Pelanggan — Sunting

Masukkan nama pelanggan seperti yang seharusnya muncul di semua transaksi dan laporan.

Nama ini akan ditampilkan dalam daftar dropdown di seluruh sistem dan pada dokumen cetak seperti Faktur dan Laporan.

Masukkan kode pelanggan yang unik untuk mengidentifikasi pelanggan ini dengan cepat dalam sistem.

Kode pelanggan adalah opsional tetapi disarankan untuk bisnis dengan banyak pelanggan. Mereka memungkinkan Anda untuk mencari berdasarkan kode atau nama di menu dropdown di seluruh sistem.

Contoh umum termasuk nomor akun, singkatan, atau kode alfanumerik seperti 'CUST001' atau 'ACME-NY'.

Atur jumlah maksimal yang dapat dipinjam oleh pelanggan ini setiap saat. Ini membantu mengontrol risiko kredit dan mengelola arus kas.

Untuk memantau penggunaan kredit, aktifkan kolom Kredit Tersedia di tab Pelanggan. Ini menunjukkan kredit tersisa sebelum membuat faktur penjualan baru.

Biarkan kosong untuk kredit tidak terbatas. Pagu kredit diperiksa saat membuat faktur penjualan baru tetapi tidak diterapkan untuk transaksi lainnya.

Tugaskan mata uang asing kepada pelanggan yang beroperasi dalam mata uang yang berbeda dari mata uang dasar Anda. Secara default, semua akun pelanggan adalah dalam mata uang dasar Anda. Memilih mata uang asing akan menerbitkan semua transaksi (penawaran, pesanan, faktur, nota kredit) dalam mata uang tersebut.

Catatan: Opsi ini hanya muncul jika valuta asing dibuat dalam sistem.

Masukkan alamat penagihan lengkap pelanggan seperti yang seharusnya muncul di faktur dan dokumen penjualan lainnya.

Alamat ini otomatis terisi saat membuat Faktur Penjualan, Pesanan Penjualan, Penawaran Penjualan, atau Nota Kredit untuk pelanggan ini.

Sertakan alamat jalan, kota, negara bagian/provinsi, kode pos, dan negara untuk dokumentasi lengkap.

Masukkan alamat pengiriman atau alamat pengiriman pelanggan jika berbeda dari alamat penagihan.

Alamat ini diisi otomatis saat membuat Surat Jalan baru untuk pelanggan ini.

Hanya terlihat jika tab Surat Jalan diaktifkan. Biarkan kosong jika alamat pengiriman adalah sama dengan alamat penagihan.

Masukkan alamat surat elektronik utama pelanggan untuk mengirim faktur, laporan, dan komunikasi lainnya.

Alamat surat elektronik ini otomatis terisi saat menggunakan fungsi surat elektronik dalam Manager untuk mengirim dokumen kepada pelanggan.

Pastikan alamat surat elektronik adalah valid dan aktif dipantau oleh pelanggan untuk komunikasi bisnis yang penting.

Tugaskan pelanggan ini ke divisi tertentu untuk laporan divisi dan pelacakan pusat laba.

Divisi membantu menganalisis laba berdasarkan segmen bisnis, lokasi, atau baris produk. Semua transaksi untuk pelanggan ini akan dialokasikan ke divisi yang dipilih.

Bidang ini hanya muncul jika divisi diaktifkan di bawah Pengaturan → Divisi.

Pilih akun pengontrol buatan sendiri jika pelanggan ini harus menggunakan akun piutang yang berbeda dari yang default.

Akun pengontrol buatan sendiri berguna untuk memisahkan berbagai tipe pelanggan, seperti ritel vs grosir, atau domestik vs internasional.

Bidang ini hanya muncul jika akun pengontrol buatan sendiri untuk pelanggan telah dibuat di bawah Pengaturan → Akun Pengontrol.

Aktifkan opsi ini untuk mengatur syarat pembayaran tertentu untuk pelanggan ini yang berbeda dari syarat standar Anda.

Ketika diaktifkan, tentukan jumlah hari setelah tanggal faktur ketika pembayaran jatuh tempo. Contohnya, masukkan 30 untuk syarat pembayaran netto 30.

Istilah-istilah ini akan diterapkan secara otomatis ke semua Faktur Penjualan baru yang dibuat untuk pelanggan ini.

Tip: Jika semua pelanggan memiliki syarat pembayaran yang sama, atur tanggal jatuh tempo default di bawah Formulir Default untuk faktur penjualan.

Aktifkan opsi ini untuk menetapkan kurs penagihan per jam yang spesifik untuk pelanggan ini.

Ketika diaktifkan, masukkan tarif per jam untuk membebankan kepada pelanggan ini untuk Tarif Waktu yang Dapat Ditagih. Kurs ini akan otomatis terisi saat mencatat entri Tarif Waktu yang Dapat Ditagih.

Bermanfaat bagi bisnis yang menyediakan layanan yang mengenakan kurs yang berbeda berdasarkan perjanjian pelanggan, tipe proyek, atau tingkat layanan.

Tip: Jika semua pelanggan dikenakan tarif per jam yang sama, atur kurs default di bawah Formulir Default untuk tarif waktu yang dapat ditagih.

Tandai pelanggan ini sebagai nonaktif untuk menyembunyikannya dari daftar pilihan dropdown sambil mempertahankan semua transaksi historis.

Gunakan ini untuk pelanggan yang sudah tidak lagi berbisnis dengan Anda. Pelanggan nonaktif masih dapat dilihat dan transaksi mereka tetap ada dalam laporan.

Anda dapat mengaktifkan kembali pelanggan kapan saja dengan menghapus centang pada kotak ini.