Form Ubah Persediaan Barang di Manager.io memungkinkan Anda untuk membuat persediaan barang baru atau memodifikasi yang sudah ada. Formulir ini sangat penting untuk mengelola persediaan Anda secara efektif, memastikan semua detail yang diperlukan dicatat dengan akurat. Berikut adalah bidang yang termasuk dalam formulir dan cara menggunakannya:
Opsional
Masukkan kode item inventaris jika Anda memilikinya. Kode ini membantu mengidentifikasi item inventaris secara unik dalam sistem Anda. Jika Anda tidak menggunakan kode item, Anda dapat membiarkan kolom ini kosong.
Ketikkan nama item inventaris. Nama ini akan muncul di penawaran, pesanan, dan faktur, sehingga penting untuk komunikasi yang jelas dengan pelanggan dan pemasok.
Masukkan nama unit untuk item persediaan. Nama unit akan muncul pada kutipan, pesanan, dan faktur. Misalnya, alih-alih menampilkan jumlah sebagai "5", itu dapat menunjukkan "5 kg" jika "kg" dimasukkan sebagai nama unit.
Pilih metode penilaian untuk item inventaris. Ini menentukan bagaimana biaya inventaris dihitung untuk tujuan akuntansi.
Jika Anda menggunakan akuntansi divisi, pilih Divisi yang akan bertanggung jawab atas item inventaris ini. Ini membantu dalam melacak inventaris dan keuangan di berbagai segmen organisasi Anda.
Jika Anda menggunakan akun kontrol khusus untuk item inventaris, pilih akun kontrol inventaris khusus Anda di sini. Akun kontrol default untuk inventaris disebut Persediaan di tangan.
Tab Persediaan Barang memiliki kolom Qty to Order. Manager menghitung Qty to Order menggunakan nilai Reorder Point yang Anda masukkan di bidang ini. Fitur ini membantu Anda mengidentifikasi barang persediaan mana yang perlu dipesan ulang untuk memenuhi titik pemesanan ulang yang ditentukan.
Anda dapat menambahkan lebih banyak detail tentang item inventaris ini untuk memenuhi kebutuhan bisnis spesifik Anda dengan membuat kolom kustomisasi. Lihat Kolom Kustomisasi untuk informasi lebih lanjut.
Sebelum mengatur item inventaris Anda, biasanya disarankan untuk terlebih dahulu mengatur pelanggan dan pemasok Anda. Ini karena pelanggan dan pemasok dapat memiliki saldo awal berdasarkan faktur mereka yang belum dibayar.
Berikut adalah prosedur yang diperpanjang untuk menetapkan saldo awal untuk item inventaris Anda:
Setelah memasukkan faktur yang belum dibayar, gunakan entri jurnal untuk lebih menyesuaikan Qty Dimiliki untuk item inventaris agar sesuai dengan pembelian historis yang tidak akan dimasukkan (biasanya karena mereka adalah faktur yang sudah dibayar atau tipe transaksi lainnya).
Jika Anda melacak kolom Qty to Deliver dan Qty to Receive, Anda juga dapat menetapkan saldo awal untuk kolom-kolom ini.
Ini mewakili jumlah yang telah dipesan oleh pelanggan tetapi belum dikirim. Untuk menetapkan saldo awal ini:
Ini mewakili jumlah yang telah dipesan dari pemasok tetapi belum diterima. Untuk menetapkan saldo awal ini:
Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda memastikan bahwa saldo persediaan Anda tercermin dengan akurat, termasuk penyesuaian untuk faktur yang belum dibayar dan pembelian historis.