M
UnduhRilisPanduanChatbotAkuntanForumEdisi Cloud

Faktur Penjualan — Ubah

Layar Faktur Penjualan - Ubah di Manager.io digunakan untuk membuat faktur penjualan baru atau mengubah yang sudah ada. Panduan ini akan membantu Anda memahami setiap kolom dan opsi yang tersedia di layar ini untuk mengelola proses penagihan Anda dengan efisien.

Mengakses Layar Ubah Faktur Penjualan

  1. Navigasikan ke tab Faktur Penjualan.
  2. Klik tombol Faktur Penjualan Baru untuk membuat faktur baru atau pilih faktur yang ada untuk diedit.

Rincian Faktur

Tanggal Terbit

  • Deskripsi: Masukkan tanggal ketika faktur diterbitkan.
  • Tujuan: Tanggal ini penting untuk catatan akuntansi dan menentukan kapan faktur secara resmi diakui.

Tanggal Jatuh Tempo

  • Deskripsi: Pilih syarat pembayaran untuk faktur.
  • Opsi:
    • Pada Tanggal Penerbitan: Pembayaran harus dilakukan segera.
    • Netto: Pembayaran jatuh tempo sejumlah hari setelah tanggal penerbitan.
    • Pada: Pembayaran jatuh tempo pada tanggal tertentu.

Hari Jatuh Tempo (Jika Bersih dipilih)

  • Deskripsi: Masukkan jumlah hari dari tanggal penerbitan bahwa faktur jatuh tempo.
  • Tujuan: Menentukan jangka waktu kredit yang ditawarkan kepada pelanggan.

Tanggal Jatuh Tempo (Jika pada dipilih)

  • Deskripsi: Masukkan tanggal spesifik ketika faktur jatuh tempo.
  • Tujuan: Menetapkan tanggal jatuh tempo pembayaran yang tetap.

Referensi

  • Deskripsi: Masukkan nomor referensi unik untuk faktur.
  • Auto-Generate: Centang kotak Auto-reference untuk secara otomatis menghasilkan nomor faktur.
  • Formulir Default: Untuk memiliki opsi Auto-reference terpilih secara default untuk faktur baru, konfigurasikan di pengaturan Formulir Default.

Pelanggan

  • Deskripsi: Pilih pelanggan untuk siapa faktur dibuat.
  • Catatan: Pelanggan harus dibuat sebelumnya di tab Pelanggan sebelum mereka muncul dalam daftar ini.

Penawaran Penjualan

  • Deskripsi: Tautkan faktur ke kutipan penjualan tertentu, jika berlaku.
  • Tujuan: Mengaitkan faktur dengan kutipan penjualan, secara otomatis memperbarui status kutipan menjadi Diterima.

Pesanan Penjualan

  • Deskripsi: Tautkan faktur ke pesanan penjualan tertentu, jika berlaku.
  • Tujuan: Membantu melacak pesanan penjualan mana yang telah ditagih.

Alamat Penagihan

  • Deskripsi: Masukkan alamat penagihan pelanggan.
  • Tujuan: Menyediakan rincian penagihan pelanggan pada faktur.

Tingkat Pertukaran

  • Deskripsi: Masukkan kurs jika faktur dalam mata uang asing.
  • Tujuan: Mengonversi jumlah faktur ke mata uang dasar Anda untuk akuntansi yang akurat.

Deskripsi

  • Deskripsi: Tambahkan deskripsi keseluruhan untuk faktur (opsional).
  • Tujuan: Memberikan informasi tambahan atau konteks tentang faktur.

Item Baris

Dalam bagian Baris, Anda dapat menambahkan produk atau layanan individu ke dalam faktur.

Menambahkan Item Baris

  1. Klik pada Tambah baris untuk memasukkan item baris baru.
  2. Isi rincian untuk setiap baris, seperti deskripsi barang, jumlah, harga, dan alokasi akun.

Opsi Garis

  • Nomor Baris (LineNumber):
    • Centang opsi ini untuk menampilkan nomor baris pada faktur.
    • Memudahkan dalam merujuk item tertentu saat berkomunikasi dengan pelanggan.
  • Nama Kolom Deskripsi (Deskripsi):
    • Centang opsi ini untuk menyertakan kolom Deskripsi untuk setiap item.
    • Memungkinkan untuk deskripsi detail dari item atau layanan yang diberikan.
  • Nama Kolom Diskon (Diskon):
    • Centang opsi ini untuk menyertakan kolom Diskon.
    • Memungkinkan Anda untuk menampilkan diskon yang diterapkan pada item baris individu.

Jumlah Termasuk Pajak

  • Opsi: JumlahSertakanPajak
  • Deskripsi: Centang kotak ini jika jumlah yang dimasukkan untuk item baris sudah termasuk pajak.
  • Tujuan: Menentukan apakah pajak ditambahkan di atas jumlah item baris atau termasuk di dalamnya.

Pembulatan

  • Deskripsi: Pilih metode pembulatan dari opsi Pembulatan jika Anda perlu menyesuaikan total faktur.
  • Tujuan: Memastikan total faktur sesuai dengan persyaratan pembulatan mata uang atau kesepakatan pelanggan.

Menyelesaikan Faktur

  1. Ulasan: Periksa kembali semua informasi yang dimasukkan untuk memastikan akurasi.
  2. Simpan: Klik Buat (atau Perbarui jika mengedit) untuk menyimpan faktur.
  3. Langkah Selanjutnya:
    • Faktur sekarang sudah siap untuk dikirim ke pelanggan.
    • Anda dapat mencetak, mengirim email, atau menghasilkan PDF dari faktur sesuai kebutuhan.

Dengan mengikuti panduan ini, Anda dapat dengan efisien membuat faktur penjualan yang rinci dan akurat di Manager.io, memastikan komunikasi yang jelas dengan pelanggan Anda dan mempertahankan catatan keuangan yang tepat.