La scheda Fornitori in Manager.io è un'area centralizzata dove puoi gestire tutti i tuoi fornitori. Qui, puoi aggiungere nuovi fornitori, visualizzare quelli esistenti e modificare le loro informazioni secondo necessità. Questa funzione semplifica il processo di monitoraggio dei tuoi Debiti e mantiene registri accurati delle tue transazioni con ciascun fornitore.
Per creare un nuovo fornitore, naviga nella scheda Fornitori e fai clic sul pulsante Nuovo Fornitore.
Quando aggiungi un fornitore:
Nota: Quando un fornitore viene creato, il suo saldo iniziale è zero. Se il fornitore ha fatture non pagate risalenti a prima che iniziassi a utilizzare Manager.io, dovresti inserire queste fatture non pagate nella scheda Fatture Acquisti per riflettere il corretto saldo iniziale.
La scheda Fornitori presenta diverse colonne che forniscono informazioni dettagliate su ciascun fornitore. Ecco cosa significa ciascuna colonna:
Il codice unico assegnato al fornitore per scopi identificativi.
Il nome del fornitore.
L'indirizzo email del fornitore per la comunicazione.
Questo visualizza il conto di controllo associato al fornitore. Se non stai usando conti di controllo personalizzati, questo mostrerà il conto predefinito `Debiti vs. Fornitori`.
La divisione aziendale a cui appartiene il fornitore, se applicabile.
L'indirizzo fisico o postale del fornitore.
Il numero di scontrini collegati a questo fornitore nella scheda Scontrini.
Il numero dei pagamenti effettuati a questo fornitore, come registrato nella scheda Pagamenti.
Il conteggio dei preventivi di acquisto associati a questo fornitore nella scheda Preventivi di Acquisto.
Il numero di ordini d'acquisto emessi a questo fornitore, trovato sotto la scheda Ordini d'acquisto.
La quantità di fatture acquisti ricevute da questo fornitore, accessibile nella scheda Fatture Acquisti.
Il numero di note di addebito emesse a questo fornitore, disponibile nella scheda Note di addebito.
Il conteggio delle ricevute di beni collegate a questo fornitore nella scheda Ricevute di beni.
Questo riflette il numero totale di articoli ordinati attraverso ordini d'acquisto aperti che non sono ancora stati ricevuti. Cliccando su questo numero verrai diretto a un elenco dettagliato dei singoli ordini d'acquisto. Per ulteriori informazioni, vedi Fornitori - Quantità da Ricevere.
Il saldo attuale nel conto Debiti vs. Fornitori per questo fornitore, che indica l'importo ancora dovuto sulle fatture d'acquisto.
Questo mostra il saldo del conto `Ritenuta d'acconto da pagare` per questo fornitore, rappresentando eventuali obblighi di ritenuta d'acconto.
Indica lo stato del pagamento del fornitore:
Debiti vs. Fornitori è zero.Debiti vs. Fornitori indica importi dovuti al fornitore.Debiti vs. Fornitori indica che hai pagato più delle fatture in sospeso.Questo viene calcolato sottraendo il saldo dei Debiti vs. Fornitori dal Limite di credito del fornitore. Puoi impostare un limite di credito per un fornitore modificando i loro dettagli.
Per gestire il credito che estendi ai fornitori:
Modifica.Aggiorna per salvare le modifiche.Impostare un limite di credito ti aiuta a monitorare e controllare l'importo del credito che utilizzi con ciascun fornitore, assicurandoti di rimanere entro i termini concordati.
Utilizzando efficacemente la scheda Fornitori, puoi mantenere registrazioni accurate di tutte le transazioni con i tuoi fornitori, gestire i pagamenti in sospeso e tenere traccia dei tuoi obblighi. Questo garantisce una migliore gestione finanziaria e favorisce relazioni solide con i tuoi fornitori.