טופס עריכת לקוח ב-Manager.io הוא המקום שבו מתבצע יצור לקוחות חדשים ושינוי לקוחות קיימים. טופס זה כולל מספר שדות המאפשרים מידע מפורט על הלקוח והתאמה אישית של אופן טיפול בעסקאות עבור כל לקוח. להלן הסבר על כל שדה ומטרתו.
הזן את שם הלקוח. זהו שדה חובה הידוע בכל המערכת לזיהוי הלקוח.
אופציונלי, הזן קוד לקוח. קודי לקוח מאפשרים חיפוש לקוחות לפי קוד או שם בתפריטי הנפתחים שבהם נדרשת בחירת לקוח. זה שימושי לבחירה מהירה או כאשר יש מספר לקוחות עם שמות דומים.
הגדר את המגבלה הכוללת של האשראי עבור כמה לקוח יכול לרכוש באשראי. זהו שדה אופציונלי. כדי לראות את יתרת האשראי הזמין לפני יצירת חשבוניות חדשות, ודא שהעמודה אשראי זמין מופעלת בכרטיסיית לקוחות. זה עוזר לנהל את החשיפה לאשראי ללקוחות.
הקצו מטבע זר ללקוחות הפועלים במטבע שונה ממטבע הבסיס שלכם. כברירת מחדל, כל חשבונות הלקוחות במטבע הבסיס שלכם. כאשר נבחר מטבע זר, כל העסקאות עבור לקוח זה—כגון הצעות מחיר, הזמנות, חשבוניות, והערות זכות—יונפקו במטבע זה. אפשרות זו מופיעה רק אם מטבעות זרים נוצרו במערכת.
הזן את כתובת חיוב של הלקוח. כתובת זו תשלים אוטומטית חשבוניות חדשות, הזמנות, הצעות או הערות זכות עבור לקוח זה, תחסוך זמן ותבטיח עקביות.
אם לשונית הערות משלוח בשימוש, הזן כאן את כתובת המשלוח של הלקוח. כתובת זו תתמלא אוטומטית בהערות משלוח חדשות עבור לקוח זה.
הזן את כתובת האימייל של הלקוח. מידע זה יתמלא אוטומטית כאשר תישלח הודעת אימייל ללקוח ישירות מ-Manager.
אם חלוקות מופעלות בתוך העסק, הקצו את הלקוח לחלוקה ספציפית. זה מסייע במעקב אחר פעילויות ועסקאות של לקוחות ברמת החלוקה. אפשרות זו לא תשויכן אם לא הוגדרו חלוקות.
אם משתמשים בחשבונות בקרת מותאם אישית עבור חייבים ויתרות חובה, בחר את חשבון הבקרה המתקשר ללקוח זה. זה מאפשר למיין את החייבים בדוח המאזן לפי קטגוריות שונות. אפשרות זו אינה נראית אם חשבונות בקרת מותאמת אישית אינם בשימוש.
קבע מועד יעד ברירת מחדל עבור כל לקוח כאשר משתמשים בטאב חשבוניות מס. זה מועיל במיוחד ללקוחות עם תנאי אשראי משתנים. אם לכל הלקוחות יש את אותם תנאי אשראי, שקול להשתמש בהגדרות ברירת המחדל על חשבוניות מס כדי לקבוע תנאי אשראי ברירת מחדל פעם אחת, במקום לקבוע אותם עבור כל לקוח בנפרד.
קבע שיעור שכר לשעה ברירת מחדל לכל לקוח כאשר משתמשים בלשונית זמן לחיוב. זה מועיל כאשר מחייבים שיעורים שונים ללקוחות שונים. אם כל הלקוחות מחויבים באותו שיעור שכר לשעה, השתמש בהגדרות ברירת מחדל בזמן לחיוב כדי לקבוע שיעור שכר לשעה אוניברסלי ברירת מחדל.
סמן את הלקוח כלא פעיל כדי למנוע ממנו להופיע בתפריטים הנפתחים ברחבי המערכת. זה שימושי עבור לקוחות שכבר אינם פעילים, אך יש לשמור את הנתונים ההיסטוריים שלהם.
בהתאם לצרכי העסק שלך, תוכל לאסוף מידע נוסף על לקוחות על ידי הגדרת שדות מותאמים אישית. שדות מותאמים אישית יכולים להתווסף כדי ללכוד נתונים ספציפיים הייחודיים לתהליכי העבודה שלך. עיין ב- מדריך שדות מותאמים אישית למידע נוסף כיצד ליצור ולהשתמש בשדות מותאמים אישית.
אם לקוח הוא גם ספק, צור רשומות נפרדות תחת שני הלשוניות לקוחות ו-ספקים. זה מבטיח שהעסקאות יתוו כראוי ויתויגו במערכת.
במצבים של ברטר שבהם חשבוניות מכירה לא משולמות אמורות לקזז חשבוניות רכישה לא משולמות, יש לך שתי אפשרויות:
שימוש באשראי זמין והערות חיוב:
שימוש ביומני פעולות:
חייבים ויתרות חובה (כדי להפחית את הסכום שחב הלקוח) וחיוב את חשבון חשבונות לתשלום (כדי להפחית את הסכום שחייב לספק).שיטות אלו מפצות ביעילות על הסכומים המגיעים בין חשבונות הלקוח לספק, ומשקפות בנאמנות את עסקת הברטר ברשומות החשבונאיות שלך.
על ידי שימוש יעיל בטופס עריכת לקוח ובשדות השונים שלו, תוכל לנהל מידע על לקוחות בצורה יעילה יותר ולהתאים את המערכת לצרכי העסק הספציפיים שלך.