות בקרה.
ראה חשבונות בקרה למידע נוסף.
עמודת חלוקה מציגה את חלוקת הלקוח כאשר משתמשים בחשבונאות חלוקתית.
ראה חֲלָקוֹת למידע נוסף.
עמודת כתובת החיוב מציגה את כתובת החיוב של הלקוח.
עמודת כתובת המשלוח מציגה את כתובת המשלוח של הלקוח.
עמודת קבלות מציגה את מספר הקבלות הקשורות ללקוח. בלחיצה על המספר, תנותב לטאב קבלות.
ראה קבלות למידע נוסף.
עמודת תשלומים מציגה את מספר התשלומים, שמדובר בדרך כלל בהחזרות, הקשורים ללקוח. בלחיצה על המספר, תועבר לכרטיסייה תשלומים.
ראה תשלומים למידע נוסף.
עמודת הצעות מסחריות מציגה את מספר ההצעות המסחריות שהונפקו ללקוחות. בלחיצה על המספר, תועבר לכרטיסיית הצעות מסחריות.
העמודה הזמנות מכירות מציגה את מספר הזמנות המכירה שנוצרו עבור לקוח. בלחיצה על המספר, תועבר אל כרטיסית הזמנות מכירות.
עמודת חשבוניות מס מציגה את מספר חשבוניות המס שהוצאו ללקוח. בלחיצה על המספר, תועבר לדף חשבוניות מס.
עמודת אשראי זמין מציגה את מספר האשראי הזמין שהונפק ללקוח. בלחיצה על מספר זה, אתה תועבר ללשונית אשראי זמין.
עמודת הערות משלוח מציגה את מספר ההערות משלוח שהונפקו ללקוח. בלחיצה על המספר, תועבר לדף הערות משלוח.
עמודת כמות למסירה מציגה את הכמות למסירה עבור כל פריטי המלאי עבור הלקוח. לחיצה על המספר תציג רשימה של פריטי המלאי.
ראה לקוחות - כמות למסירה למידע נוסף.
אם אתה משתמש בזמן לחיוב או הוצאות חייבות, העמודה לא חויב מציגה את הסכום הכולל של זמן והוצאות לחיוב ללקוח שעדיין לא הוחזרו.
עמודת חשבונות חייבים מציגה את היתרה של מה שהלקוחות חייבים בחשבון חשבונות חייבים שלהם. סכום זה בדרך כלל עולה עם חשבוניות מכירה ופוחת עם קבלות והערות זכות.
אם הלקוחות שלך מחזיקים מס מהתשלומים שלך, עמודת מס נמנעפים לתשלום מציגה את הסכום הכולל שהוחזק אך עוד לא שולם לרשויות המס על ידי הלקוח.
העמודה מצב משקפת את מצב היתרה של חשבון הלקוח:
אם הכנסת ערך עבור אשראי זמין בטופס הלקוח, העמודה אשראי זמין מציגה את יתרת האשראי הזמין ללקוח.
לחץ על כפתור ערוך עמודות כדי להתאים את השקיפות של עמודות בלשונית לקוחות.
ראה ערוך עמודות למידע נוסף.
כדי לסנן, למיין ולהקביץ את הלקוחות, השתמש בתכונת שאילתות מתקדמות בתוך מסך הלקוחות. לדוגמה, כאשר אתה משתמש בלשונית זמן לחיוב, תוכל לסנן את רשימת הלקוחות כך שתציג רק את אלו שיש להם סכום לא חויב:
זה רק דוגמה אחת; יש הרבה אפשרויות אחרות למה שאתה יכול לעשות.
ראה שאילתות מתקדמות למידע נוסף.
על ידי שימוש אפקטיבי בכרטיסיית לקוחות ובפיצ'רים שלה, תוכלו לשמור על תיעוד מסודר של הלקוחות שלכם ולייעל את תהליכי העסק שלכם בתוך Manager.