Fitur Pembayaran Tak Terkategori di Manager.io membantu Anda mengorganisir pembayaran yang belum ditugaskan ke akun atau kategori biaya tertentu. Panduan ini akan memandu Anda untuk mengakses pembayaran tak terkategori, mengkategorikannya secara individu atau dalam jumlah besar, dan membuat aturan pembayaran untuk mengotomatiskan proses tersebut.
Untuk melihat semua pembayaran yang tidak terkategori:
Masuk ke tab Pembayaran di menu navigasi sebelah kiri.
Klik tombol Pembayaran Tak Terkategori di bagian atas layar.
Ini akan menampilkan daftar semua pembayaran yang belum dikategorikan.
Setiap pembayaran yang tidak terklasifikasi dapat diedit langsung dari daftar:
Klik pada pembayaran yang ingin Anda kategorikan.
Tetapkan akun atau kategori pengeluaran yang sesuai di rincian pembayaran.
Atur detail relevan lainnya seperti tanggal, jumlah, atau deskripsi jika diperlukan.
Klik Perbarui untuk menyimpan perubahan Anda.
Setelah diperbarui, pembayaran akan dihapus dari daftar `Pembayaran Tak Terkategori`.
Aturan pembayaran memungkinkan Anda untuk mengkategorikan pembayaran secara otomatis berdasarkan kriteria tertentu, menghemat waktu saat menangani beberapa transaksi serupa.
Ketika pembayaran yang belum dikategorikan tidak dapat dicocokkan dengan aturan pembayaran yang ada, tombol Buat Aturan Pembayaran Baru muncul di samping deskripsinya:
Untuk membuat aturan pembayaran baru:
Klik tombol Buat Aturan Pembayaran Baru di samping transaksi yang relevan.
Konfigurasikan aturan pembayaran dalam formulir yang telah diisi sebelumnya berdasarkan rincian transaksi.
Tentukan kondisi yang harus memicu aturan ini (misalnya, deskripsi mengandung "Utilitas").
Tetapkan akun atau kategori yang sesuai untuk transaksi yang sesuai dengan aturan ini.
Klik Buat untuk menyimpan aturan pembayaran.
Untuk informasi lebih rinci, lihat Aturan Pembayaran.
Setelah aturan pembayaran ditetapkan, Anda dapat mengkategorikan beberapa pembayaran sekaligus:
Pilih pembayaran yang ingin Anda kategorikan dengan mencentang kotak di sebelahnya.
Klik tombol Perbaharui Sekaligus di bagian bawah layar.
Untuk menemukan transaksi tertentu dengan cepat:
Gunakan bilah pencarian untuk mencari pembayaran berdasarkan deskripsi, jumlah, atau kata kunci lainnya.
Terapkan filter untuk mengurutkan pembayaran berdasarkan tanggal, jumlah, atau deskripsi.
Ini membantu dalam mengelola sejumlah besar pembayaran yang tidak terkategori secara efisien.
Jika Anda secara tidak sengaja mengategorikan pembayaran dengan tidak tepat:
Masuk ke layar Riwayat untuk melihat log dari semua tindakan yang dilakukan.
Temukan tindakan di mana pembayaran dikategorikan.
Batalkan tindakan untuk mengembalikan pembayaran ke status tidak terklasifikasi.
Untuk rincian lebih lanjut, lihat Riwayat.
Dengan secara efektif mengelola pembayaran yang tidak tercategorikan, Anda memastikan catatan keuangan yang akurat dan memperlancar alur kerja akuntansi Anda di Manager.io.