Il modulo Modifica Cliente in Manager.io è il luogo in cui vengono creati nuovi clienti e modificati quelli esistenti. Questo modulo include diversi campi che consentono informazioni dettagliate sul cliente e personalizzazione di come vengono gestite le transazioni per ciascun cliente. Di seguito è fornita una spiegazione di ciascun campo e del suo scopo.
Inserisci il nome del cliente. Questo è un campo obbligatorio utilizzato in tutto il sistema per identificare il cliente.
Facoltativamente, inserisci un codice cliente. I codici cliente consentono di cercare i clienti per codice o nome nei menu a discesa dove è richiesta la selezione del cliente. Questo è utile per una selezione rapida o quando più clienti hanno nomi simili.
Imposta il limite di credito totale per quanto un cliente può acquistare a credito. Questo è un campo facoltativo. Per visualizzare il credito disponibile rimanente prima di creare nuove fatture, assicurati che la colonna Credito Disponibile sia abilitata nella scheda Clienti. Questo aiuta a gestire l'esposizione al credito verso i clienti.
Assegna una valuta estera ai clienti che operano in una valuta diversa dalla tua valuta di base. Per impostazione predefinita, tutti i conti clienti sono nella tua valuta di base. Quando viene selezionata una valuta estera, tutte le transazioni per quel cliente—come preventivi, ordini, fatture e note di credito—verranno emesse in quella valuta. Questa opzione appare solo se le valute estere sono state create nel sistema.
Inserisci l'indirizzo di fatturazione del cliente. Questo indirizzo verrà automaticamente compilato nelle nuove fatture, ordini, preventivi o note di credito per questo cliente, risparmiando tempo e garantendo coerenza.
Se la scheda Documenti di Trasporto è in uso, inserisci qui l'indirizzo di consegna del cliente. Questo indirizzo verrà automaticamente compilato nei nuovi documenti di trasporto per questo cliente.
Inserisci l'indirizzo email del cliente. Queste informazioni saranno precompilate quando si invia un'email al cliente direttamente da Manager.
Se le Divisioni sono attivate all'interno dell'azienda, assegna il cliente a una divisione specifica. Questo aiuta nel monitoraggio delle attività e delle transazioni dei clienti a livello di divisione. Questa opzione non apparirà se non sono state impostate divisioni.
Se vengono utilizzati conti di controllo personalizzati per Crediti vs. Clienti, selezionare il conto di controllo associato a questo cliente. Ciò consente di raggruppare i crediti nel bilancio secondo diverse categorie. Questa opzione non è visibile se i conti di controllo personalizzati non sono in uso.
Imposta una data di scadenza predefinita per ciascun cliente quando utilizzi la scheda Fatture di Vendita. Questo è particolarmente utile per i clienti con termini di credito variabili. Se tutti i clienti hanno gli stessi termini di credito, considera di utilizzare le impostazioni predefinite nel modulo delle fatture di vendita per configurare i termini di credito predefiniti una volta, anziché impostarli per ogni cliente singolarmente.
Imposta una tariffa oraria predefinita per ogni cliente quando utilizzi la scheda Tempo fatturabile. Questo è utile quando si addebitano tariffe diverse a clienti diversi. Se tutti i clienti vengono addebitati la stessa tariffa oraria, utilizza i valori predefiniti del modulo sul tempo fatturabile per impostare una tariffa oraria predefinita universale.
Contrassegna il cliente come inattivo per impedirne l'apparizione nei menu a discesa del sistema. Questo è utile per i clienti che non sono più attivi, ma i cui dati storici devono essere mantenuti.
A seconda delle esigenze della tua attività, puoi raccogliere informazioni aggiuntive sui clienti configurando campi personalizzati. I campi personalizzati possono essere aggiunti per acquisire dati specifici unici ai processi della tua azienda. Consulta la guida ai Campi Personalizzati per ulteriori informazioni su come creare e utilizzare i campi personalizzati.
Se un cliente è anche un fornitore, crea record separati sotto le schede Clienti e Fornitori. Questo assicura che le transazioni siano correttamente classificate e contabilizzate nel sistema.
Nelle situazioni di baratto in cui le fatture di vendita non pagate dovrebbero compensare le fatture di acquisto non pagate, hai due opzioni:
Utilizzo di Note di Credito e Note di addebito:
Utilizzo del Libro Giornale:
Crediti vs. Clienti (per ridurre l'importo dovuto dal cliente) e addebitare il conto Debiti vs. Fornitori (per ridurre l'importo dovuto al fornitore).Questi metodi compensano efficacemente gli importi dovuti tra i conti del cliente e del fornitore, riflettendo accuratamente la transazione di baratto nei tuoi registri contabili.
Utilizzando efficacemente il modulo di Modifica Cliente e i suoi vari campi, puoi gestire le informazioni sui clienti in modo più efficiente e personalizzare il sistema per soddisfare le tue esigenze aziendali specifiche.