הטופס של חשבונית רכישה ב-Manager.io מאפשר לך להוסיף ולנהל חשבוניות שהתקבלו מספקים שלך. מדריך זה מספק הסבר מפורט על כל שדה ואופציה בטופס חשבונית רכישה כדי לעזור לך לרשום ולעקוב בצורה מדויקת אחרי חשבוניות הספקים שלך.
גישה לטופס חשבונית רכישה
כדי ליצור או לערוך חשבונית רכישה:
נווט אל לשונית חשבוניות רכישה בסרגל הצד השמאלי.
לחץ על חשבונית רכישה חדשה כדי ליצור חשבונית חדשה או בחר חשבונית קיימת כדי לערוך אותה.
שדות בטופס חשונית רכישה
תאריך הנפקה
תאור: הזן את התאריך שבו הספק הוציא את החשבונית.
פעולה: הזן את תאריך החשבונית כפי שניתן על ידי הספק שלך.
תאריך יעד
תאור: ציין את התאריך שבו חשבון הספק צריך להיות משולם.
פעולה: הזן את מועד התשלום כדי לעקוב אחרי מועדי התשלום.
אסמכתא
תאור: הזן את מספר ההתייחסות או מספר החשבונית כפי שמוצג בחשבונית של הספק.
פעולה: הזן את מספר החשבונית של הספק לזיהוי קל.
ספק
תאור: בחר את הספק שהנפיק את החשבונית.
פעולה: בחר את הספק מהתפריט הנפתח. רשימה זו כוללת את כל הספקים שנוצרו תחת לשונית ספקים.
הצעת רכישה
תאור: שייכו הצעת רכישה עם חשבונית זו אם יש צורך.
פעולה: בחר את ההצעת רכישה הרלוונטית מהתפריט הנפתח. ציטוטים לרכישה יכולים להיווצר תחת לשונית הציטוטים לרכישה.
הזמנה רכש
תאור: קישור הזמנת רכש לחשבונית זו אם יש צורך.
פעולה: בחר את ההזמנה רכש המתאימה מהרשימה הנפתחת. הזמנות יכולות להיווצר תחת הלשונית הזמנות.
שיעור החליפין
תאור: ציין את שער החליפין אם הספק משתמש במטבע זר.
פעולה: אם אתה מתמודד עם ספק במטבע זר, הזן את שער החליפין הרלוונטי עבור חשבונית זו.
תאור
תאור: ספק תאור אופציונלי עבור חשבונית זו.
פעולה: הזן פרטים נוספים או הערות שעשויות להיות מועילות.
קטע פריטי שורה
ב-section קווים , אתה יכול לפרט את החשבונית על ידי הוספת פריט או פריטי קו אחד או יותר. כל פריט קו יכול לכלול את השדות הבאים:
פריט
תאור: בחר פריט, אשר יכול להיות פריט במלאי או פריט לא במלאי. ניתן להשאיר שדה זה ריק אם אינו רלוונטי.
פעולה: בחר את הפריט המתאים מרשימת הנפתח או השאר ריק.
חשבון
תאור: סווג את ההוצאה על ידי בחירת חשבון מתוך החשבונות.
אם פריט נבחר, שדה החשבון מתמלא אוטומטית בהתאם להגדרות של הפריט.
אתה יכול לבחור מתוך חשבונות שונים כדי לסווג בדיוק את ההוצאה.
פעולה:
להוצאות רגילות (כגון, חשמל), בחר בחשבון ההוצאה המתאים כמו חשמל.
לרכישת נכסים, בחר בחשבון נכסים קבועים בעלות ואז בחר בנכס הקבוע הספציפי אם יש צורך.
דוגמאות:
סיווג הוצאה:
בחר את חשבון הוצאות החשמל עבור חשבון החשמל.
חשמל
רכישת נכס קבוע:
בחר את חשבון נכסים קבועים במחיר עלות ובחר את הנכס קבוע הספציפי.
