Quando crei nuove transazioni o registrazioni in Manager.io, i moduli di inserimento partono solitamente vuoti. Per semplificare il tuo processo di inserimento dati e risparmiare tempo, puoi impostare valori predefiniti che si popoleranno automaticamente ogni volta che crei un nuovo elemento. Questa funzione è accessibile tramite l'opzione Valori predefiniti del modulo.
Segui questi passaggi per impostare i valori predefiniti per le nuove fatture di vendita:
Naviga alla scheda Fatture
Dal menu a sinistra, fai clic sulla scheda Fatture.
Accedi ai Valori predefiniti del modulo
Nell'angolo in basso a destra dello schermo delle Fatture, fare clic sul pulsante Valori predefiniti del modulo.
Imposta valori iniziali del modulo
Inserisci i valori predefiniti che desideri per le nuove fatture di vendita. Ad esempio, puoi impostare una data di scadenza predefinita o termini predefiniti.
Salva le tue impostazioni predefinite
Dopo aver inserito i valori predefiniti desiderati, fai clic sul pulsante Aggiorna per confermare e salvare le modifiche.
Con i valori predefiniti del modulo impostati, ogni volta che fai clic sul pulsante Nuova Fattura, il modulo sarà precompilato con i tuoi valori iniziali specificati. Questo garantisce coerenza e risparmia tempo nell'inserimento dei dati.
Campi personalizzati
Stabilire valori iniziali per i campi personalizzati per mantenere dati coerenti in tutte le voci.
Numeri di Riferimento Automatici
Attiva la generazione automatica di numeri di riferimento per i moduli di transazione per mantenere i registri organizzati in modo sequenziale.
Piedi di pagina predefiniti
Imposta i piè di pagina predefiniti per le nuove transazioni. Ad esempio, potresti includere istruzioni di pagamento o termini in fondo a ogni fattura di vendita.
Se è necessario ripristinare i valori predefiniti del modulo al loro stato originale e vuoto, è possibile reimpostarli facilmente:
Modifica i valori predefiniti del modulo
Torna alla schermata dei `Valori predefiniti del modulo` per il modulo che desideri ripristinare.
Reimposta ai Valori Originali
Fai clic sul pulsante Reimposta, di solito situato vicino al fondo del modulo.
Conferma l'azione se richiesto. Questo rimuoverà tutti i valori predefiniti che hai impostato, riportando il modulo al suo stato iniziale.
Sfruttando la funzionalità dei Valori predefiniti del modulo, puoi personalizzare Manager.io per adattarlo meglio ai tuoi processi aziendali, assicurando che ogni nuova transazione inizi con le informazioni che usi più frequentemente.