La scheda Vendite in Manager funge da hub centrale per creare, modificare e monitorare le quotazioni di vendita fornite ai tuoi clienti o potenziali clienti. Questa funzione aiuta le aziende a generare preventivi dall'aspetto professionale in modo efficiente, dettagliando prezzi, prodotti o servizi prima di finalizzare una vendita. Con questo strumento, puoi gestire rapidamente i follow-up su queste quotazioni e, se necessario, convertirle in ordini di vendita o fatture di vendita.
Per creare un nuovo preventivo, fai clic sul pulsante Nuovo Preventivo nell'angolo in alto a destra della scheda Vendite.
La scheda Vendite presenta diverse colonne che forniscono informazioni chiave su ciascuna quotazione:
La data in cui è stata emessa la quotazione di vendita.
La data in cui il preventivo di vendita è impostato per scadere, se è stata stabilita una data di scadenza.
Il numero di riferimento per il preventivo di vendita.
Il nome del cliente a cui è stato emesso il preventivo di vendita.
Una descrizione del preventivo di vendita.
L'importo totale del preventivo di vendita.
Lo stato del preventivo di vendita, che può essere uno dei seguenti:
Monitorando questi stati, puoi tenere traccia del progresso dei tuoi preventivi di vendita e intraprendere azioni appropriate, come contattare i clienti o aggiornare i preventivi se necessario.
Dopo aver creato un preventivo di vendita, puoi:
Una volta che un cliente accetta un preventivo di vendita, puoi facilmente convertirlo in un ordine di vendita o una fattura di vendita:
Quando colleghi un preventivo di vendita a un ordine di vendita o a una fattura di vendita, lo stato del preventivo cambia automaticamente in Accettato.
Utilizzando efficacemente la funzionalità di Vendite in Manager, puoi semplificare il tuo processo di vendita, migliorare la comunicazione con i clienti e aumentare l'efficienza complessiva del business.