נכסים קבועים, במחיר המקורי
נכס קבוע
תאור (פריט)
תאור: הזן תאור עבור פריט השורות.
הערה: עמודה זו גלויה רק אם האפשרות עמודה - תאור מופעלת.
פעולה: ספק פרטים על פריט השורה כנדרש.
אפשרויות נוספות
מתחת לפריטים, ישנן מספר אפשרויות להתאים אישית כיצד החשבונית מעובדת ומוצגת:
עמודה - מספר שורה
תאור: הצג מספרי שורה ליד כל פריט שורה.
פעולה: סמן אפשרות זו כדי לכלול מספרי שורה בחשבון.
עמודה - תאור
תאור: הצג את עמודת התאור עבור פרטי השורות.
פעולה: סמן אפשרות זו כדי להפעיל את עמודת תאור.
עמודה - הנחה
תאור: אפשר להחיל הנחות על פריטים בודדים בשורה.
פעולה: סמן אפשרות זו כדי להוסיף עמודת הנחה לפריטים בשורה.
סכומים כוללים מע"מ
תאור: ציין שהסכומים שהוזנו כוללים מע"מ.
פעולה: סמן אפשרות זו אם הסכומים של פריטי השורה כוללים מס.
מס עבירה
תאור: יש להחיל מס במקורות על התשלום לספק.
פעולה: סמן אפשרות זו אם נדרש ממך לנכות מס מהתשלום.
הסתר - יתרה נדרשת
תאור: הסתר את סכום היתרה למילוי על החשבונית המודפסה.
פעולה: סמן אפשרות זו כדי להשמיט את יתרת החוב מהדפסת החשבונית.
הצג עמודת סכום המס
תאור: הצג את סכום המס עבור כל פריט שורה.
פעולה: סמן אפשרות זו כדי לכלול עמודת סכום מס ליד כל פריט שורה.
גם פועל כהכנסת סחורות
תאור: השתמש בחשבונית זו כהוכחת קבלה עבור פריטי מלאי שנמסרו.
פעולה: סמן אפשרות זו אם פריטי המלאי מתקבלים באותו זמן כמו החשבונית.
כותרות תחתונות
תאור: הוסף תחתית מותאמת אישית לחשבונית המודפסת.
פעולה: סמן אפשרות זו כדי לכלול סעיף כותרת בתעודת החשבון.
חשבונית סגורה
תאור: ארכב את החשבונית כך שהיא לא תופיע יותר בתפריטי הנפתח.
פעולה: סמן אפשרות זו כדי לסמן את החשבונית כסגורה, בדרך כלל בשימוש כאשר החשבונית שולמה במלואה.
סיום החשבונית
לאחר הזנת כל המידע הדרוש:
סקור את הפרטים כדי להבטיח דיוק.
לחץ על צור או עדכן כדי לשמור את החשבונית.
טיפים לשימוש בחשבוניות רכישה
קטלוג עקבי: יש לוודא שההוצאות מסווגות באופן עקבי כדי לשמור על רישומים פיננסיים מדויקים.
ניהול ספקים: עדכן באופן קבוע את רשימת הספקים שלך כדי לעקוב אחרי כל הספקים.
טיפול במטבע: הישאר מעודכן עם שערי החליפין אם אתה מתמודד עם ספקי מטבע חוץ.
מעקב מלאי: השתמש באפשרות גם פועל כרצפת קבלה כדי לייעל את ניהול המלאי בעת קבלת פריטים.
מעקב תשלומים: השתמש באופציות תאריך פירעון וחשבונית סגורה כדי לפקח על תשלומיםOutstanding ולנהל את תזרימי המזומנים.
משאבים נוספים
ספקים: עיין במדריך הספקים למידע נוסף על ניהול ספקים.
ציטוטים לרכישה: למד כיצד ליצור הצעות רכישה במדריך להצעות רכישה.