Persediaan Barang — Ubah

Formulir Ubah Persediaan Barang di Manager.io memungkinkan Anda untuk membuat persediaan barang baru atau memodifikasi yang sudah ada. Panduan ini akan memandu Anda melalui setiap kolom dalam formulir dan menjelaskan cara menggunakannya secara efektif.

Kode Item

Opsional

Masukkan kode item inventaris jika Anda memilikinya. Kode ini dapat membantu Anda dengan cepat mengidentifikasi item dalam inventaris Anda.

Nama Item

Ketik nama item inventaris. Ini adalah pengidentifikasi utama dan akan muncul di semua dokumen terkait seperti kutipan, pesanan, dan faktur.

Nama satuan

Tentukan nama unit untuk item inventaris. Nama unit akan muncul di penawaran, pesanan, dan faktur jika dimasukkan. Misalnya, alih-alih hanya "5," faktur Anda dapat menampilkan "5 kg" untuk menunjukkan kilogram.

Divisi

Jika menggunakan akuntansi divisi

Pilih Divisi yang bertanggung jawab atas item inventaris ini. Ini membantu dalam mengorganisir inventaris Anda berdasarkan segmen atau cabang berbeda dari bisnis Anda.

Akun Kontrol

Jika menggunakan akun kontrol kustom

Pilih akun kontrol persediaan kustom spesifik Anda. Jika Anda belum mengatur akun kustom, akun kontrol default adalah Persediaan di tangan.

Titik Pemesanan Ulang

Masukkan Titik Pemesanan Ulang untuk barang ini. Tab Persediaan Barang mencakup kolom Jumlah untuk Dipesan, yang dihitung oleh Manager.io menggunakan nilai yang Anda berikan di sini. Fitur ini membantu Anda mengidentifikasi barang persediaan mana yang perlu dipesan ulang untuk memenuhi level yang ditentukan.

Kolom Kustomisasi

Anda dapat menambahkan lebih banyak detail tentang item inventaris ini dengan membuat kolom kustomisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis spesifik Anda. Untuk informasi lebih lanjut, lihat panduan Kolom Kustomisasi.

Mengatur Persediaan Barang dengan Saldo Awal

Sebelum mengatur item inventaris Anda, disarankan untuk mengatur pelanggan dan pemasok Anda terlebih dahulu karena mereka mungkin memiliki saldo awal berdasarkan faktur yang belum dibayar.

Prosedur untuk Menetapkan Saldo Awal:

Pemasok

• Masukkan faktur pembelian yang belum dibayar untuk pemasok Anda.
• Tindakan ini secara otomatis menyesuaikan Qty Dimiliki untuk item inventaris yang dibeli pada faktur ini.

Pelanggan

• Masukkan faktur penjualan yang belum dibayar untuk pelanggan Anda.
• Tindakan ini secara otomatis menyesuaikan Qty Dimiliki untuk item inventaris yang dijual pada faktur-faktur ini.

Menyesuaikan untuk Pembelian Historis:

• Setelah memasukkan faktur yang belum dibayar, gunakan entri jurnal untuk menyesuaikan Qty Dimiliki untuk item inventaris.
• Ini memperhitungkan pembelian historis yang belum dimasukkan ke dalam sistem (misalnya, faktur yang sudah dibayar atau jenis transaksi lainnya).

Melacak Jumlah untuk Dikirim dan Jumlah untuk Diterima

Jika Anda melacak kolom Jumlah yang Harus Dikirim dan Jumlah yang Harus Diterima, Anda juga dapat menetapkan saldo awal untuk jumlah ini.

Jumlah yang akan Dikirim

• Mewakili jumlah yang dipesan oleh pelanggan tetapi belum dikirim.
• Untuk menetapkan saldo awal: Buat pesanan penjualan di bawah tab Pesanan Penjualan untuk pesanan yang belum sepenuhnya dikirm.

Jumlah yang Diterima

• Mewakili jumlah yang dipesan dari pemasok tetapi belum diterima.
• Untuk menetapkan saldo awal: Buat pesanan pembelian di bawah tab Pesanan Pembelian untuk pesanan yang belum diterima sepenuhnya.

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda memastikan bahwa saldo persediaan Anda tercermin dengan akurat, termasuk penyesuaian untuk faktur yang belum dibayar dan pembelian historis.