Tab Ringkasan di Manager.io memberikan gambaran tentang posisi keuangan bisnis Anda. Untuk menyesuaikan gambaran ini sesuai dengan kebutuhan Anda, Anda dapat menyesuaikan layar Ringkasan dengan mengklik tombol Ubah di sudut kanan atas tab Ringkasan.
Form kustomisasi mencakup beberapa opsi yang memungkinkan Anda menyesuaikan cara informasi keuangan disajikan:
Dengan memilih opsi Tampilkan saldo untuk periode tertentu, Anda memastikan bahwa Ringkasan menampilkan angka hanya untuk periode akuntansi yang ditentukan. Ketika opsi ini diaktifkan, layar Ringkasan akan memberi tahu Anda jika ada transaksi yang bertanggal setelah periode yang ditentukan. Ini membantu menjelaskan mengapa transaksi yang baru ditambahkan mungkin tidak memengaruhi angka yang saat ini ditampilkan.
Biasanya, Anda akan mengaktifkan opsi ini setelah Anda menggunakan Manager.io selama lebih dari satu periode akuntansi. Menyesuaikan periode untuk mencerminkan satu tahun keuangan mencegah angka-angka dalam Laporan Laba Rugi meningkat tanpa henti, memungkinkan Anda untuk fokus pada kinerja periode saat ini.
Catatan untuk Bisnis yang Bermigrasi: Jika Anda memigrasi bisnis Anda yang ada ke Manager.io, disarankan untuk segera mengatur opsi Tampilkan saldo untuk periode tertentu ke periode akuntansi Anda saat ini. Ini karena menetapkan saldo pembukaan sering melibatkan memasukkan transaksi historis, seperti faktur yang belum dibayar dengan tanggal yang lalu. Entri ini memengaruhi akun pendapatan, tetapi Anda mungkin tidak ingin pendapatan historis tercermin dalam Ringkasan Anda saat ini karena itu termasuk dalam periode akuntansi sebelumnya.
Memilih opsi Tampilkan saldo berbasis kas mengatur angka keuangan Anda untuk mengecualikan faktur yang belum dibayar dari total. Opsi ini relevan jika Anda menggunakan tab Faktur Penjualan atau Faktur Pembelian. Ketika diaktifkan, layar Ringkasan secara otomatis menerapkan entri Penyesuaian Berbasis Kas untuk menghapus faktur yang belum dibayar dari total keuangan Anda.
Namun, umumnya disarankan untuk tidak mencentang opsi ini. Faktur yang belum dibayar merupakan kewajiban keuangan yang nyata dan sangat penting untuk menggambarkan posisi keuangan Anda secara akurat. Mengeluarkannya dapat menyebabkan pemahaman yang tidak lengkap tentang aset dan kewajiban Anda. Jika ragu, sebaiknya mengandalkan Dasar Akrual default, yang mencakup faktur yang belum dibayar dalam laporan keuangan Anda.
Terlepas dari pilihan Anda di sini, Anda dapat menghasilkan laporan terperinci baik berdasarkan akrual atau kas di bawah tab Laporan untuk analisis yang komprehensif.
Centang opsi Kode akun jika Anda ingin menampilkan kode akun bersama dengan nama akun dalam Ringkasan Anda. Ini berguna untuk bisnis yang menggunakan sistem penomoran untuk bagan akun mereka. Jika Anda belum mengatur kode akun, memilih opsi ini tidak akan memiliki efek. Anda dapat menetapkan kode akun ke akun individu dalam Bagan Akun.
Mengaktifkan opsi Kecualikan saldo nol menyembunyikan akun yang saat ini memiliki saldo nol dari layar Ringkasan. Ini membantu merapikan tampilan, sehingga lebih mudah untuk fokus pada akun-akun aktif—terutama berguna jika Anda memiliki banyak akun yang tidak memiliki aktivitas terkini.
Opsi Sembunyikan kelompok memungkinkan Anda untuk menyederhanakan Ringkasan Anda dengan menyembunyikan kelompok akun yang dipilih. Ketika Anda mengaktifkan opsi ini dan memilih kelompok tertentu, kelompok tersebut akan ditampilkan sebagai item satu baris, menghilangkan informasi akun detail di bawahnya. Ini sangat berguna jika Anda memiliki banyak akun dalam satu kelompok dan ingin menyederhanakan tampilan keseluruhan. Anda dapat mengelola dan membuat kelompok dalam Bagan Akun Anda.
Dengan menyesuaikan pengaturan ini, Anda dapat membuat layar Ringkasan di Manager.io lebih relevan dan lebih mudah dipahami, memastikan bahwa ia memberikan wawasan keuangan yang paling berarti untuk bisnis Anda.