La scheda Preventivi in Manager.io ti aiuta a registrare e monitorare gli ordini ricevuti dai tuoi clienti. Questa funzionalità ti consente di tenere traccia dei preventivi, garantire che vengano fatturati correttamente e monitorare il loro stato di evasione.
Per creare un nuovo ordine di vendita, fai clic sul pulsante Nuovo Ordine di Vendita.
Compila i dettagli necessari, come il cliente, la data, il numero di riferimento, la descrizione e gli articoli o servizi ordinati.
La scheda Preventivi mostra diverse colonne che forniscono informazioni dettagliate su ciascun preventivo. Puoi personalizzare quali colonne vengono visualizzate facendo clic sul pulsante Modifica Colonne.
Per ulteriori informazioni sulla personalizzazione delle colonne, vedere Modifica Colonne.
Di seguito sono riportate le colonne disponibili e le loro descrizioni:
La colonna Data indica quando l'ordine di vendita è stato ricevuto dal cliente.
La colonna Riferimento visualizza il numero di riferimento dell'ordine di vendita.
La colonna Cliente mostra il nome del cliente che ha effettuato l'ordine di vendita.
La colonna Preventivo Vendite mostra il numero di riferimento di un preventivo cliente approvato, se applicabile. Usa questa colonna solo se stai utilizzando la scheda Vendite.
La colonna Descrizione fornisce una breve descrizione dell'ordine di vendita.
La colonna Importo dell'ordine mostra l'importo totale dell'ordine di vendita.
La colonna Importo della fattura mostra il totale di tutte le fatture di vendita collegate a un singolo ordine di vendita. Questo è utile se fatturi un cliente in più fasi, emettendo diverse fatture per lo stesso ordine. Questa funzione garantisce che l'importo totale fatturato su tutte le fatture corrisponda al valore dell'ordine.
Per monitorare se i tuoi ordini di vendita sono stati fatturati correttamente, abilita le colonne Importo della fattura e Stato della fattura tramite il pulsante Modifica colonne.
La colonna Stato della fattura indica lo stato di fatturazione dell'ordine di vendita. Può visualizzare uno dei seguenti stati:
Questa funzione ti consente di determinare rapidamente quali ordini sono ancora in attesa di fatturazione e quali sono stati completamente fatturati.
Se stai utilizzando la scheda Oggetti inventario per vendere oggetti inventario, puoi tenere traccia dello stato della consegna per ogni ordine. Abilita le colonne Qty to Deliver e Stato della consegna tramite il pulsante Modifica colonne.
Un ordine è considerato chiuso quando il suo Stato della fattura è impostato su Fatturato e il suo Stato della consegna è contrassegnato come Consegnato.
Nota: Lo stato dell'ordine non indica se il cliente ha completato il pagamento. Il tracciamento dei pagamenti è gestito nella scheda Fatture. L'obiettivo principale del tracciamento degli ordini di vendita è garantire che gli ordini siano fatturati e evasi correttamente.
Utilizza le Interrogazioni Avanzate per filtrare, ordinare e raggruppare i Preventivi nella schermata Preventivi. Ad esempio, puoi visualizzare solo i preventivi in cui la consegna al cliente è ancora in sospeso.
Per ulteriori informazioni sull'utilizzo delle interrogazioni avanzate, vedere Interrogazioni Avanzate.
Utilizzando efficacemente la scheda dei Preventivi e le sue funzionalità, puoi semplificare il tuo processo di gestione degli ordini e garantire fatturazioni e consegne tempestive per i tuoi clienti.