Tab Pelanggan di Manager memungkinkan Anda untuk menambahkan, mengatur, dan mengelola rincian semua pelanggan bisnis Anda. Di sini, Anda dapat melihat informasi seperti kode pelanggan, nama, email, alamat penagihan, dan lainnya. Selain itu, tab ini memberi Anda akses ke informasi keuangan tentang pelanggan Anda, termasuk riwayat transaksi, saldo, dan batas kredit mereka.
Untuk menambahkan Buat Pelanggan Baru, klik tombol tersebut.
Lihat Formulir Pelanggan untuk informasi lebih lanjut tentang membuat dan mengedit pelanggan.
Seorang Pelanggan di Manager merujuk pada individu, bisnis, atau organisasi dari mana Anda mengharapkan untuk menerima atau sudah menerima pembayaran, yang menunjukkan hubungan Piutang Usaha. Anda tidak perlu mengatur seseorang sebagai pelanggan untuk setiap penjualan. Jika penjualan dibayar tunai secara langsung, Anda dapat memprosesnya tanpa harus membuat pelanggan.
Ketika pelanggan dibuat, saldo awal mereka adalah nol. Jika migrasi dari sistem akuntansi lain, masukkan faktur yang belum dibayar untuk pelanggan ini di bawah tab Faktur Penjualan.
Tab Pelanggan menampilkan beberapa kolom yang menampilkan berbagai informasi tentang setiap pelanggan. Anda dapat menyesuaikan kolom mana yang terlihat dengan mengklik tombol Ubah Kolom.
Lihat Ubah Kolom untuk informasi lebih lanjut.
Berikut adalah penjelasan dari setiap kolom yang tersedia:
Kolom Kode menampilkan kode pelanggan.
Kolom Nama menampilkan nama pelanggan.
Kolom Alamat Email menampilkan alamat email pelanggan.
Kolom Akun Pengontrol menampilkan akun pengontrol pelanggan. Secara default, setiap pelanggan ditugaskan ke akun pengontrol Akun Piutang. Namun, pengguna dapat membuat akun pengontrol kustom di bawah Akun Pengontrol.
Lihat Akun Pengontrol untuk informasi lebih lanjut.
Kolom Divisi menampilkan divisi pelanggan saat menggunakan akuntansi divisi.
Lihat Divisi untuk informasi lebih lanjut.
Kolom Alamat Penagihan menampilkan alamat penagihan pelanggan.
Kolom Alamat Pengiriman menampilkan alamat pengiriman pelanggan.
Kolom Penerimaan menampilkan jumlah penerimaan yang terhubung dengan pelanggan. Dengan mengklik angka tersebut, Anda akan diarahkan ke tab Penerimaan.
Lihat Penerimaan untuk informasi lebih lanjut.
Kolom Pembayaran menampilkan jumlah pembayaran, yang biasanya merupakan pengembalian dana, yang terkait dengan seorang pelanggan. Dengan mengklik angka tersebut, Anda akan diarahkan ke tab Pembayaran.
Lihat Pembayaran untuk informasi lebih lanjut.
Kolom Penawaran Penjualan menampilkan jumlah penawaran penjualan yang diterbitkan kepada pelanggan. Dengan mengklik angka tersebut, Anda akan diarahkan ke tab Penawaran Penjualan.
Kolom Pesanan Penjualan menampilkan jumlah pesanan penjualan yang dibuat untuk seorang pelanggan. Dengan mengklik angka tersebut, Anda akan diarahkan ke tab Pesanan Penjualan.
Kolom Faktur Penjualan menampilkan jumlah faktur penjualan yang diterbitkan untuk seorang pelanggan. Dengan mengklik angka tersebut, Anda akan diarahkan ke tab Faktur Penjualan.
Kolom Nota Kredit menampilkan jumlah nota kredit yang diterbitkan kepada pelanggan. Dengan mengklik angka ini, Anda akan diarahkan ke tab Nota Kredit.
Kolom Surat Jalan menampilkan jumlah surat jalan yang diterbitkan untuk pelanggan. Dengan mengklik angka tersebut, Anda akan diarahkan ke tab Surat Jalan.
Kolom Qty to Deliver menunjukkan jumlah yang harus dikirim untuk semua item inventaris untuk pelanggan. Mengklik angka tersebut akan menampilkan daftar item inventaris.
Lihat Pelanggan - Qty untuk Dikirim untuk informasi lebih lanjut.
Jika Anda menggunakan Tarif Waktu yang Dapat Ditagih atau Biaya yang Dapat Dibebankan, kolom Belum Terfaktur menampilkan jumlah total waktu dan biaya yang dapat ditagih untuk pelanggan yang belum terfaktur.
Kolom Piutang Usaha menampilkan saldo yang harus dibayar pelanggan di akun Piutang Usaha mereka. Jumlah ini biasanya meningkat dengan faktur penjualan dan menurun dengan penerimaan dan nota kredit.
Jika pelanggan Anda menahan pajak dari pembayaran Anda, kolom Pajak Yang Diterima menampilkan total jumlah yang telah ditahan tetapi belum dibayarkan kepada otoritas pajak oleh pelanggan.
Kolom Status mencerminkan status saldo dari akun pelanggan:
Jika Anda telah memasukkan nilai untuk kredit yang tersedia di formulir pelanggan, kolom Kredit Tersedia menampilkan sisa kredit yang tersedia untuk pelanggan.
Klik tombol Ubah Kolom untuk menyesuaikan visibilitas kolom di tab Pelanggan.
Lihat Ubah Kolom untuk informasi lebih lanjut.
Untuk memfilter, mengurutkan, dan mengelompokkan pelanggan, gunakan fitur Pencarian Lanjutan dalam layar Pelanggan. Misalnya, saat menggunakan tab Tarif Waktu yang Dapat Ditagih, Anda dapat memfilter daftar pelanggan untuk menampilkan hanya yang memiliki jumlah Belum Terfaktur:
Ini hanyalah satu contoh; ada banyak kemungkinan lain yang bisa Anda lakukan.
Lihat Pencarian Lanjutan untuk informasi lebih lanjut.
Dengan memanfaatkan tab Pelanggan dan fitur-fitur nya secara efektif, Anda dapat menjaga catatan pelanggan Anda tetap terorganisir dan meningkatkan efisiensi proses bisnis Anda di dalam Manager.