דו"ח תקציר לקוחות מספק סקירה של האינטראקציות והעסקאות עם הלקוחות שלך כדי לנהל בצורה יעילה את קשרי הלקוחות שלך ואת הביצועים הפיננסיים. דו"ח זה מרכז מידע חשוב על כל לקוח, ומאפשר לך לנטר פעילויות ולקבל החלטות עסקיות מבוססות.
כדי ליצור דוח חדש של תקציר לקוחות:
דו"חות בתפריט הראשי.תקציר לקוחות מרשימת הדו"חיים הזמינים.דו"ח חדש כדי ליצור דו"ח חדש.