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Clienti

La scheda Clienti in Manager consente di aggiungere, organizzare e gestire i dettagli di tutti i clienti della tua attività. Qui puoi visualizzare informazioni come il codice del cliente, nome, email, indirizzo di fatturazione e altro. Inoltre, questa scheda ti offre accesso a informazioni finanziarie sui tuoi clienti, inclusa la storia delle transazioni, i saldi e i limiti di credito.

Clienti

Per aggiungere un Nuovo Cliente, fare clic sul pulsante Nuovo Cliente.

ClientiNuovo Cliente

Vedi Modulo Cliente per ulteriori informazioni su come creare e modificare clienti.

Comprendere i Clienti in Manager

Un Cliente in Manager si riferisce a un individuo, un'impresa o un'organizzazione da cui ti aspetti di ricevere o ricevi già un pagamento, indicando una relazione di Crediti verso clienti. Non è necessario impostare qualcuno come cliente per ogni vendita. Se una vendita viene pagata in contante immediatamente, puoi elaborarla senza dover creare un cliente.

Quando viene creato un cliente, il suo saldo iniziale è zero. Se si sta migrando da un altro sistema contabile, inserire le fatture non pagate per questo cliente sotto la scheda Fatture.

  • Inserire singolarmente le fatture non pagate assicura di poter iniziare a emettere estratti conto clienti in Manager fin dal primo giorno.
  • Quando le fatture vengono pagate, Manager le rifletterà correttamente nei tuoi bilanci finanziari e nelle tue dichiarazioni fiscali se utilizzi la contabilità per cassa.
  • Se il cliente non ha fatture non pagate ma ha invece un credito, puoi creare una nota di credito nella scheda Note di Credito.

Colonne nella scheda Clienti

La scheda Clienti presenta diverse colonne che mostrano varie informazioni su ogni cliente. Puoi personalizzare quali colonne sono visibili facendo clic sul pulsante Modifica Colonne.

Modifica colonne

Vedi Modifica colonne per ulteriori informazioni.

Di seguito è riportata una spiegazione di ogni colonna disponibile:

Codice Articolo

La colonna Codice Articolo mostra il codice del cliente.

Nome

La colonna Nome mostra il nome del cliente.

Indirizzo Email

La colonna Indirizzo Email mostra l'indirizzo email del cliente.

Conto di controllo

La colonna Conto di Controllo mostra il conto di controllo del cliente. Per impostazione predefinita, ogni cliente è assegnato al conto di controllo Crediti verso Clienti. Tuttavia, gli utenti possono creare conti di controllo personalizzati sotto Conti di Controllo.

Vedi Conti di Controllo per ulteriori informazioni.

Divisione

La colonna Divisione visualizza la divisione del cliente quando si utilizza la contabilità per divisione.

Vedi Divisioni per ulteriori informazioni.

Indirizzo di fatturazione

La colonna Indirizzo di Fatturazione mostra l'indirizzo di fatturazione del cliente.

Indirizzo di consegna

La colonna Indirizzo di Consegna mostra l'indirizzo di consegna del cliente.

Scontrini

La colonna Scontrini mostra il numero di scontrini collegati a un cliente. Cliccando sul numero, verrai reindirizzato alla scheda Scontrini.

Vedi Scontrini per ulteriori informazioni.

Pagamenti

La colonna Pagamenti mostra il conteggio dei pagamenti, che sono tipicamente rimborsi, associati a un cliente. Facendo clic sul numero, verrai reindirizzato alla scheda Pagamenti.

Vedi Pagamenti per ulteriori informazioni.

Vendite

La colonna Vendite mostra il numero di vendite emesse ai clienti. Cliccando sul numero, verrai indirizzato alla scheda Vendite.

Preventivi

La colonna Preventivi mostra il conteggio dei preventivi creati per un cliente. Cliccando sul numero, verrai indirizzato alla scheda Preventivi.

Fatture

La colonna Fatture mostra il numero di fatture emesse a un cliente. Cliccando sul numero, verrai reindirizzato alla scheda Fatture.

Note di Credito

La colonna Note di Credito mostra il numero di note di credito emesse a un cliente. Cliccando su questo numero, verrai indirizzato alla scheda Note di Credito.

Documenti di Trasporto

La colonna Documenti di Trasporto visualizza il numero di documenti di trasporto emessi per il cliente. Cliccando sul numero, verrai reindirizzato alla scheda Documenti di Trasporto.

Qtà da consegnare

La colonna Qty to Deliver mostra la quantità da consegnare per tutti gli articoli di inventario per il cliente. Cliccando sulla cifra verrà visualizzato un elenco degli articoli di inventario.

Vedi Clienti - Qty da Consegnare per ulteriori informazioni.

Non fatturato

Se stai utilizzando Tempo fatturabile o Spese fatturabili, la colonna Non fatturato mostra l'importo totale del tempo e delle spese fatturabili per il cliente che non sono ancora state fatturate.

Conti da Ricevere

La colonna Conti da Ricevere mostra il saldo di ciò che i clienti devono nel loro conto Conti da Ricevere. Questo importo di solito aumenta con le fatture di vendita e diminuisce con i pagamenti e le note di credito.

Imposta sul reddito a riscuotere

Se i tuoi clienti trattengono le tasse dai pagamenti, la colonna Crediti per Imposta Sottodata mostra l'importo totale che è stato trattenuto ma non ancora versato all'autorità fiscale da parte del cliente.

Stato

La colonna Stato riflette lo stato del saldo del conto del cliente:

  • Pagato: Se il saldo in Conti da ricevere è zero.
  • Non pagato: Se c'è un saldo positivo che indica importi dovuti dal cliente.
  • Sovrapagato: Se c'è un saldo negativo che indica che il cliente ha sovrapagato.

Credito disponibile

Se hai inserito un valore per il credito disponibile nel modulo del cliente, la colonna Credito Disponibile mostra il credito rimanente disponibile per il cliente.

Personalizzazione della visibilità delle colonne

Clicca sul pulsante Modifica Colonne per personalizzare la visibilità delle colonne nella scheda Clienti.

Modifica colonne

Vedi Modifica colonne per ulteriori informazioni.

Utilizzare le Interrogazioni Avanzate

Per filtrare, ordinare e raggruppare i Clienti, utilizza la funzionalità Interrogazioni Avanzate all'interno della schermata Clienti. Ad esempio, quando utilizzi la scheda Tempo fatturabile, puoi filtrare l'elenco dei clienti per mostrare solo quelli con un importo Non fatturato:

Selezionare
NomeNon fatturato
Dove…
Uninvoicedis not empty

Questo è solo un esempio; ci sono molte altre possibilità su cosa puoi fare.

Vedi Interrogazioni Avanzate per ulteriori informazioni.


Utilizzando efficacemente la scheda Clienti e le sue funzionalità, puoi mantenere registri organizzati dei tuoi clienti e semplificare i tuoi processi aziendali all'interno di Manager.