המאפיין תשלומים לא ממוינים ב-Manager.io עוזר לך לארגן תשלומים שלא הוקצו לחשבונות ספציפיים או לקטגוריות הוצאות. מדריך זה ידריך אותך כיצד לגשת לתשלומים לא ממוינים, לקטלג אותם בנפרד או בכמות, וליצור כללי תשלום כדי לאוטומט את התהליך.
כדי לראות את כל התשלומים שלא דורגו:
עבור ללשונית תשלומים בתפריט הניווט השמאלי.
לחץ על כפתור תשלומים לא ממוינים בחלק העליון של המסך.
זה יראה רשימה של כל התשלומים שעדיין לא סווגו.
כל תשלום שאינו מסווג ניתן לעריכה ישירות מרשימה:
לחץ על התשלום שברצונך לקטלג.
הקצה את החשבון או קטגוריית ההוצאה המתאימה בפרטי התשלום.
התאימו פרטים אחרים רלוונטיים כגון תאריך, סכום או תיאור אם יש צורך.
לחץ על עדכן כדי לשמור את השינויים שלך.
לאחר העדכון, התשלום יימנע מרשימת תשלומים לא ממוינים.
כללי תשלום מאפשרים לך לסווג תשלומים אוטומטית based על קריטריונים ספציפיים, וחוסכים זמן כאשר מתמודדים עם עסקאות דומות רבות.
כאשר תשלום שאינו מסודר אינו יכול להתאים לאף כלל תשלום קיים, לחצן כלל תשלום חדש מופיע ליד התיאור שלו:
כדי ליצור כלל תשלום חדש:
לחץ על כפתור הכלל תשלום חדש ליד העסקה הרלוונטית.
הגדר את כלל התשלום בטופס המוזן מראש בהתבסס על פרטי העסקה.
ציין את התנאים שצריכים להפעיל את הכלל הזה (למשל, תיאור מכיל "שירותים").
קבע את החשבון או הקטגוריה המתאימים לעסקאות התואמות כלל זה.
לחץ על צור כדי לשמור את כלל התשלום.
למידע מפורט, ראה חוקי תשלום.
כשאתם מגדירים את חוקי התשלום, תוכלו למתג מספר תשלומים בו זמנית:
בחר את התשלומים שברצונך לקטלג על ידי סימון התיבות שלידם.
לחצו על כפתור העדכון מרובה בתחתית המסך.
כדי למצוא עסקאות ספציפיות במהירות:
השתמש בשורת החיפוש כדי לאתר תשלומים לפי תיאור, סכום או מילות מפתח אחרות.
החל מסננים כדי למיין תשלומים לפי תאריך, סכום או תיאור.
זה מסייע בניהול מספר גדול של תשלומים לא מסווגים ביעילות.
אם הקטנת בטעות תשלום בצורה לא נכונה:
עבור למסך ההיסטוריה לצפייה ביומן כל הפעולות שבוצעו.
מצא את הפעולה שבה התשלומים סווגו.
מחק את הפעולה כדי להחזיר את התשלום למצב לא מסווג.
לפרטים נוספים ראה היסטוריה.
על ידי ניהול אפקטיבי של תשלומים שלא סווגו, אתה מבטיח רישומים פיננסיים מדויקים ומייעל את זרימת העבודה שלך בתחום החשבונאות ב-Manager.io.