חשבוניות מס — ערוך

מסך חשבוניות מס - ערוך בתוכנת Manager.io משמש ליצירת חשבוניות מס חדשות או לעריכת חשבוניות מס קיימות. מדריך זה יעזור לך להבין כל שדה ואופציה זמינה במסך זה כדי לנהל ביעילות את תהליך החשבונית שלך.

גישה למסך עריכת חשבונית מס

1. נווט אל הלשונית חשבוניות מס.
2. לחץ על כפתור חשבונית מס חדשה כדי ליצור חשבונית חדשה או בחר חשבונית קיימת לעריכה.

פרטי חשבונית

תאריך הנפקה

• תאור: הזן את התאריך כאשר החשבונית מופקת.
• מטרה: תאריך זה חשוב לרישומי החשבונאות ומבצע את ההכרזה הרשמית על חשבונית.

תאריך יעד

• תאור: בחר את תנאי התשלום עבור החשבונית.
• אפשרויות:
  • בתאריך ההנפקה: התשלום חייב להיות מיידי.
  • נטו: התשלום חייב להיות בתוך מספר ימים מסוים לאחר תאריך ההנפקה.
  • על ידי: התשלום חייב להיות עד תאריך מסוים.

ימי תאריך יעד (אם נטו נבחר)

• תאור: הקלד את מספר הימים ממועד הוצאת החשבונית שהיא מתאריך לפירעון.
• מטרה: מגדיר את תקופת האשראי המוצעת ללקוחות.

תאריך יעד (אם על ידי נבחר)

• תאור: הזינו את התאריך הספציפי שבו החשבונית חייבת להיות משולמת.
• מטרה: קובע תאריך יעד קבוע לתשלום.

אסמכתא

• תאור: הזן מספר הפניה ייחודי עבור החשבונית.
• אוטומטי-לחול: סמן את תיבת הסימון אזכור-אוטומטי כדי לייצר מספרי חשבונית באופן אוטומטי.
• ברירות מחדל של טופס: כדי שהאפשרות הפניה אוטומטית תהיה נבחרת כברירת מחדל עבור חשבוניות חדשות, הגדר זאת בהגדרות ברירות מחדל של טופס.

לקוח

• תאור: בחר את הלקוח עבורו נוצר החשבון.
• הערה: לקוחות חייבים להיות נוצרים מראש בלשונית לקוחות לפני שהם יופיעו ברשימה זו.

הצעת מחיר

• תאור: חבר את החשבונית לציטוט מכירה ספציפי, אם יש /חלה.
• מטרה: מקשר את החשבון עם הצעת מחיר, מעדכן אוטומטית את מצב ההצעה למקובל.

הזמנת מכירה

• תאור: קישור את החשבונית להזמנה ספציפית של מכירה, אם רלוונטי.
• מטרה: מסייע לעקוב אחרי אילו הזמנות מכירה נמסרו עם חשבונית.

כתובת החיוב

• תאור: הכנס את כתובת החיוב של הלקוח.
• מטרה: מספקת את פרטי החיוב של הלקוח על החשבונית.

שיעור החליפין

• תאור: הזן את שער החליפין אם החשבונית במטבע זר.
• מטרה: ממיר את סכומי החשבוניות למטבע הבסיס שלך לצורך חשבונאות מדויקת.

תאור

• תאור: הוסף תאור כללי עבור החשבון (אופציונלי).
• מטרה: מספק מידע נוסף או הקשר על החשבונית.

פריטי שורה

בקטגוריית קווים אתה יכול להוסיף מוצרים או שירותים בודדים לחשבונית.

הוספת פריטי שורה

1. לחץ על הוסף שורה כדי להוסיף פריט שורה חדש.
2. מלאו את הפרטים עבור כל שורה, כגון תיאור פריט, כמות, מחיר והקצאת חשבון.

אפשרויות שורה

• מספרי שורות (מספרשורה):
  • סמן אפשרות זו כדי להציג מספרי שורות בחשבונית.
  • עוזר בהתייחסות לפריטים ספציפיים בעת תקשורת עם לקוחות.
• עמודת תאור (תאור):
  • סמן אפשרות זו כדי לכלול עמודת תאור עבור כל פריט.
  • מאפשר תיאורים מפורטים של פריטים או שירותים שניתנים.
• עמודת הנחה (הנחה):
  • סמן אפשרות זו כדי לכלול עמודת הנחה.
  • מאפשר לך להציג הנחות שהוחלו על פריטי שורה בודדים.

סכומים כוללים מע"מ

• אפשרות: סכומיםכולליםמע”מ
• תאור: סמן תיבה זו אם הסכומים שהוזנו עבור פרטי השורה כוללים מע"מ.
• מטרה: קובע האם המיסים מתוספים על סכומי פריטי השורה או כלולים בהם.

עיגול

• תאור: בחר שיטת עיגול מתוך אפשרויות עיגול אם אתה צריך להתאים את סך החשבון.
• מטרה: מבטיחה שסכום החשבונית תואם לדרישות עיגול המטבע או להסכמים עם הלקוח.

סיום החשבונית

1. סקירה: בדוק שוב את כל המידע שהוזן למען דיוק.
2. שמור: לחץ על צור (או עדכן אם אתה עורך) כדי לשמור את החשבונית.
3. צעדים הבאים:
   • המחשבונה מוכנה עכשיו לשליחה ללקוח.
   • אתה יכול להדפיס, לשלוח בדוא"ל, או לייצר PDF של המחשבונה לפי הצורך.

---

על ידי ביצוע מדריך זה, אתה יכול בצורה יעילה ליצור חשבוניות מכירה מפורטות ומדויקות ב-Manager.io, ולהבטיח תקשורת ברורה עם הלקוחות שלך ולשמור על רישומים פיננסיים מדויקים.