Fornitori di collegamenti bancari

Fornitori di collegamenti bancari sono istituzioni finanziarie o aggregatori di dati che supportano lo standard Financial Data Exchange (FDX). Impostando i fornitori di collegamenti bancari in Manager, puoi abilitare i collegamenti bancari per i tuoi conti bancari. Ciò consente l'importazione automatica delle transazioni, facendoti risparmiare tempo e riducendo l'inserimento manuale dei dati.

Accesso ai Fornitori di collegamenti bancari

Per accedere alle impostazioni dei Fornitori di collegamenti bancari:

1. Naviga alla scheda Impostazioni in Manager.
2. Clicca su Fornitori di collegamenti bancari.

Figura 1: Accesso ai Fornitori di collegamenti bancari nelle Impostazioni

Aggiungere un Nuovo fornitore di feed bancari

Per aggiungere un nuovo fornitore di feed bancari:

1. Clicca sul pulsante Nuovo fornitore di feed bancari.

   Fornitori di collegamenti bancariNuovo fornitore di feed bancari

   Figura 2: Aggiunta di un Nuovo fornitore di feed bancari

2. Compila le informazioni richieste per il tuo fornitore di feed bancari.

3. Salva le tue modifiche.

Collegare un conto bancario a un fornitore di feed bancari

Una volta che hai almeno un fornitore di feed bancari impostato, puoi collegare i tuoi conti bancari ad esso:

1. Vai alla scheda Conti Bancari e in Contanti.

2. Fai clic sul pulsante Visualizza accanto al conto bancario che desideri collegare.

   Collegati al fornitore di servizi bancari

   Figura 3: Accesso ai Dettagli del Conto Bancario

3. Nella sezione dettagli dell'account bancario, seleziona il fornitore di feed bancari che hai aggiunto.

4. Salva le tue modifiche.

Controllo delle nuove transazioni

Dopo aver collegato i tuoi conti bancari a un fornitore di feed bancari, puoi recuperare le ultime transazioni:

1. Vai alla scheda Conti Bancari e in Contanti.

2. In fondo allo schermo, fai clic sul pulsante Controlla le nuove transazioni.

   Controlla le nuove transazioni

   Figura 4: Controllo delle nuove transazioni

Cliccando su questo pulsante si collegherà al fornitore del feed bancario per ciascun conto bancario collegato e si tenterà di recuperare le ultime transazioni. In questo modo, i tuoi registri finanziari rimarranno aggiornati con il minimo sforzo.

Feed bancari in Australia

Se ti trovi in Australia, Manager ha stretto una partnership con Basiq per offrire feed bancari gratuiti alle aziende australiane. Basiq fornisce servizi di feed bancari sicuri e affidabili, rendendo facile collegare i tuoi conti bancari australiani a Manager.

Per ulteriori informazioni e per iniziare, visita https://basiq.manager.io.